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通信行业周报:生成式视频应用Sora强势推出,AIGC落地进程加速

加入日期:2024-2-22 10:10:11

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-2-22 10:10:11讯:

(以下内容从上海证券《通信行业周报:生成式视频应用Sora强势推出,AIGC落地进程加速》研报附件原文摘录)
行业核心观点
行情回顾:节前一周(2024.2.5-2.8),上证指数、深证成指涨跌幅分别为4.97%、9.49%,中信通信指数涨跌幅为5.01%,在中信30个一级行业排第12位。
节前一周通信板块呈现上升走势,细分板块涨跌情况如下:细分板块通信设备近一周涨跌幅达到8.07%,电信运营II板块仅轻微上涨0.46%,通讯工程服务、增值服务II子板块分别下跌1.53%、2.57%。
产业要闻追踪
事件
2月16日,OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”,通过文本指令,Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。
这意味着,继文本、图像之后,OpenAI将其先进的AI技术拓展到了视频领域。OpenAI亦表示,Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,这一能力将是实现AGI(通用人工智能)的重要里程碑。
点评
相较于此前发布的生成式AI视频应用产品,Sora具有三方面的颠覆优势:1)视频长度显著提升;2)多角度镜头切换;3)基础模型架构转变。
生成式AI快步渗透,AIGC产业规模迅速扩容。在Pika、Runway、Stable Video、Sora等生成式视AI视频产品层出的背景下,AIGC技术作为新型内容生产方式,有望在网民规模持续提升、网络接入环境日益多元、企业数字化进程不断加速的影响下,加速渗透向生产生活,为千行百业带来颠覆变革。根据艾瑞咨询预测,2028年我国AIGC产业预计规模将达到7202亿元,将完成在重点领域、关键场景的技术价值兑现,并逐步建立完善的模型即服务产业生态,预计2030年中国AIGC产业规模将突破至11441亿元。
AIGC有望在线上化、数字化、行业内容占比程度较高的子行业加速渗透。由于AIGC主要影响内容创作与人机交互,因此价值链线上化程度越高,内容在价值链中占比越高,AIGC对其颠覆效应越明显。同时,我们有望在电商、游戏、广告、影视传媒等以内容生产为价值核心的行业,或者电商、金融等研发设计、营销等在行业价值链中地位较高的行业中,快速看到AIGC应用对原有生产工具的替代和业务流程的变革。我们认为,在生成式AI产品逐步实现多样化、商用化、市场化的背景下,用以支撑海量数据处理的算力基础设施有望加快建设进程,AI服务器零部件、服务器整机、算力租赁、数据中心等环节将深度受益;同时伴随数据交互需求的不断增强,光模块、交换机升级迭代进程也将逐步加快。
建议关注:紫光股份浪潮信息中兴通讯中贝通信光环新网恒为科技等。
行业要闻
TechInsights:2023年Q4中国智能手机市场持续低迷,苹果出货量跌幅15%:中国的智能手机出货量在2023年第四季度同比下降了-0.3%,达到了7120万部。这是市场连续第11个季度出现年度下滑,尽管下滑幅度逐步收窄。2023年,中国智能手机市场的出货量为2.617亿部,同比下降了-5.8%。本季度,苹果以20%的市场份额重新夺回了中国市场的头把交椅,但其表现低于市场,出货量呈现了两位数的下滑,跌幅14.6%。
日本今年将推动AI监管立法,目标解决虚假信息和侵权等问题:据《日经新闻》周四报道,日本执政党将提议政府在2024年内出台一项监管生成人工智能(AI)技术的新法律。为了解决围绕AI的虚假信息和侵权等问题,日本自民党AI项目团队将为基础模型开发商(OpenAI等)起草初步规则,包括刑事法规。
投资建议
维持通信行业“增持”评级
风险提示
国内外行业竞争压力,5G建设速度未达预期,中美贸易摩擦。





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