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计算机行业周观点:2023年世界人工智能大会召开,华为正式发布盘古大模型3.0

加入日期:2023-7-11 8:26:48

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-11 8:26:48讯:

(以下内容从万联证券《计算机行业周观点:2023年世界人工智能大会召开,华为正式发布盘古大模型3.0》研报附件原文摘录)
行业核心观点:
上周沪深300指数下跌0.44%,申万计算机行业下跌2.31%,落后于指数1.87pct,在申万一级行业中排名27位。本周建议重点关注人工智能、数据要素等细分板块的投资机会。
投资要点:
华为正式发布盘古大模型3.0:盘古大模型3.0是一个完全面向行业的大模型系列,包括“5+N+X”三层架构:L0层包括自然语言、视觉、多模态、预测、科学计算五个基础大模型;L1层是N个行业大模型,包括政务,金融,制造,矿山,气象等大模型;L2层则提供了更多细化场景的模型,专注于行业应用或特定业务场景,提供“开箱即用”的模型服务。盘古3.0注重在垂直行业和场景的落地性,有望加速大模型在B端的应用落地。建议关注下游支付能力较强、数据沉淀较为充分的优质场景的相关厂商,以及华为生态链合作伙伴。
北京市发布《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》:《实施意见》为北京数据要素市场化配置改革工作提供了较为清晰的发展路径,并对市场规模提出了明确的发展目标。北京作为我国科技和数字经济发展的领先地区,其数据要素市场的发展有望为全国其他城市提供示范效应,推动全国数据要素市场的发展。
行业估值高于历史中枢,行业关注度下降:上周日均成交额896.37亿元,较前一个交易周下降9.59%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已回落至49.72倍,高于2016年至今历史均值48.96倍,行业估值高于历史中枢水平。
上周计算机板块表现集中:342只个股中,87只个股上涨,244只个股下跌,11只个股持平。上涨股票数占比25.44%。
投资建议:把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇,建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面,建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司;AI应用方面,办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景,建议关注海外AI典型应用在国内的映射;数据要素方面,建议关注地方数据运营的参与厂商,以及各垂直场景的IT龙头。
风险因素:AI技术进展不及预期;新技术带来的合规风险;政策落地不及预期;宏观经济增长不及预期;行业竞争加剧。





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