顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-12 11:51:42讯：

【11:48 华润三九(000999)：CHC业务高速增长 平台优势凸显】

　　9月12日给予华润三九(000999)买入评级。

　　盈利预测及投资建议。该机构预计公司2023/2024/2025 年营业收入为296.93/334.50/375.36 亿元，同比增长64.23%（2023 年高增速系公司完成昆药集团并购并取得控制权） /12.65%/12.21% 。预计公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为29.57/34.06/39.20 亿元，同比增长20.74%/15.20%/15.09%，EPS 分别为2.99/3.45/3.97 元/股，PE 分别为15.75/13.65/11.86 倍。鉴于公司CHC 业务稳步发力，处方药业务有望持续反弹增长，内生外延不断发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：中成药/中药饮片/配方颗粒集采；产品动销不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次”推荐”评级。


【11:43 朗新科技(300682)：基本面拐点已至 中标“停充能一体化”大单】

　　9月12日给予朗新科技(300682)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年营收分别为52.23、66.12、87.74亿元；归母净利润分别为8.41、10.80、14.48 亿元；对应EPS 分别为0.77、0.98、1.32 元，当前股价对应PE 分别为27/21/16 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧、新型电力系统及电力市场建设不及预期、新业务拓展不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。


【11:43 云天化(600096)：磷矿丰富体现经营韧性 磷肥价格有望逐步修复】

　　9月12日给予云天化(600096)买入评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：化肥产品价格下跌，新项目投产不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【11:33 中信博(688408)：Q2经营拐点已到 下半年量利趋势向好】

　　9月12日给予中信博(688408)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【10:38 华特气体(688268)：高成长的优质特气龙头】

　　9月12日给予华特气体(688268)买入评级。

　　风险提示：产品研发进程不及预期、国产替代不及预期、下游需求大幅下滑等。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。


【10:33 恒立液压(601100)公司简评报告：海外销售亮眼 液压龙头营收净利双增长】

　　9月12日给予恒立液压(601100)买入评级。

　　投资建议：公司积极推进产品及区域扩张，全球化背景下成长可期。基于公司海外发展向好，上调盈利预测，预计其2023-2025年归母净利润为27.09/32.23/38.00亿元，预计EPS分别为2.02/2.40/2.83元，对应PE分别为33X/27X/23X，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济变化风险；海外市场及汇率风险；原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次买入评级、2次“买入”投资评级。


【10:33 中航沈飞(600760)：订单交付兑现稳步推进 提供业绩增长坚实支撑】

　　9月12日给予中航沈飞(600760)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：订单交付兑现稳步推进，维持买入评级公司是目前国内歼击机主要上市平台，未来将充分受益于军机需求放量；国产航母陆续入列将使舰载机需求出现较大同比增长，新老需求叠加可为公司提供未来2-3 年业绩支撑；股权激励有效提振公司生产交付效率，未来激励范围有望进一步扩大；加力投入新机研制生产能力建设项目，公司研发水平、产能与盈利能力将持续增强，新机型下线后也将成为公司新的利润增长点。该机构看好公司未来发展前景，预测公司2023 年至2025 年的归母净利润分别为29.28 亿元、36.45 亿元、46.13 亿元，同比增长分别为27.04%、24.47%、26.57%，相应23年至25 年EPS 分别为1.06、1.32、1.67 元，对应当前股价PE 分别为41、33、26 倍，维持买入评级。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【10:28 盐津铺子(002847)：产品渠道双轮驱动 未来增长可期】

　　9月12日给予盐津铺子(002847)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：渠道拓展不及预期；成本波动；行业竞争加剧；食品安全风险
　　该股最近6个月获得机构59次买入评级、8次增持评级、5次“买入”投资评级、5次买入-A投资评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次优于大市评级。


