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粤开证券:打造财富管理开放平台构建财富管理生态圈

加入日期:2024-4-1 10:25:17

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-1 10:25:17讯:

  近日,由粤开证券主办,易方达基金、广州投顾学院等协办的“财富变局 湾区机遇”2024年度大湾区财富管理论坛在广州举办,多家证券公司、资管机构等业内人士多维度探讨,为大湾区财富管理的发展建言献策。粤开证券有关负责人表示,公司正打造财富管理开放平台,发力构建财富管理生态圈,实现向买方投顾业务模式的转型发展。 

  广州投资顾问学院董事长、广东基金业协会会长陈海波认为,当前,我国财富管理规模连年增长,但业内以产品销售为中心的传统展业模式却难以为继,国内财富管理行业面临着前所未有的机遇与挑战。广州投资顾问学院作为国内首家以客户为中心的买方投顾培训平台,成立初衷是通过培训买方投顾队伍,以及输出业内机构向买方投顾转型的综合解决方案,引领和推动国内买方投顾业态建设,赋能财管管理行业的发展。作为大湾区的财富管理机构,更应把握时代脉搏,勇于应对财富管理行业势将到来的变革,也热烈欢迎国内同行携手同行,共商行业发展大计。

  粤开证券副总裁(代理总裁雷杰表示,作为广州本土券商,粤开证券通过打造“三投协同、财富管理、金融科技”三大引擎,力争成为国内一流精品特色券商。粤开证券致力于打造“线上线下结合、以投顾驱动的财富管理开放平台”,将从产品配置、投顾服务、市场营销、组织管理和金融科技五个方面持续发力,争取更快、更好地实现向买方投顾业务模式的转型发展。

  对于近年来公募基金行业发展较快的细分产品ETF,易方达基金指数研究部总经理庞亚平认为,国内财富管理需求的增长有三大趋势,一是居民总资产增速快,二是实物转向金融资产,三是金融资产从低风险转向中高风险。这意味着,居民财富高增长的同时,权益资产配置比例在持续提升。券商投顾有数十年场内股票客户配置服务经验,在权益财富管理大时代有着得天独厚的优势,适合自然过渡到ETF等含权资产的配置服务,而且ETF作为财富管理的转型的有效抓手,可以很好地解决财富管理转型的痛点。ETF具有在行情低迷时作为底部加仓的工具属性,“越跌越买”的情况真实存在,ETF风险分散、同步指数收益的特征已经深入人心;ETF的投资者具有较强的纪律性投资策略,在结构化的行情当中有着较高的盈利比例,同时,使用ETF的产品和系统化的投资策略,形成完整的解决方案之后,能够提高投资者的获得感和参与感;此外,ETF具有强有力的“投”和“顾”两大属性,能帮助投资者和券商投顾转变至买方思维。

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