| 顶尖财经网(www.58188.com)2024-1-23 9:55:33讯：
【09:34 松原股份(300893)2023年年度业绩预告点评：2023Q4业绩超预期 自主被动安全龙头持续成长】
1月23日给予松原股份(300893)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司收入增长带来的规模效应对公司盈利能力带来提升，该机构将公司2023-2025 年的归母净利润从1.81 亿/2.44亿/3.26 亿调整至2.01 亿/2.70 亿/3.58 亿，对应的EPS 分别为0.89 元、1.20 元、1.59 元，市盈率分别为32.54 倍、24.14 倍、18.24 倍，维持“买入”评级。
风险提示：乘用车行业销量不及预期；新客户及新产品开拓不及预期；原材料价格波动导致盈利不及预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。
【09:34 顺鑫农业(000860)：核心单品提价+剥离房地产业务 盈利改善可期】
1月23日给予顺鑫农业(000860)买入评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级。
【09:29 思源电气(002028)：双轮驱动稳增长 业绩基本符合预期】
1月23日给予思源电气(002028)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到后期股权激励费用和烯晶碳能商誉减值等情况，该机构下调公司23/24/25 年归母净利润分别为15.45/20.21（-1.12）/25.27（-0.89）亿元，同比+27%/31%/25%，现价对应PE 分别为25x、19x、15x。公司是国内民营电力设备龙头，输变电装备出海马太效应凸显，给予目标价73.2 元/股，对应24 年PE 为28x，维持“买入”评级。
风险提示：电网投资不及预期，海外市场拓展不及预期，原材料价格大幅上涨，竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:19 联影医疗(688271)：医疗影像设备龙头 海外市场大有可为】
1月23日给予联影医疗(688271)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计 23-25 年实现归母净利润18.47 亿元、20.94 亿元和25.05 亿元。预计 23-25 年 EPS 分别为 2.24 元/股、2.54 元/股和 3.04 元/股。公司作为国内龙头企业，行业技术壁垒高，全球竞争格局很明确，同时海外业务也作为未来重点，目前市占率低、预期空间大。综合考虑公司行业优势和盈利能力等因素，维持合理价值158.12 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。境外销售渠道拓展风险、市场竞争风险、政策和审批风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-B评级。
【09:19 保利发展(600048)2023业绩快报点评：减值影响业绩 龙头地位稳固 分红彰显信心】
1月23日给予保利发展(600048)买入评级。
投资建议：公司23 年营收稳健增长，利润受行业下行波动，完成大幅减值计提后未来业绩趋势向好。考虑公司拿地积极，市占率快速提升。该机构认为，公司龙头地位稳固，未来销售有望保持良好增速，结转毛利率有望逐步触底回升。考虑房价下行压力，项目结转及存货存在减值压力，该机构调整公司 23-25 年公司归母净利润分别为 120.31 、141.49 、169.87 亿元（调整前：215.62、235.61、262.49亿元），对应 EPS 分别为 1.01、1.18、1.42 元/股（调整前：1.80、1.97、2.19元/股），对应 PE 分别为 8.82X、7.50X、6.25X，维持“买入”评级。
风险提示：房屋销售不及预期；行业政策变动不及预期；业绩快报为初步核算数据，具体数据以公司正式发布的23 年年报为准
该股最近6个月获得机构44次买入评级、12次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次持有评级。
【08:39 铂力特(688333)：2023年业绩预计高速增长 董事长增持彰显长期发展信心】
1月23日给予铂力特(688333)买入评级。
盈利预测与投资建议：公司是金属3D 打印龙头，航空航天及工业领域多点开花，给予“买入”评级航空航天领域对金属3D 打印的应用不断深化，工业领域积极探索金属3D 打印的应用，金属3D 打印市场空间广阔。公司是国内金属3D 打印龙头，业务涵盖金属3D 打印全产业链，公司有能力开展产业链各环节的迭代优化，具备显著成本优势，此外公司还积极开展3D 打印设备上游核心器件的国产替代工作，有望摆脱进口依赖，并进一步降低成本。公司定增募投建设大规模智能生产基地项目，董事长增持彰显长期发展信心，随着公司营收规模的持续扩大，费用率的进一步降低，未来业绩有望高速增长。该机构预计公司2023-2025 年营业收入为12.32、17.47、23.87 亿元，同比增长34.14%/41.89%/36.60%，归母净利润为1.49、3.08、4.68 亿元，同比增长87.04%/106.80%/52.07%，对应PE 分别为96X、46X、30X，给予“买入”评级。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次“买入“评级、1次持有评级。
【08:39 水羊股份(300740)：业绩预告中位数符合股权激励目标】
1月23日给予水羊股份(300740)买入评级。
盈利预测及估值：：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级。
【08:39 卫星化学(002648)：23年净利同比高增 新材料扩张贡献增量】
1月23日给予卫星化学(002648)买入评级。
盈利预测与投资评级：综合考虑项目投产节奏，该机构调整公司2023-2025年归母净利润为49、70、80 亿元（此前为46、66、79 亿元），按1 月22 日收盘价计算，对应PE 分别9.1、6.4、5.5 倍。乙烷裂解成本优势突出，新材料扩张贡献增量业绩，维持“买入”评级。
风险提示：项目建设不及预期，需求表现疲弱，原材料价格大幅上涨
该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:39 中信银行(601998)：营收平稳 不良改善】
1月23日给予中信银行(601998)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【08:34 科德数控(688305)：业绩符合预期 订单保持高增】
1月23日给予科德数控(688305)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、3次跑赢行业评级。
【08:29 百奥泰(688177)：全球类似物市场即将打开 新型ADC平台潜力可期】
1月23日给予百奥泰(688177)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【08:29 卫星化学(002648)点评：23Q4业绩同比大幅提升 C2项目有序推进成长可期】
1月23日给予卫星化学(002648)买入评级。
投资分析意见：考虑到公司在建项目较多为其带来长期成长性，且乙烷成本改善程度超出该机构预期，该机构上调公司2023 年盈利预测至48.4 亿（原为45.3 亿），维持2024-2025年盈利预测54.6、65.9 亿，对应PE 估值为9X、8X、7X。该机构认为公司C2 与C3 一体化产业链布局完善，今年主业价差有望持续修复，在建项目为公司提供持续成长性，维持“买入”评级。
风险提示：项目进度不及预期，油价大幅波动，乙烷丙烷价格大幅上涨。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:29 卫星化学(002648)：全年盈利改善 归母净利同比增长】
1月23日给予卫星化学(002648)买入评级。
5. 盈利预测：
风险提示：1）美国天然气价格提高，导致乙烷价格上涨风险；2）原油价格提高，带来的丙烷价格上涨风险；3）C2 新项目投产不及预期风险；4）业绩预告是初步核算结果，请以2023 年年报为准。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:24 洁美科技(002859)：23年归母净利润预计同比增长46%~70%】
1月23日给予洁美科技(002859)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级。
风险提示：下游需求复苏低于预期；离型膜放量低于预期。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级。
【08:24 博思软件(300525)：2023 业绩预告符合预期 公司未来成长可期】
1月23日给予博思软件(300525)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
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