【10:28 索通发展(603612)：行业价格企稳 盈利恢复步入正轨】

　　9月12日给予索通发展(603612)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。


【10:23 普冉股份(688766)深度：周期复苏+强阿尔法 大容量NOR+MCU打开新空间】

　　9月12日给予普冉股份(688766)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。


【10:13 澜起科技(688008)2Q23：DDR5渗透推动收入改善】

　　9月12日给予澜起科技(688008)买入评级。

　　投资建议：股权回购彰显信心，目标价61.8 元8 月23 日，公司推出新一期股权回购计划，回购价格最高不超过80 元/股，彰显公司长期发展信心。考虑内存模组客户仍在消化库存当中，该机构下调23/24/25 年归母净利润预测至5.06/11.71/19.41 亿元，考虑公司作为细分赛道龙头，给予60x 24PE，目标价61.8 元，“买入”评级。

　　风险提示：服务器需求下滑，竞争格局恶化，大股东减持。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。


【10:08 新相微(688593)公司简评报告：分离型产品开启放量 公司全年可期】

　　9月12日给予新相微(688593)买入评级。

　　盈利预测： 该机构预计公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为1.1/1.4/2.15 亿元，对应9 月8 日股价PE 分别为71/56/36 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：需求不及预期、分离型产品放量不及预期、行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【10:08 江南水务(601199)公司简评报告：深耕地方水务工程 转型智慧水务进行时】

　　9月12日给予江南水务(601199)买入评级。

　　投资建议：由于政策驱动，地方政府的投资需求将有望带动公司工程收入持续增长。该机构预计公司2023-2025 年营业收入分别15.31、18.02、20.94 亿元，归母净利润分别为3.51、4.24、5.09 亿元，EPS 分别为0.38、0.45、0.54 元。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观环境不及预期、新业务研发不及预期、市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【10:08 天融信(002212)：提质增效效果显著 新业务方向持续增长】

　　9月12日给予天融信(002212)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年营收分别为45.66/57.82/73.41 亿元；归母净利润分别为4.55/6.55/8.34 亿元；对应2023-2025 年EPS 分别为0.38/0.55/0.70 元。维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧、市场需求不及预期、技术更新迭代不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。


【10:03 火星人(300894)：盈利能力改善 线上份额领先】

　　9月12日给予火星人(300894)买入评级。

　　投资建议：集成灶行业承压背景下，公司积极修炼内功，新兴渠道与水洗产品有望为公司带来新增量。该机构调整盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.65/4.51/5.32 亿元（原预测值分别为4.59/5.71/7.02亿元），对应当前市值PE 分别为23/19/16 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品开发不及预期，消费恢复不及预期，原料价格上涨等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、3次“买入”投资评级、3次持有评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级。


【10:03 科锐国际(300662)：Q2业绩环比改善 数字化建设持续赋能】

　　9月12日给予科锐国际(300662)买入评级。

　　投资建议：该机构预计公司23-25 年EPS 为1.49/1.85/2.57 元，当前价格对应PE 为23/18/13 倍，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：企业招聘需求恢复不及预期；市场竞争加剧；宏观经济下行压力加大。

　　该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A投资评级、1次增持-B评级、1次买入-A投资评级。


【10:03 明泰铝业(601677)：盈利逐步好转 顺周期下有望受益】

　　9月12日给予明泰铝业(601677)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级。


【09:48 多利科技(001311)公司深度报告：三大优势 两大亮点 产业链延伸渐入佳境】

　　9月12日给予多利科技(001311)买入评级。

　　盈利预测：受益于电动化、智能化业务进入放量期，客户结构优异。该机构预计公司 2023-2025 年实现营收40.6/49.0/59.1 亿元，对应归母净利润5.4/6.8/8.5 亿元，当前市值对应2023-2025 年PE 为17.4/13.8/11.0，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能释放不及预期，需求复苏不及预期，汽车电动化、智能化发展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【09:43 爱柯迪(600933)：Q2营收利润增速亮眼 产能落地可期】

　　9月12日给予爱柯迪(600933)买入评级。

　　风险提示：汽车需求不及预期；利润率不及预期；出口业务风险；原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构49次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【09:43 美力科技(300611)：弹簧优质供应商 轻量化发展铸就未来】

　　9月12日给予美力科技(300611)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计2023-2025 年归母净利润0.67、1.29、2.17 亿元，给予2024 年23 倍估值，目标价14.03 元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：大客户增长不及预期风险；技术开发不及预期风险；汽车行业需求不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。






