顶尖财经网(www.58188.com)2024-1-16 14:03:51讯：

【20:27 乐鑫科技(688018)：新旗舰产品接续成长 23年业绩实现稳健增长】

　　1月15日给予乐鑫科技(688018)买入评级。

　　下调盈利预测，维持“买入”评级：公司基于Wi-Fi 的基础研发能力，已成功向其他无线连接技术扩展，包括低功耗蓝牙、Thread/Zigbee 等，进一步拓宽公司的技术和市场边界，未来有望持续受益于下游需求的回暖和下游智能化渗透率的提升，公司的业绩有望更上台阶。该机构看好公司产品应用品类的持续开拓、AI 应用不断发展，但受宏观经济景气度低迷的影响，公司下游客户业务出现下滑，公司2023 年业绩不及该机构此前预期，故下调盈利预测，预计2023-2025 年，分别实现归母净利润1.28/1.83/2.20 亿元，对应EPS 分别为1.58/2.26/2.73 元，当前股价对应PE 分别为62X/43X/36X。

　　风险提示：市场竞争风险、下游需求不及预期、技术开发和迭代升级风险、市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。


【20:23 杭州银行(600926)：业绩和资产质量均保持优异】

　　1月15日给予杭州银行(600926)买入评级。

　　投资建议： 该机构预计公司2023-2025 年净利润增速分别为23.2%/14.5%/16.5%，目前股价对应0.64x23PB，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济超预期下滑、金融持续让利、地产风险继续暴露、城投贷款展期降息。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级、7次强烈推荐评级、4次优于大市评级、1次买入评级、1次推荐评级。


【19:52 广汽集团(601238)：新能源销量同比高增长 海外拓展提速】

　　1月15日给予广汽集团(601238)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利润60.20/70.66/79.23 亿元。对应PE 分别为14.81/12.62/11.25 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；新车型销量不及预期、海外拓展进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级。


【19:42 石头科技(688169)：产品为基 出海前景广阔】

　　1月15日给予石头科技(688169)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次增持-B评级、1次买入-A的投评级。


【19:32 金山办公(688111)：金山办公发布业绩预告 AI加持有望维持高增速】

　　1月15日给予金山办公(688111)买入评级。

　　盈利预测及估值：预计2023-2025 年公司收入分别为46/59.3/78.6 亿元，归母净利润分别为12.8/17.5/23 亿元，对应EPS 为2.77/3.79/4.98 元。维持“买入”评级。

　　风险提示： AI 产品落地进程不及预期，办公软件市场景气度不及预期，行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构51次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。


【19:22 科威尔(688551)：电源测试优质企业 氢能业务放量在即】

　　1月15日给予科威尔(688551)买入评级。

　　盈利预测：公司小功率电源产品放量在即，氢能检测设备有望充分受益制氢端及应用端双轮驱动，拉动公司业绩高增。预计公司2023-2025 年的营业收入分别为5.16/7.18/10.15 亿元， 对应归母净利润分别为1.17/1.68/2.40 亿元，对应的PE 分别为39/27/19 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：业务拓展不及预期、盈利预测与估值判断不及预期
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【19:22 中材国际(600970)：工程、装备、运营三足鼎立之势渐成】

　　1月15日给予中材国际(600970)买入评级。

　　风险提示：国际化经营风险，水泥降碳投资不及预期，业绩不及预期
　　该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。


【19:22 生益科技(600183)：覆铜板龙头地位稳固 突破高端市场放量在即】

　　1月15日给予生益科技(600183)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计2023/2024/2025 年公司归母净利分别为12.95/19.35/22.89 亿元，对应PE 为30/20/17 倍，考虑到公司作为覆铜板行业龙头，下游高端需求扩张，公司有望进入快速发展期，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，行业竞争恶化
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。


【18:57 拉卡拉(300773)：受益量价齐升和格局优化 “支付+”赛道空间长远】

　　1月15日给予拉卡拉(300773)买入评级。

　　风险提示：线下消费复苏不及预期；第三方支付监管环境趋严；公司战略落地不及预期。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次中性评级。


【18:38 航发动力(600893)：资产效率提升伊始 长久价值重塑可期】

　　1月15日给予航发动力(600893)买入评级。

　　盈利预测与公司估值
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【18:38 宇通客车(600066)：客车出口持续旺盛 盈利能力持续向上】

