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光大海外:美股电商SAAS龙头加码AI 以SaaS为代表的To B产业有望迎来新机遇

加入日期:2023-8-4 18:31:29

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-4 18:31:29讯:

  光大海外发布研究报告称,电商SAAS龙头Shopify推出AI系列工具有效赋能顾客与商户,B端产品力有望得到较大升级,进而提升商家运营效率及促进GMV,建议关注后续更多AI产品推进情况、商业模式及商家反馈效果。映射国内,AIGC浪潮下,以SaaS为代表的To B产业有望迎来新机遇。1)关注AIGC赋能下的CRM、ERP领域,推荐金蝶国际(00268);2)在垂类电商领域,关注电商SAAS企业AIGC工具推出进展,建议关注微盟集团(02013)、中国有赞(08083)、光云科技(688365.SH)。

  事件:全球电商SaaS服务平台Shopify于23年7月26日举行半年度产品发布会“Summer‘23 Edition”,披露将推出100多项产品更新,融入人工智能技术;8月2日,Shopify发布23Q2业绩报告。

  光大海外主要观点如下:

  23Q2业绩:1)Shopify收入16.9亿美元(YoY+31%),市场预期16.2亿美元;实现商家解决方案收入12.5亿美元(YoY+35%),订阅解决方案收入4.4亿美元(YoY+22%);净亏损13 亿美元,系出售物流业务导致。公司官网披露,6月6日Shopify已完成物流业务向Flexport的出售,Shopify将更加聚焦于为电商企业构建软件平台。2)公司对Q3业绩进行展望,称在对资产销售进行调整后,预计Q3收入同比增速将达到20%左右,公司还表示Q3的自由现金流盈利能力将高于2023年整个上半年。

  Shopify 积极拥抱AI,持续优化商家和顾客体验。1)23年2月,Shopify宣布推出Shopify Magic进入生成人工智能领域,这是一种使用AI自动编写产品描述的智能工具,商家可以输入数个搜索关键词,然后让智能工具自动编写包含这些关键词的产品描述。Shopify Magic可集成多款工具,可执行包括为商家生成定制博客文章、商家简单问题自动回复、制定基于AI的邮件营销活动,以及编写商品描述等多项任务。2)23年3月,Shopify将ChatGPT助手添加到商店应用程序和网站中,成为首批采用ChatGPT生成移动产品推荐的企业之一。顾客只需和Shopify的智能客服进行1-2次问答型对话,Shopify就可根据用户过往行为数据提出解决方案。3)23年7月,Shopify宣布将推出一款名为“Sidekick”的新AI聊天机器人助手,旨在帮助商家管理在线商店并分析财务业绩。Sidekick能够根据每个商店的具体背景给予销售策略建议,并生成图表支持该观点;还可根据使用者要求自动更改主页内容,包括更改价格、生成折扣标签、更改店铺设计等。

  国内电商SaaS龙头微盟集团推出AI应用产品WAI。5月24日,微盟正式发布基于大模型的AI应用型产品WAI,主要帮助商家生成大量高质量内容。在WAI的协助下,618大促当周:1)相较于上一周,营销标题生成数据量增幅700%,朋友圈营销文案内容生成数据流量增幅265%,小红书种草文案增幅600%,短视频带货文案增幅450%;2)由WAI生成的内容被直接采纳的比例也逐步提高,以SaaS融合形态为例,商品描述采用率最高达到40%,种草笔记正文达36%,口播稿的直接采用率也达到22%。

  AI工具对电商SAAS服务商的影响:该行认为,Shopify等电商SAAS服务商的收入的增长主要来源于用户数量及单用户价值的双重驱动。中小商家使用电商SAAS工具本质上是为了效率的提升,而AI工具一方面是面向顾客的客服类型的对话,另一方面则是图文生成,可以为商家提供更好的销售建议,有助于商家改进营销策略,增强消费者购物体验,商家GMV提升后会有效增强对SAAS产品使用的粘性,进而吸引更多商家付费。

  风险提示:AI技术研发和产品迭代不及预期风险;AI行业竞争加剧风险;商业化进展不及预期风险;国内外政策风险。

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