【09:43 林洋能源(601222)：业务全面推进 利润快速增长】

　　9月12日给予林洋能源(601222)买入评级。

　　风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，上游原材料涨幅超预期。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级。


【09:43 荃银高科(300087)：稻种毛利率改善 玉米种子收入高增】

　　9月12日给予荃银高科(300087)买入评级。

　　2023 年8 月25 日公司发布半年报：2023H1 公司实现营业总营收10.8 亿元，同比+11.9%，归母净利润3942 万元，同比+29.3%；单季度来看，2023Q2公司实现总营收4.6 亿元，同比-11.9%，归母净利润810 万元，同比-19.5%，归母净利下降主要系销售淡季小基数下正常波动。该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年EPS 分别为0.29、0.40、0.54 元，参考可比公司2023年52x PE 均值（Wind 一致预期），该机构给予公司23 年52x 估值，目标价15.08 元，维持“买入”评级。

　　公司为我国水稻种子龙头，通过外延并购加速拓展玉米、小麦种子业务，并积极向下游拓展订单农业业务、反向促进种子销售；在转基因领域，公司积极与性状公司合作开发转基因玉米品种，从种子销售端切入这一赛道，未来发展空间广阔。该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.78、3.81、5.10 亿元，更新目标价为15.08 元（前次目标价经股本转增调整后为14.64 元），维持“买入”评级。

　　风险提示：转基因品种推广进度不及预期，转基因作物对产量的提升不及预期，种业监管力度不及预期，发生严重自然灾害，粮价表现不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。


【09:38 科威尔(688551)：盈利能力快速提升 看好小功率与氢能板块持续放量】

　　9月12日给予科威尔(688551)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。


【09:28 宝丰能源(600989)：低景气凸显成本优势 静待项目增量】

　　9月12日给予宝丰能源(600989)买入评级。

　　风险提示：原料价格大幅波动；新项目达产不及预期；下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次买入评级、1次推荐评级。


【09:28 潮宏基(002345)：快速展店 盈利增长有望持续】

　　9月12日给予潮宏基(002345)买入评级。

　　风险提示：宏观经济回暖不及预期、品牌力提升不及预期、黄金产品销售景气下滑。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、2次增持-A评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级、2次“推荐“评级、1次优于大市评级。


【09:23 格林美(002340)：青美邦项目快速放量 三元前驱体加速出海】

　　9月12日给予格林美(002340)买入评级。

　　盈利预测与估值：
　　下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球三元前驱体领先企业，青美邦项目和动力电池回收渐成规模。考虑到市场竞争加剧、行业需求增速下行，该机构下调公司2023-2025 年归母净利润分别至10.89、16.65、23.71 亿元（下调前分别为22.85、27.60、34.16 亿元），对应EPS 分别为0.21、0.32、0.46 元/股，当前股价对应PE 分别为30、19、14 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:18 华中数控(300161)：Q2扭亏为盈 华数锦明海外订单获突破】

　　9月12日给予华中数控(300161)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、1次“增持”投资评级。


【09:09 南芯科技(688484)：全球电荷泵龙头 汽车／工业打开第二成长曲线】

　　9月12日给予南芯科技(688484)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计公司2023-2025年营业收入16.99/22.19/28.73亿元，归母净利润2.59/3.29/4.49亿元，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：研发进度不及预期风险；市场竞争加剧风险；半导体周期下行；需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、1次中性评级、1次“增持”投资评级。


【09:09 华能水电(600025)：拟现金收购华能四川 水电经营扩张】

　　9月12日给予华能水电(600025)买入评级。

　　风险提示：来水/市场化电价上涨不及预期，水风光电站投产不及预期，收购华能四川进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次谨慎推荐评级。