　　1月15日给予宇通客车(600066)买入评级。

　　投资建议：宇通作为有宽广护城河的全球客车龙头，长期成长性较好+持续高分红能力，凸显投资价值。国内市场，后补贴时代加速洗牌，新能源份额提升空间大；海外市场，全球化战略推进，出口凸显盈利水平；智能化+燃料电池带来新增量；电池成本下降叠加规模效应，支撑公司业绩持续提升。公司持续维持高分红，2022 年股利分配为每10 股派发现金股利10 元（含税），共计派发22.14 亿元，分红率为291.6%。预计公司2023-2025年归母净利润分别为16.9、22.3、26.9 亿元，对应 PE 分别为17.48X、13.22X、10.96X，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【18:23 雷赛智能(002979)：机器人产品陆续发布 量产销售在即】

　　1月15日给予雷赛智能(002979)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别是1.16、1.39、2.04 亿元，同比-47%、+20%、+46%，对应现价PE 分别为49 倍、41 倍、28 倍，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行，竞争加剧，原材料涨价超预期等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次持有评级。


【17:57 赛恩斯(688480)：拟收购紫金药剂 提升资源回收技术、开拓海外市场】

　　1月15日给予赛恩斯(688480)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到公司2023 年业绩预告以及收购紫金药剂之后的技术提升、海外市场开拓，该机构下调公司2023、上调2024-2025年盈利预测至0.84/1.51/2.11 亿元（原值0.95/1.48/2.02 亿元），对应2023-2025 年PE 44/24/17 倍（估值日期2024/1/12）。维持“买入”评级。

　　风险提示：行业政策变化，收购方案进度，下游行业扩产进度不及预期
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级。


【17:57 新凤鸣(603225)：Q4需求淡季不淡 看好长丝迎来产能大周期】

　　1月15日给予新凤鸣(603225)买入评级。

　　2023 年业绩扭亏为盈，看好长丝弹性与炼化项目成长性，维持“买入”评级公司发布2023 年业绩预盈公告，预计2023 年实现归母净利润10.3-11.3 亿元，同比扭亏为盈，实现归母扣非净利润8.5-9.5 亿元。剔除2023 年前三季度，预计2023Q4 公司实现归母净利润1.43-2.43 亿元，环比下降40.28%-64.82%，同比扭亏为盈。根据业绩预告，该机构下调公司2023 年并维持2024-2025 年盈利预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为10.80（-2.85）、20.53、25.36 亿元，EPS为0.71（-0.18）、1.34、1.66 元，当前股价对应PE 为18.1、9.5、7.7 倍。该机构看好公司长丝盈利弹性与印尼炼化项目带来的远期成长性，维持“买入”评级。

　　风险提示：油价大幅波动、下游需求疲软、产能投放不及预期、其他风险详见第三页标注。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”的投评级、1次谨慎推荐评级。


【17:52 同花顺(300033)：问财HITHINKGPT正式推出！能力超开源 “问财”全面升级】

　　1月15日给予同花顺(300033)买入评级。

　　风险提示：资本市场景气度下降，新产品销售风险，监管等政策变化风险。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。


【17:32 华能水电(600025)：电量降幅继续收窄 全年业绩展望稳健】

　　1月15日给予华能水电(600025)买入评级。

　　投资建议：根据最新经营数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2023-2025 年对应EPS分别为0.45 元、0.50 元和0.53 元，对应PE 分别为19.64 倍、17.64 倍和16.59 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。


【17:22 中金岭南(000060)：铅锌矿业龙头再发力 铜产业链将开启第二成长曲线】

　　1月15日给予中金岭南(000060)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：选取同样具有铅锌及铜采选矿业务的驰宏锌锗、紫金矿业、盛达资源、金徽股份作为可比公司，以2024年1月14日收盘价计算，可比公司2023-2025年预测PE调整后均值分别为19/16/11倍。

　　风险提示：矿产品价格不及预期，产能释放不及预期
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次强推评级。


【17:18 新凤鸣(603225)2023年业绩预告点评：长丝扩产落下帷幕 业绩修复有望提速】

　　1月15日给予新凤鸣(603225)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：综合考虑长丝景气修复，该机构调整公司2023-2025年归母净利润为10.9/21.5/27.0 亿元（此前为12.0/21.8/27.9 亿元），按照1 月12 日收盘价计算，对应PE 为17.9/9.1/7.2 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：需求复苏不及预期，项目审批不及预期，原材料价格波动
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”的投评级、1次谨慎推荐评级。


