顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-15 8:25:23讯：

【08:19 建发股份(600153)：销投强劲 未来增长有潜力】

　　9月15日给予建发股份(600153)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司整体经营稳健，投资意愿强。股息率的角度看，22 年每股分派0.8 元/股，以23 年9 月14 日收盘价计算股息率7.6%。暂未考虑美凯龙并表及配股影响，预计23-24 年公司归母净利润58/66 亿元，增速-7.3%/+12.6%；每股合理价值17.69 元/股(23 年估值按照供应链业务1XPB、地产业务7XPE 算)，维持“买入”评级。

　　风险提示。供应链业务风险，销售不及预期或政策调控，海外风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。