【09:03 乐普医疗(300003)：业绩短期承压 静待2H23恢复】

　　9月12日给予乐普医疗(300003)买入评级。

　　公司1H23 实现收入43.0 亿元（yoy-19.4%），归母净利润9.6 亿元（yoy-24.2%），扣非归母净利润9.0 亿元（yoy-28.4%），主因1H22 新冠相关产品贡献导致业绩基数较高。该机构维持盈利预测，预计23-25 年归母净利为24.51/29.02/34.11 亿元。该机构给予公司23 年17x PE （可比公司Wind一致预期均值17x），调整目标价至22.15 元（前值29.97 元），维持“买入”。

　　风险提示：产品销售不达预期，研发进度低于预期，产品招标降价。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【09:03 圣农发展(002299)：白羽鸡肉跌价 调理品销量稳步增长】

　　9月12日给予圣农发展(002299)买入评级。

　　公司发布2023 年8 月销售简报：8 月销售鸡肉9.96 万吨，同比-6.22%、环比-6.97%；销售调理品3.22 万吨，同比+26.49%、环比+7.13%。行业供应充足，公司8 月鸡肉跌价；调理品销量持续快速增长，1~8 月累计销量同比增长26%。该机构维持盈利预测，预计公司2023/24/25 年归母净利润分别为11.9/30.6/38.1 亿元，参考可比公司Wind 一致预期，考虑到圣农父母代鸡苗前期或以促销提升市占率为主策略、调理品业务C 端净利率或持续改善，该机构对圣农2024 年生肉和父母代鸡苗业务盈利给予10x PE、调理品业务盈利给予20x PE，对应目标价29.94 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：鸡价上涨/成本下降不及预期，突发大规模禽流感疫情等。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-B评级、1次推荐评级。


【09:03 大华股份(002236)：海外与G端承压 B端与分销业务为主要增长点】

　　9月12日给予大华股份(002236)买入评级。

　　风险提示：企业数字化转型进度难以把握；市场需求随宏观经济指标放缓。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。


【08:58 鸿路钢构(002541)：Q2产能利用率继续上行 吨净利恢复】

　　9月12日给予鸿路钢构(002541)买入评级。

　　风险提示：原材料钢材价格波动的风险；市场竞争风险；劳动力紧缺风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、21次增持评级、4次强推评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【08:58 亿纬锂能(300014)：多技术路线布局 一体化领先】

　　9月12日给予亿纬锂能(300014)买入评级。

　　风险提示：软包三元电池、磷酸铁锂电池出货量不及预期；思摩尔业绩不及预期；行业竞争加剧；新能源汽车销量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、10次增持评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【08:58 巨化股份(600160)：Q2净利环比改善 制冷剂配额渐近】

　　9月12日给予巨化股份(600160)买入评级。

　　风险提示：制冷剂配额方案不确定性风险；下游需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次推荐评级。


【08:53 海融科技(300915)：营收恢复 可待烘焙原料升级东风】

　　9月12日给予海融科技(300915)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【08:43 招商公路(001965)：公路第一运营平台 外延并购助成长】

　　9月12日给予招商公路(001965)买入评级。

　　盈利预测、估值和评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【08:43 华电国际(600027)：煤价下跌火电盈利能力大幅改善 华电新能保持增长贡献投资收益】

　　9月12日给予华电国际(600027)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。


【08:43 宇通客车(600066)：国内需求复苏 出口持续旺盛】

　　9月12日给予宇通客车(600066)买入评级。

　　投资建议：宇通作为有宽广护城河的全球客车龙头，长期成长性较好+持续高分红能力，凸显投资价值。国内市场，后补贴时代加速洗牌，新能源份额提升空间大；海外市场，全球化战略推进，出口凸显盈利水平；智能化+燃料电池带来新增量。公司持续维持高分红，2022 年股利分配为每10 股派发现金股利10 元（含税），共计派发22.14 亿元，分红率为291.6%。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为13.5、19.7、27.2 亿元，对应PE分别为21.29X、14.64X、10.57X，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次强烈推荐评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入评级。


【08:38 海天精工(601882)：业绩超预期 海外占比上升提高盈利能力】

　　9月12日给予海天精工(601882)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、11次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。






【08:38 伊之密(300415)：Q2业绩重拾增长 主营产品份额持续提升】

　　9月12日给予伊之密(300415)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【08:38 浙能电力(600023)：煤价向下、装机向上 加码业绩弹性】

