顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-19 22:53:52讯：

　　9月19日晚间，苏州浩辰软件股份有限公司（简称“浩辰软件”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价103.4元/股，发行市盈率77.77倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为64.55倍。

　　值得一提的是，浩辰软件是继绿通科技（301322）、日联科技、索辰科技、安杰思、西山科技、双元科技后，2023年内的第七家发行价超百元的企业。

　　发行公告显示，浩辰软件保荐人、主承销商为中信建投) href=/601066/>中信建投（601066）证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到355家网下投资者管理的8773个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为44.21元/股-178.88元/股。

　　报价信息表显示，武汉美阳投资管理有限公司管理的1只私募基金报出44.21元/股最低价，广发证券股份有限公司自营账户报出178.88元/股最高价。

　　经中信建投证券核查，有4家网下投资者管理的318个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人资格审核;有15家网下投资者管理的38个配售对象属于禁止配售范围。以上19家网下投资者管理的共计356个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

　　经浩辰软件和中信建投证券协商一致，将拟申购价格高于131.97元/股的配售对象全部剔除;拟申购价格为131.97元/股的配售对象中，拟申购数量低于330万股(不含330万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除95个配售对象。

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为348家，配售对象为8322个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为114.89元/股；保险公司报价中位数最高，为114.99元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为110元/股。

　　浩辰软件是一家研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。该公司本次募投项目预计使用募集资金7.47亿元。按本次发行价103.4元/股和1121.82万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，该公司预计募集资金总额11.6亿元。

　　2022年，浩辰软件营业收入为2.41亿元，较2021年同比增加了1.92%；归属于母公司股东的净利润为6227.3万元，较2021年同比下降了11.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5965.9万元，较2021年同比下降了11.14%。

　　浩辰软件表示，2022年营业收入增速有所放缓的主要原因为2022年公司销售推广活动受到一定限制导致境内CAD软件业务收入有所下降，以及境内广告位投放策略调整、上半年广告行业整体市场的投放需求疲软导致互联网广告业务收入有所下降。