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通信行业周报:OFC2024总结:AI时代,高速光通信时代

加入日期:2024-3-31 14:20:27

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-3-31 14:20:27讯:

(以下内容从开源证券《通信行业周报:OFC2024总结:AI时代,高速光通信时代》研报附件原文摘录)
OFC2024梳理:光通信产业加速迭代升级,重视产业新机遇
2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会,本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持,以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。(1)在产品方面,1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点;(2)技术路径方面:随着通信速度的提高,通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战,因此如硅光、薄膜铌酸锂、LPO、相干等前沿技术路径受到格外关注。光通信作为AI算力产业链核心环节,有望长期受益于AI产业的发展。
国内多个AI模型相继开放长文本能力,AI应用不断成熟
国内“百模大战”竞争持续,百度、阿里、360宣布开放模型长文本能力。继月之暗面旗下Kimi支持200万字超长无损上下文爆火市场之后,3月22日,百度文心一言宣布将在下个月进行升级,提供200万-500万长文本处理能力;同日,阿里通义千问宣布免费开放1000万字文本处理能力;3月23日,360AI浏览器内测500万字长文本处理能力。我们认为,更长的文本处理能力或将带动AI模型参数进一步增长,此外,长文字的处理有望使得单次推理所需的算力也显著增长,大量的推理算力需求有望持续带动算力基础设施建设,建议持续关注AIDC、AI服务器、液冷、光模块等板块。
“音乐版Chatgpt”Suno发布,讯飞星火V4.0模型有望在2024年6月落地。3月22日,Suno V3模型发布,用户可使用任何语言或简短几个词,即可在几秒钟内制作完整2分钟的歌曲。3月27日,科大讯飞表示对标GPT-4当前能力的讯飞星火大模型V4.0正在训练中,预计于2024年6月发布,目前已迭代至星火V3.5,逼近GPT-4水平,AI模型加速迭代。
持续看好AI算力、国产替代等产业链发展
国家强调发展新质生产力,AI、高科技自立自强等均为新质生产力核心组成部分,产业发展方兴未艾。AI+国产替代推荐标的:宝信软件;光模块推荐标的:中际旭创;液冷数据中心全链条受益标的:英维克;光模块受益标的:新易盛天孚通信等;AIDC受益标的:润泽科技、光环新网奥飞数据科华数据数据港等;AI服务器及交换机推荐标的:中兴通讯,受益标的:紫光股份、锐捷网络等;液冷配套设施受益标的:高澜股份、申菱环境、网宿科技等;光芯片及光器件受益标的:源杰科技、华西股份光库科技腾景科技等;光纤光缆受益标的:永鼎股份通鼎互联亨通光电中天科技等;边缘算力受益标的:广和通美格智能移远通信等。
风险提示:5G建设不及预期、AI发展不及预期、智能制造发展不及预期、中美贸易摩擦等。





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