中概股涨跌不一，KWEB跌0.79%。台积电涨0.64%，阿里跌0.8%，京东跌0.44%。网易平收0%，百度涨2.27%，百度智能云将于3月27日举行新品发布会。理想涨1.11%，蔚来涨5.87%，小鹏涨3.30%。

　　大型科技股涨跌互现。苹果涨 1.55%，微软跌2.58%，谷歌跌0. 39 %，亚马逊跌1.25%，打算在未来几周内再裁减约9000个职位。特斯拉涨1.73%，Meta涨1.12%。高通涨0.9%，日前正式推出全新第二代骁龙7+移动平台 。

　　A股方面，沪指跌0.48%，报3234点，深成指跌0.27%，创业板指跌0.08%。两市成交额超万亿，北上资金净买入16亿。受国际金价影响，贵金属板块持续走高，中润资源(行情000506,诊股)涨停；中字头持续走低，电信运营股领跌。港股方面， 恒生科技指数下跌 2.75% ，国指跌 2.21% ，恒指险守 19000 点。科技股、大金融股集体下跌拖累市场重挫，香港本地银行股领跌。避险情绪升温，金价上涨逼近 2000 美元，黄金股逆势走强，招金矿业大涨近 11% 表现最为抢眼。

　　全球资产方面， 美债收益率跌至半年新低后转涨，两年期收益率一度上逼4%，欧债价格冲高回落。美元指数最深跌0.4%至103.3，创2月15日以来的五周新低。 作为风险资产的油价V型反弹，跌近4%后收盘转涨超1%，盘中刷新逾一年最低。 高盛将布伦特原油未来12个月的预测下调至94美元/桶，将2024年下半年的预测下调至97美元/桶。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1. 亚马逊宣布再裁员9000多人

　　亚马逊CEO安迪·贾西在致员工的一份备忘录中表示，亚马逊将在未来几周内进一步裁员9000多人。此次裁员是在此前宣布的大裁员基础上进行的。去年11月，亚马逊已经宣布裁员18000多人，一直持续到今年1月份。贾西在备忘录中称，最新一轮裁员将主要影响亚马逊的云计算、人力资源、广告和Twitch直播业务部门。

　　2. 瑞信股价暴跌 AT1债券成为弃儿

　　瑞银集团宣布同意收购瑞士信贷银行后的首个交易日，瑞信股票在瑞士证券市场交易收于0.823瑞郎每股，较前一交易日下跌约56%。此外， 面值约172亿美元的瑞信Additional T ier 1（AT1）债券将被完全减记，进而引发部 分银行AT1债券暴跌，市场也开始重新定价垃圾债。

　　3. 高盛预计美联储本周“暂停加息一次”

　　在美联储FOMC会议前夕， 高盛发布报告指出，由于银行业 面临的压力，美联储将会避免在本周再次加息。 尽管美联储政策制定者积极回应，以提振金融体系，但市场似乎并不完全相信，目前对中小银行提供的那些方案是足够的。

　　4. 2023年进口网络游戏审批信息公布

　　国 家 新闻出版署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批。 其中，心动公司的《画中世界》《传说法师》、网易的《 劲舞团： 全 民派对》、腾讯的《庄园合合》等在列。

　　5. 国务院发布《国务院关于机构设置的通知》

　　国务院发布关于机构设置的通知，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会等，国务院国有资产监督管理委员会为国务院直属特设机构。

　　6. 国资委：以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大

　　国资委党委召开扩大会议。会议指出，要努力为提高一体化国家战略体系和能力多作贡献，积极服务战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

　　7. 杭州六部门联合通告，符合条件的可直接申领小客车指标

　　为贯彻落实杭州市委市政府“统筹经济高质量发展与城市内涵式发展，推动有效市场和有为政府更好结合”决策部署，进一步惠及民生、提效服务，经市政府同意，3月20日起，《杭州市交通运输局等6部门关于发布惠民生优化小客车其他指标若干政策措施（试行）的通告》正式发布并实施。其中明确对符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。

　　8. 四川省牙冠竞价挂网结果出炉 入围均价327元

　　四川省医疗保障局组织的牙冠竞价挂网在省政务服务和公共资源交易中心开标，有110家企业参与报价，其中107家企业获得拟入围资格，产品入围率为88%，产品入围均价为327元。此次竞价挂网的产品为单牙种植使用的全瓷牙冠产品，材质主要成分为氧化锆，包括白锆、彩锆（含单色彩锆和分层彩锆）产品。

　　9. 华为相关人士：华为抢ERP“蛋糕”系误读！

　　华为 董事、CEO任正非最新发声提到华为自研了MetaERP管理系统，引发“华为进军ERP市场” 的猜想，3月20日，A股国产EPR龙头用友网络(行情600588,诊股)跌停收盘，港股市场的金蝶国际也大跌超18%。 华为相关人士称，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读。

　　10. 舜宇2022年盈利跌51.7% 派息50港仙

　　舜宇光学科技公布，截至2022年底止年度业绩，股东应占溢利24.08亿元（人民币），同比下跌51.69%，每股盈利220.26分，派末期息0.5港元。收入331.97亿元，同比下跌11.47%。毛利约66.05亿元，同比下降约24.4%。毛利率则约19.9%，同比下降约3.4个百分点。在手机镜头业务方面，年内的手机镜头出货量同比下降约17.2%至约11.93亿件。

　　11. 拼多多：Q4营收398.2亿元，同比增46.23%

　　拼多多2022年Q4营收398.2亿元，同比增长46.23%，市场预期410.08亿元；净利润94.537亿元，同比增长42.81%，市场预期97.5亿元；NON-GAAP净利121.1亿元，同比增43%；调整后每ADS收益8.34元，预估7.55元人民币。2022年全年营收1305.576亿元，同比增长39%；净利润315.381亿元，同比增长306%；NON-GAAP净利395.3亿元，同比增186%；摊薄每ADS盈利21.93元。

