顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-18 18:05:12讯：

（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪：欧盟双反影响有限，关注容量电价落地和电改进程提速》研报附件原文摘录）
新能源汽车和锂电板块核心观点： 欧盟双反调查对我国电动车产业链影响有限。 1） 欧盟或启动双反调查， 引发市场担忧； 2） 双反调查周期长，产业链有应对底气； 3） 对欧洲市场依赖性低， 电车产业链韧性强。
光伏板块核心观点： 五大组件龙头纷纷在美设厂， 预期将带来更高的利润空间同时推动美国需求增长。 近日， 天合光能宣布将斥资2亿美元在美建造年产5 GW光伏组件厂， 至此全球出货量前五的组件龙头企业天合光能、 晶澳科技、 隆基绿能、 晶科能源、 阿特斯等均已宣布在美国设厂。 我们认为， 在美国设厂有助于上游原材料溯源， 避免因UFLPA、 反规避调查等相关政策带来的负面影响， 有助于在美国展业更加顺畅， 而美国是高溢价市场， 有利于为龙头企业带来更高的利润空间。 此外， 在美设厂有望申请美国IRA补贴， 进一步摊薄成本。 最终有望推动美国市场需求增加。 光伏产业链方面， 供给端硅料短期低库存高需求价格不断上涨， 但随着新增产能陆续投产， 涨价空间有限， 二三线组件排产向下。 需求看近期国内地面电站需求逐步改善， 预期9月定标量及需求量预计将显著提升。
风电板块核心观点： 江苏海风全面启动， 海风景气度持续复苏。 1） 国信大丰85万千瓦项目用海申请通过， 江苏海风全面启动； 2） 广东试点推进专属经济区和大陆架区域海上风电发展； 3） 本周招投标数据更新： 暂无
储能板块核心观点： 中国储能企业加速出海， 长时储能再获招投标。1） 美国RE+展会落幕， 中国储能企业加速出海； 2） 100MW/400MWh钒液流电池项目招标， 关注长时储能发展。
电力设备及工控板块核心观点： 电力市场对迎峰度夏贡献明显， 关注能耗管理机会。 1） 山东电力市场对迎峰度夏贡献明显， 关注能耗管理端机会； 2） 福州-厦门特高压交流工程全线贯通， 关注电网一次设备投资机会； 3） 工业经济基本面加快修； 4） 新政策明确人形机器人重点发展方向。
氢能板块核心观点： G20推动国际绿氢标准， 液氢应用领域获重要突破。 1） 全球绿氢标准制定呼之欲出， 省级政策稳步推动产业建设； 2） 关注天然气掺氢的绿氢消纳模式， 液氢产业发展逐步加快。
风险提示： 电动车消费复苏不及预期、 海外政策风险等； 光伏下游需求不及预期； 行业竞争加剧； 上游原材料价格大幅波动； 风电装机不及预期； 政策落地不及预期； 国际政治形势风险， 市场规模不及预期； 电网投资进度不及预期； 氢能技术路线、 成本下降尚存不确定性等