　　9月12日给予浙能电力(600023)买入评级。

　　盈利预测、估值和评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:38 万科A(000002)：城中村改造资源丰富 开发与经营服务并重】

　　9月12日给予万科A(000002)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：考虑公司销售与毛利率下行等，该机构预测公司23-25年EPS 为1.75 元（下调12.7%）、1.87 元（下调14.5%）、2.06 元（下调14.4%），当前A 股股价对应23-25 年PE 估值为8.0/7.4/6.8 倍，公司作为行业头部优质房企，发展稳健，经营服务业务具备先发优势，维持A/H 股“买入”评级。

　　风险提示：销售与拿地不及预期，项目交付不及预期，市场下行超预期等风险。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【08:34 盘古智能(301456)公司深度报告：风电润滑系统龙头 液压系统打造第二增长曲线】

　　9月12日给予盘古智能(301456)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：盘古智能是国内风电润滑系统龙头，未来有望充分受益于：1）风电装机量稳定增长；2）在全球风机润滑系统市占率进一步提升；3）润滑系统业务在风电行业之外持续行业扩张；4）风电液压产品包括液压变桨顺利拓张，业绩有望保持高速增长。该机构预计公司2023-2025年营收为4.59/5.58/7.17 亿元，同比增长34%/22%/29%；归母净利润为1.44/1.95/2.34 亿元，同比增长33%/36%/20%。当前股价对应23 年PE42.3x。首次覆盖，该机构给予“买入”评级。

　　风险因素：原材料价格大幅上升风险；风电行业增速不及预期风险；汇率波动风险；应收账款坏账风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。


【08:23 开立医疗(300633)：规模效应显现 各产品线增长动能强势】

　　9月12日给予开立医疗(300633)买入评级。

　　盈利预测和投资建议：根据公司经营情况，该机构调整此前盈利预测并加入2025 年预测，预计2023-2025 年，公司营业收入分别为21.56 亿元/26.94 亿元/33.61 亿元，同比增速分别为22.3%/24.9%/24.8%，归母净利润分别为4.81 亿元/6.36 亿元/8.13 亿元， 同比增速分别为30.0%/32.2%/28.0%。最新收盘价对应 PE 分别为40/31/24 倍。公司超　　声和内镜产品竞争力强，且不断推出新品，公司未来业绩有望延续快速增长趋势，维持“买入”评级。

　　风险提示：新品研发和拿证不及预期；销售不及预期；汇率波动风险；对外贸易摩擦风险；行业政策风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。


【08:23 绝味食品(603517)：成本拐点逐步到来 全年收入目标依旧有信心】

　　9月12日给予绝味食品(603517)买入评级。

　　投资建议：展望后续，收入端股权激励目标依旧有信心、成本拐点逐步到来、餐卤第二曲线稳步推进。预计23-25 年营收为78.00/91.17/109.71 亿元，同比+17.78%/16.88%/20.34% ； 归母净利为6.43/10.69/13.87 亿元， 同比+176.42%/66.35%/29.72%。对应PE 为35/21/16X。维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧，食品安全问题，原材料成本波动。

　　该股最近6个月获得机构70次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、5次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次“增持“评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级。


【08:18 爱柯迪(600933)：新能源业务占比提升 海外业绩加速释放】

　　9月12日给予爱柯迪(600933)买入评级。

　　投资建议：公司产能不断扩张，客户结构优秀，积极拓展海外布局。预计2023-2025 年营收56.2/73.4/93.8 亿元， 对应归母净利润8.5/11.9/15.7 亿元， 当前市值对应2023-2025 年PE 为25.5/18.1/13.7，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。

　　该股最近6个月获得机构48次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【08:18 盛弘股份(300693)：耕耘有时 收季已至】

　　9月12日给予盛弘股份(300693)买入评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：：
　　新能源车销量不及预期，储能装机不及预期，盈利预测中假设偏离真实情况。

