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传媒互联网行业周报:Claude3模型发布;抖音本地业务人事变动

加入日期:2024-3-11 10:40:41

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-3-11 10:40:41讯:

(以下内容从德邦证券《传媒互联网行业周报:Claude 3模型发布;抖音本地业务人事变动》研报附件原文摘录)
投资要点:
投资组合:腾讯控股、网易、恺英网络上海电影三七互娱神州泰岳吉比特姚记科技汤姆猫、快手、芒果超媒皖新传媒、百度集团、美团、分众传媒等。
投资主题:游戏,AI和VR,教育,短剧,影视动漫,广告,数据要素等。
受益标的:港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等;A股主要有浙数文化电广传媒南方传媒中文传媒电魂网络冰川网络中文在线昆仑万维万兴科技游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚浙文互联零点有数、兆讯传媒、风语筑视觉中国创业黑马立方数科等。
投资建议:AI进击MR成长IP裂变,看好结构增长和出海市场等机会。我们认为行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性,结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述,以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用,看好未来发展。
Claude3模型发布,在智能性、安全性和响应速度上更进一步。3月4日晚间,Claude发布其最新力作Claude3模型家族,包括Claude3Haiku、Claude3Sonnet和Claude3Opus三款模型,各具特色,旨在为用户提供多样化的选择。三个模型中最强的Opus,所有能力皆表现优异,尤其是在研究生级别专家推理(GPQA)、数学、编码等赛道均表现优异。建议关注AI视频、AI应用相关标的:万兴科技汤姆猫昆仑万维盛天网络、美图公司、中文在线皖新传媒佳发教育恺英网络上海电影、汉仪股份、果麦文化、力盛体育、华策影视奥飞娱乐光线传媒等。
抖音本地业务人事变动,本地业务竞争进入深水期。根据《晚点LatePost》独家报道,抖音生活服务部门与字节商业化销售部门的组织架构将发生大调整,两块业务的部分中层也将双向流动轮岗。其中,抖音生活服务原先按照行业划分的到店餐饮、到店综合、酒旅三个平行部门,将按地域被重组为北、中、南三个大区,以及服务全国连锁大商户的NKA部门。字节商业化销售部门的核心骨干会被调至生活服务业务,接管上述新成立的部门;剩余未外调的管理者也将内部轮岗。在今年年初美团董事长、CEO王兴宣布了公司最高决策机构S-team的组织调整决定,美团平台、到店、到家、基础研发等由高级副总裁王莆中负责。建议关注本地生活相关标的:港股美团等。
风险提示:技术发展不及预期、商业化落地不及预期、监管政策变化等。





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