顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-10 8:33:39讯：

【08:25 五洲特纸(605007)：盈利环比持续改善 产能扩张驱动成长】

　　4月10日给予五洲特纸(605007)推荐评级。

　　投资建议：公司为特种纸行业龙头， 产能建设助力规模快速扩张，看好未来业绩成长，预计公司2024 / 25 / 26 年能够实现基本每股收益1.38 / 1.79 / 2.15元，对应PE 为12X / 9X / 8X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：原材料价格大幅上涨的风险、下游需求不及预期的风险、市场竞争加剧的风险
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【08:25 中国中免(601888)：行业回暖可期 全球旅游零售巨头 经营持续改善】

　　4月10日给予中国中免(601888)推荐评级。

　　盈利预测及投资建议。基于公司长期以来积累的竞争优势，考虑2023 年以来出入境航班及客流的快速稳定回暖，随着人们消费意愿的恢复、社会库存的消化，公司有望迎来销售的逐步回升。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为74.2、90.4、111.6 亿元，当前市值（以4 月9 日收盘价计）对应估值分别约22.9、18.8、15.2 倍PE。公司为全球旅游零售龙头，国内同类可比公司较少，目前处在2019 年来估值低位，考虑2024 年来出入境政策友好、机场国际客流恢复、海南旅游零售改善，首次覆盖给予“推荐”评级。

　　风险提示。：
　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次持有评级、1次买入-B评级。


【08:25 中牧股份(600195)：23年公司收入略有下行 静待下游景气度提升】

　　4月10日给予中牧股份(600195)推荐评级。

　　投资建议：公司为动保行业龙头企业，动物疫苗销售短期受下游养殖业影响，但随着后续生猪上行周期到来或将显著带动销量提升。考虑到下游养殖业景气度有待恢复，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预测至4.76、6.14、6.82亿元；EPS 分别为0.47、0.60、0.67 元，对应PE 为21、16、15 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示： 下游养殖疫情复发的风险；市场竞争的风险；行业政策变化的风险等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【08:20 梅花生物(600873)：Q1归母净利同比略降6% 氨基酸景气回暖利好龙头发展】

　　4月10日给予梅花生物(600873)推荐评级。

　　投资建议：公司是全球氨基酸龙头企业，规模及成本优势突出。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为30.23、31.48、33.63 亿元，EPS 分别为1.03、1.07、1.14 元，现价（2024/4/9）对应PE 分别为10X、9X、9X。该机构看好公司未来成长空间，维持“推荐”评级。

　　风险提示：主要产品波动及市场竞争加剧、原材料价格大幅波动、环保风险等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次优于大市评级、5次增持评级、4次推荐评级。