顶尖财经网(www.58188.com)2024-2-21 8:50:39讯：

【08:38 芯碁微装(688630)：PCB直写光刻设备领军企业 泛半导体业务打造新增长极】

　　2月21日给予芯碁微装(688630)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【08:32 宸展光电(003019)：发布2024年股权激励草案和回购计划 彰显发展信心】

　　2月21日给予宸展光电(003019)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计公司2023-25 年主业营业收入分别为13.50、18.00、21.58 亿元，归母净利润分别为1.74、2.93、2.80 亿元，其中按照台股可比公司估值计算，2024 年预计将产生约0.7 亿元投资收益（ITH 2.2%股权退出）。此外，公司2023 年收购鸿通60%股份，合计持股70%，预计于24Q1并表。鸿通预计24-25 年营业收入分别为11.0、18.0 亿元，净利润分别为0.22、0.72 亿元，将为公司贡献净利润0.15、0.50 亿元。因此，该机构预计2024-25 年公司并表后营业收入分别为29.00、39.58 亿元，归母净利润分别为3.08、3.30 亿元，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求恢复不及预期风险；新业务拓展不及预期风险新增产能释放不及预期风险；主要原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【08:32 乔治白(002687)：职业装龙头 长期业绩有望保持稳健增长】

　　2月21日给予乔治白(002687)买入评级。

　　投资建议：公司作为职业装龙头，通过品牌强化与智能化改造，预期量价齐升。预计2023-2025 年EPS 为0.39/0.48/0.58 元，考虑利润增速，给予2024 年15 倍PE，合理价值7.14 元/股，给予“买入”评级。

　　风险提示：经济下行风险；行业竞争的风险；校服业务的拓展风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【08:32 中钢国际(000928)：预计未来三年分红比例不低于40% 海外订单持续快速增长】

　　2月21日给予中钢国际(000928)买入评级。

　　盈利预测及投资建议。2022 年12 月，公司发布股权激励计划草案，考核条件：（1）23-25 年加权ROE 分别不低于 12%/12.3%/12.6%；（2）以21 年归母净利润为基数，23-25 年归母净利润CAGR 均不低于12.5%；（3）23-25 年，经营活动现金流占营收比不低于5%。该机构预计公司23-25 年归母净利润分别为7.86/9.30/10.61 亿元。参考可比公司估值及公司未来增速，给予公司24 年15 倍 PE 估值，对应合理价值9.72 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：汇率风险；应收账款坏账风险；在手订单落地不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【08:08 泓禧科技(871857)：潜心扩张 弄潮AIPC】

　　2月21日给予泓禧科技(871857)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：基于行业回暖及笔电行业的智能化趋势，该机构预计泓禧科技2023-2025 年营业收入达到4.91/5.87/7.03 亿元，同比增速分别为14.9%/19.6%/19.7%；预计归母净利润分别为0.39/0.57/0.76 亿元，EPS 分别为0.52/0.77/1.03 元。按2024 年2 月20 日收盘价，对应2023-2025 年PE 分别为24.86/16.92/12.59 倍。横向比较该机构发现，泓禧科技PE 较行业可比公司明显较低，并且业绩增长确定性较强，且受2024 年下半年可能出现的AI PC 热潮影响，公司所处行业关注度升高有望引起公司估值抬升。基于此，该机构首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧风险、人力资源风险、客户集中风险、汇率波动风险、发出商品余额较大风险、外协加工占比较大风险、公司关联方较多的风险
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【08:02 李子园(605337)：中性含乳饮料龙头 动销有望加速】

　　2月21日给予李子园(605337)买入评级。

　　盈利预测：预计2023-2025 年EPS 分别为0.65、0.76、0.90 元/股，对应PE 分别为17X、15X、12X，维持“买入”评级。

　　风险提示：产品动销不及预期风险，渠道拓展不及预期风险等。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持”评级。