　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。


【08:18 博腾股份(300363)：剔除大订单主业持续稳健增长 新业务进入收获期】

　　9月12日给予博腾股份(300363)买入评级。

　　盈利预测：根据公司最新经营情况，该机构调整此前预测，预计2023-2025年，公司营业收入分别为40.9 亿元/46.5 亿元/60.1 亿元（此前为43.1/49.9/64.5 亿元），同比增速分别为-41.9%/13.8%/29.1%，归母净利润分别为8.2 亿元/9.9 亿元/12.4 亿元（此前为8.5/10.5/13.3 亿元），同比增速分别为-59.4%/21.4%/25.3%。当前收盘价对应PE 分别为16/13/11 倍，公司由早期以中间体为主的业务逐渐向原料药、制剂、CGT、ADC 业务拓展，所处赛道处于高景气度，随着新产能的逐步释放以及客户管线推进后的放量，有望为公司带来持续增长，该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：客户订单执行情况以及市场开拓情况不及预期；行业需求下降；行业竞争加剧；原材料成本上涨；政策风险。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。


【08:18 龙佰集团(002601)：2Q23业绩环比改善 钛白粉有望触底回升 打造钛系材料一体化龙头】

　　9月12日给予龙佰集团(002601)买入评级。

　　投资建议： 该机构预计龙佰集团2023-2025 年收入分别为262.76/307.36/352.37 亿元，同比增长8.97%/16.98%/14.64%，归母净利润分别为28.71/37.62/47.96 亿元，同比变化为-16.02%/31.01%/27.49%，对应EPS 分别为1.20/1.57/2.01 元。结合公司9 月4 日收盘价，对应PE 分　　别为16/12/10 倍。该机构基于以下四个方面 1）在钛白粉需求稳定提升以及供给侧产能日益集中的背景下，该机构看好公司产能以及产业链一体化优势，预计钛白粉板块实现稳定发展。2）在未来海绵钛下游高端需求潜力较大的背景下，该机构看好公司凭借自身全产业链优势，维持海绵钛板块的快速发展。3）在新能源汽车的快速普及以及电化学储能市场的快速发展的背景下，电池正负极材料需求快速提升，该机构看好公司新能源板块各项目逐步达产并稳定运行，其有望开辟公司新收入增长曲线。4）该机构看好产业链横纵双向协同为公司带来的原材料以及成本优势，其可有效提升公司综合竞争力，进一步稳固市场地位。4）该机构看好公司在研发方面的持续投入，其可为公司长期发展打下坚实基础。首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险，需求不及预期风险，投资风险，汇率风险，环保政策风险
　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级。


【07:53 广电计量(002967)：业绩位于预告中值 业务展现结构亮点-检测服务系列报告】

　　9月12日给予广电计量(002967)买入评级。

　　投资建议：预计2023-2025 年公司实现营业收入31.78、38.89、47.27 亿元，归母净利润分别为2.81、3.96、5.30亿元，同比分别增长52.57%、41.17%、33.84%，对应PE 分别为31.32、22.18、16.58 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：①公司公信力、品牌和声誉受不利事件影响的风险。作为独立第三方计量检测和评价咨询机构，公信力、品牌和声誉是公司生存和发展的根本。一旦发生公信力、品牌和声誉受损事件，将严重影响客户的选择，影响公司业务开展，严重情况下将影响公司的持续经营。②市场竞争加剧的风险。我国检验检测服务机构数量众多，市场集中度相对较低。随着政府对检验检测服务市场的逐步放开，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国检验检测服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈。面对激烈市场竞争，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、1次增持-A评级、1次持有评级。


【07:43 皓元医药(688131)：盈利端持续改善 经营业绩稳健增长】

　　9月12日给予皓元医药(688131)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。2023 年公司人效有望季度间持续改善，产能利用率也同时提升，综合预计23-25 年公司归母净利润分别为2.37 亿元、3.83 亿元、6.21 亿元，EPS 分别为1.58 元/股、2.54 元/股、4.13元/股，对应PE 分别为33.24 倍、20.64 倍、12.71 倍。参考行业变化与可比公司情况，给予公司23 年35 倍PE 估值，对应A 股合理价值55.27 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。技术创新风险，新产品研发不确定性风险，汇率风险等。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级。