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传媒互联网行业周报:关注GDC游戏开发者大会,GTC英伟达AI开发者盛会

加入日期:2024-3-18 11:30:21

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-3-18 11:30:21讯:

(以下内容从德邦证券《传媒互联网行业周报:关注GDC游戏开发者大会,GTC英伟达AI开发者盛会》研报附件原文摘录)
投资要点:
投资组合:腾讯控股、网易、恺英网络上海电影三七互娱神州泰岳吉比特姚记科技汤姆猫、快手、芒果超媒皖新传媒、百度集团、美团、分众传媒等。
投资主题:游戏,AI和VR,教育,短剧,影视动漫,广告,数据要素等。
受益标的:港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等;A股主要有慈文传媒掌阅科技三人行万达电影浙数文化电广传媒南方传媒中文传媒电魂网络冰川网络中文在线昆仑万维万兴科技游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚浙文互联零点有数、兆讯传媒、风语筑视觉中国创业黑马立方数科等。
投资建议:AI进击MR成长IP裂变,看好结构增长和出海市场等机会。我们认为行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性,结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述,以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用,看好未来发展。
2024GDC游戏开发者大会聚焦AI、XR等新技术。2024年3月18日-22日,GDC游戏开发者大会在美国旧金山举行。参与厂商涵盖基础设施、硬件、游戏引擎、游戏公司等全产业链。本次大会聚焦AI、XR新技术,AI相关议题多达50场。国内参与游戏公司包括:1)腾讯:分享主题涵盖GiiNEX游戏AI引擎机器学习、角色动画系统、跨平台开发等主题,分享内容包括天美《三角洲行动》和魔方《暗区突围》、《火影忍者》项目等;2)网易:分享主题涵盖人工智能在开放世界和UGC领域的创作,分享内容包括《全明星街球派对》等;3)字节跳动:大模型对游戏内容的创建。海外技术大厂分享主题包括:1)Nvidia:利用NVIDIA RTX Remix和生成式AI实现游戏现代化,以及利用AI NPC改变游戏玩法等主题;2)Unity:深入了解Apple Vision Pro和Unity;利用AI在用户设备上推动更好的游戏体验等;3)Meta:分析如何开发VR游戏Asgards Wrath2;4)Square Enix:利用AI优化战斗平衡;5)Amazon:利用AI进行游戏内容审核等。建议关注游戏行业龙头、AI游戏、AI应用相关标的:腾讯、网易、心动公司、巨人网络宝通科技等。
2024英伟达AI开发者盛会即将召开。2024年3月18-21日,2024英伟达AI开发者盛会于美国加州圣何塞举行。热门议题包括“China AI Day——LLM最佳实践和应用会议”、“AI创业的“繁花”时代——GTC创业企业特别会议”、“借助OpenUSD和生成式AI,推动全球各大行业实现数字化”,参与嘉宾包括Meta AI研究副总裁Joelle Pineau、OpenAI首席运营官Brad Lightcap、MicrosoftGenAI副总裁Sébastien Bubeck、斯坦福大学教授李飞飞等人。建议关注AI视频、AI应用相关标的:万兴科技汤姆猫昆仑万维盛天网络、美图公司、中文在线皖新传媒佳发教育恺英网络上海电影、汉仪股份、果麦文化、力盛体育、华策影视奥飞娱乐光线传媒等。
风险提示:技术发展不及预期、商誉风险、监管政策变化等。





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