【17:18 华测导航(300627)：23年业绩稳中向好 激励费用摊销好于预期】

　　1月15日给予华测导航(300627)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。


【17:12 中国核电(601985)：电量稳增业绩展望稳健 机组核准保障远期空间】

　　1月15日给予中国核电(601985)买入评级。

　　投资建议：根据最新经营数据，该机构预计公司2023-2025 年EPS 分别为0.55 元、0.60元和0.67 元，对应PE 分别为13.72 倍、12.43 倍和11.27 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次“买入”投资评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。






【17:12 福能股份(600483)：火电修复风电维稳 全年业绩展望稳健】

　　1月15日给予福能股份(600483)买入评级。

　　投资建议与估值：根据公司最新经营数据，该机构预计公司2023-2025 年EPS 分别为1.04、1.23 元和1.39 元，对应PE 分别为8.19 倍、6.96 倍和6.13 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:12 国投电力(600886)：电力经营延续修复 全年业绩稳健增长】

　　1月15日给予国投电力(600886)买入评级。

　　投资建议：根据最新经营数据，该机构调整公司盈利预测，预计公司2023-2025 年对应EPS分别为0.87 元、1.06 元和1.15 元，对应PE 分别为15.35 倍、12.63 倍和11.59 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级。


【17:07 普蕊斯(301257)：SMO行业龙头 赋能临床研发】

　　1月15日给予普蕊斯(301257)买入评级。

　　投资建议：该机构预计2023 年-2025 年公司营收为7.86/10.17/12.61亿元，同比增长34.13%/29.31%/24.00%；归母净利为1.28/1.70/2.22 亿元，同比增长76.25%/32.91%/30.65%，该机构给予2024 年预测归母净利26倍PE，对应目标市值44.2 亿元，目标价72.02 元/股，首次覆盖，给予“买入评级”。

　　风险提示：解禁及减持的风险、新签订单不及预期的风险、SMO 行业竞争加剧的风险、订单取消的风险、人力成本上升或人才流失的风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。


【17:02 广和通(300638)：业绩快速增长 推进智能制造基地建设】

　　1月15日给予广和通(300638)买入评级。

　　风险提示：市场竞争加剧风险；下游需求不及预期风险；汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级。


【16:58 君实生物(688180)：公司总经理CEO变更 关注业绩催化】

　　1月15日给予君实生物-U(688180)买入评级。

　　盈利预测及估值：公司专注于肿瘤等领域创新药物开发，潜力可期，预计2023-2025 年实现收入13.90/18.47/28.40 亿元，每股收益-1.97/-1.13/-0.28 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示：研发管线进度不及预期风险，商业化不及预期风险等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级。


【16:43 采纳股份(301122)：采辉纳新 创领未来】

　　1月15日给予采纳股份(301122)买入评级。

　　风险提示：核心产品销售不达预期，市场竞争加剧，汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。


【16:43 广和通(300638)：业绩优异 全年净利润同比大幅增长】

　　1月15日给予广和通(300638)买入评级。

　　投资建议：AIoT 市场前景向好，蜂窝模组行业需求水涨船高。公司作为行业龙头厂商，经营稳健，收入增长持续性好，内部管理效率高，发展状况有望逐步改善。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润5.82/7.53/9.60 亿元，对应PE 分别为22/17/13 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：PC 模组市场发展不及预期，车联网渗透率不及预期。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。


【14:37 新凤鸣(603225)：规划产能投放仍有序 不改长丝景气上行趋势】

　　1月15日给予新凤鸣(603225)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计公司2023-2025 年归母净利润分别为10.95 亿元、18.75 亿元和22.19 亿元，EPS 分别为0.72 元、1.23 元和1.45 元，PE 分别为17.6X、10.3X 和8.7X，维持“买入”评级。

　　风险提示：原油价格持续上涨（原油价格与国际政治经济形势高度关联且具波动较大，如果原油价格进一步上涨，进一步增加公司成本压力，进而影响公司盈利能力）；行业竞争加剧（国内长丝企业众多，各企业均有不同规模的扩产计划，进而加剧行业竞争，影响盈利空间，公司公告投产后，市场担心供给增速提升，行业竞争加剧影响盈利，导致股价出现波动，但实际投产有限）；宏观经济环境变化（宏观经济环境变化对民用涤纶长丝行业有一定的影响，随着经济全球化、一体化的加速，如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速持续放缓，下游对涤纶长丝的需求下降，则有可能对公司的经营业绩产生不利影响）；定增终止风险（2023 年10月16 日，公司发布《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》，若资金规划有所调整，募投项目540 万吨PTA 建设进度可能受到影响）。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”的投评级、1次谨慎推荐评级。


