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中长期业绩优异广发聚利债券成立以来净值增长率超126%

加入日期:2024-4-12 18:20:33

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-12 18:20:33讯:

  成立于2011年8月5日的广发聚利债券是一只运作超过10年的一级债基。银河证券基金评价中心数据显示,截至3月31日,该基金成立以来净值增长率为126.30%,年化收益为6.66%。在运作时长超10年的75只同类基金中,成立以来年化回报超6.5%的基金仅11只。

  从中期业绩来看,广发聚利债券的表现也较为突出。上述同源数据显示,截至3月31日,广发聚利债券过去1年和过去2年的基金回报分别为6.67%和9.20%,分别排名同类第4(4/238和第16(16/217。

  资料显示,广发聚利债券的基金经理代宇是一位从业19年、管理组合超过12年的资深基金经理。她自广发聚利债券成立之日起管理该产品,这也让广发聚利债券成为市场上少有的基金经理独立管理时长超10年的一级债基。在同类运作时长超10年的75只基金中,仅有2只产品是基金经理自成立之日起管理至今的。

  具体的产品管理中,代宇灵活运用骑乘、票息、杠杆等多种策略投资多品种,追求长期稳健收益。结合2023年基金年报来看,广发聚利债券2023年的年度回报为5.99%,银河证券显示,该年度回报在同类中排名前10%(29/393。其基金经理在2023年年报中表示,“报告期内,组合在纯债操作上保持将稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,适度把握交易机会。在可转债操作上,组合密切跟踪市场动向,灵活控制仓位并梳理结构。”

  除了基金经理的投资研判,基金要想取得优秀的表现,同样离不开平台的支持。广发聚利债券的管理人是成立于2003年的广发基金,固定收益投资能力长期表现优秀。根据海通证券数据,其旗下固收类产品过去五年和十年绝对收益在固收类大型基金公司中排名第4(4/16和第3(3/14。

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