【13:52 鲁泰A(000726)：低估值衬衫面料生产龙头 看好24Q1业绩拐点】

　　1月15日给予鲁泰A(000726)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计23-25 年EPS 分别为0.70、0.94、1.11 元/股。现价对应2024 年PE 仅7 倍，参考可比公司估值及公司历史估值，按2024 年10 倍PE 给予合理价值9.39 元/股，“买入”评级。

　　风险提示。国内消费景气度下行、海外需求下行、汇率波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。


【13:37 国投电力(600886)：Q4业绩承压 蓄能保障枯期电量】

　　1月15日给予国投电力(600886)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计2023~2025 年公司归母净利润分别为63.8/75.1/81.6 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为15.6/13.2/12.2 倍。

　　水电电价提升，火电盈利修复，新能源加速成长。参考同业估值，给予公司24 年17 倍PE，对应17.13 元/股合理价值，维持“买入”评级? 风险提示。来水波动；上网电价调整风险；煤炭价格上涨等。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次谨慎推荐评级。


【13:27 中微公司(688012)：23年业绩与新增订单超预期】

　　1月15日给予中微公司(688012)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【13:07 圣农发展(002299)：12月增量跌价 23Q4预计亏损】

　　1月15日给予圣农发展(002299)买入评级。

　　2023 年盈利预计同比+58%~75%，维持“买入”评级公司养殖屠宰规模稳定扩张，调理品销量快速增长。考虑到2023 年公司调理品受产品结构调整等影响价格同比下滑，该机构下修盈利预测，预计2023/24/25 年分别录得归母净利润6.73/18.15/28.43 亿元（下修前为11.9/30.6/38.1 亿元），其中2024 年鸡肉和父母代鸡苗、调理品业务预计分别录得盈利14.6、3.04 亿元。参考可比公司Wind 一致预期，考虑到圣农父母代鸡苗推广度逐步提升、调理品业务C 端净利率或持续改善，该机构对圣农2024 年生肉和父母代鸡苗业务盈利给予15x PE、调理品业务盈利给予25x PE，对应目标价23.63 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。


【13:02 隆平高科(000998)：气象更新 经营扭亏】

　　1月15日给予隆平高科(000998)买入评级。

　　公司系玉米、水稻种子双龙头，并表隆平发展后将同步推进中国及巴西市场的种子业务。公司基于海内外技术、资源、渠道等多方面的优势协同，持续向全球种业前五的目标进发。该机构维持盈利预测，预计公司2024/25 年EPS为0.45/0.68 元，给予目标价18.00 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：转基因品种推广进度不及预期，转基因作物对产量的提升不及预期，种业监管力度不及预期，发生严重自然灾害，粮价表现不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次推荐”评级。


【12:57 乐鑫科技(688018)：深耕物联网通信领域 拥抱鸿蒙生态共享成长】

　　1月15日给予乐鑫科技(688018)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预计2023/2024/2025 年公司归母净利分别为1.28/1.99/2.76 亿元，对应PE 为61/39/28 倍，考虑到公司产品品类扩张，积极打造开源生态，有望受益开源生态发展，进入快速扩张期，给予“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，竞争格局恶化
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“增持”投资评级。


【12:52 中国银河(601881)：完成东南亚子公司100%控股 增强国际化领先优势】

　　1月15日给予中国银河(601881)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。考虑行业交易机遇、公司经营稳定、基本面持续向好，国际化业务加速突破，参考历史及可比估值，给予公司2024年1.5xPB 估值，对应合理价值14.17 元/股，考虑AH 溢价，给予H股5.04 港元/股，给予A/H“买入”评级。

　　风险提示：宏观环境恶化，权益市场波动，政策变动及不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级。


【09:57 中微公司(688012)：23年业绩/订单超预期 产品线多点开花打开成长空间】

　　1月15日给予中微公司(688012)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司23-25 年收入62.61/85.57/125.19 亿元，归母净利润18.35/23.41/31.74 亿元，维持公司合理价值222.62元/股的观点不变，维持“买入”评级。

　　风险提示。行业周期波动；客户拓展不及预期；市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次中性评级。