　　12. 药明康德(行情603259,诊股)：2022年净利润88.14亿元

　　药明康德发布2022年年度报告，2022年实现营业收入393.55亿元，同比增长71.84%；归母净利润88.14亿元，同比增长72.91%；拟每10股派发现金红利8.9266元（含税）。

　　13. 智飞生物(行情300122,诊股)：2022年净利润75.39亿元

　　智飞生物发布2022年年报，公司2022年实现营业收入382.64亿元，同比增长24.83%；实现归属于上市公司股东的净利润75.39亿元，同比下降26.15%；基本每股收益4.71元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

　　14. 永兴材料(行情002756,诊股)：2022年净利同比增612.42%

　　永兴材料公告，2022年营业收入155.78亿元，同比增长116.39%；净利润63.2亿元，同比增长612.42%，拟10转3派50元。

　　15. 万华化学(行情600309,诊股)：2022年净利同比下降34.14%

　　万华化学公告，2022年营业收入1655.65亿元，同比增长13.76%；净利润162.3亿元，同比下降34.14%，拟10派16元。

　　宏观经济

　　1. 3月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变

　　中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年3月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，均与上月保持一致。

　　2. 财政部发布2022年中国财政政策执行情况报告

　　财政部发布2022年中国财政政策执行情况报告，其中在2023年财政政策展望中提到，完善税费支持政策，着力纾解企业困难。综合考虑财政承受能力和助企纾困需要，在落实好前期出台政策的基础上，根据实际情况进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，促进企业转型升级和提升创新能力，为企业增活力、添动力。

　　3. 海关总署：2月以来我国外贸明显回稳

　　海关总署署长俞建华表示称，2月以来中国外贸进出口明显回稳，竞争优势依然明显。 今年前两个月中国进出口总值同比下降0.8%，以美元计同比降幅达8.3%，引发外界对中国外贸走势的担忧。 今年中国外贸开局平稳，趋势向好。 前两个月中国出口总值创历史新高，同比增长0.9%，好于预期。 进出口总值超过6万亿元人民币，这在历史上是第二次。

　　4. 央行发布2022年支付体系运行总体情况

　　2022年支付业务统计数据显示，全国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。银行账户数量小幅增长。截至2022年末，全国共开立银行账户141.67亿户，同比增长3.68%；其中个人银行账户140.74亿户，同比增长3.64%，个人银行账户数量增速放缓。2022年，全国银行共办理非现金支付业务34626.49亿笔，金额4805.77万亿元，同比分别增长5.27%和8.84%。

　　5. 3月百城首套房贷利率继续下降 平均放款周期缩短至21天

　　贝壳研究院统计数据显示，2023年3月百城首套主流利率平均为4.02%，环比下降2BP；二套房利率平均为4.91%，环比持平。与此同时，银行放款明显加速，3月银行平均放款周期为21天，较上月缩短7天，这是2019年以来最快的放款速度。

　　6. “新美联储通讯社”：美联储在加息问题上面临艰难决定

　　“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，在当前的情形下，美联储面临是否加息的艰难决定，美联储官员们必须在通胀担忧与对银行业动荡溢出效应的新担忧之间取得平衡。美联储是否继续加息25个基点的决定可能部分取决于市场如何消化瑞银收购瑞信的消息，以及美国和其他经济体采取的平息市场对银行业担忧的举措是否奏效。而在2018年至2022年期间曾担任美联储副主席的克拉里达表示，建议美联储继续进行25个基点的加息。如果美联储暂停加息，市场可能会讨论，是不是他们“隐瞒了”一些市场不知道的真相。

　　产业信息

　　1. 碳酸锂下跌加速：工业级、电池级均跌12500元/吨

　　据上海钢联(行情300226,诊股)发布数据显示，3月20日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌12500元/吨，均价报31.25万元/吨，工业级碳酸锂跌12500元/吨，均价报27.25万元/吨；氢氧化锂跌2500~3500元/吨；镍豆涨900元/吨。

　　2. 崔东树：全年新能源汽车出口预计高增长

　　乘联会秘书长崔东树发文，2月新能源乘用车出口7.9万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。2月出口增长较强。未来几个月的低基数对出口促进加大，全年新能源汽车出口预计高增长。

　　3. 广东：加强钠盐以及水系钠离子电池等技术攻关

　　广东省人民政府办公厅发布《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》提到，攻关钠离子电池技术。加强钠盐以及水系钠离子电池等技术攻关，提升能量密度，解决寿命短、放电快等技术问题。加强匹配钠基电池的层状氧化物、普鲁士白/普鲁士蓝、聚阴离子等正极材料，煤基碳材料等负极材料，以及电解液、隔膜、集流体等主材和相关辅材的研究，开发关键材料制备工艺和电芯制造装备，降低量产成本，支撑供应链体系建设。

　　4. 向海平：2030年分布式新能源规模预计达5亿千瓦以上

　　国家能源局总工程师向海平表示，要创新分布式新能源利用场景和商业模式，以中东部地区为重点，围绕高端制造园区打造零碳园区，围绕公共建筑发展分布式光伏与建筑一体化，围绕铁路沿线设施和高速公路服务区等，推动新能源与交通用能相融合。2030年分布式新能源规模预计达到5亿千瓦以上。

　　5. Canalys：预计2023年中国云服务支出将增长12%

　　市调机构Canalys 发布报告称，2022年对于中国大陆的云计算市场来说是保守的一年，市场增长了 10%，全年总额为303亿美元；第四季度以4%的同比增长收尾，季度总额为79亿美元。2023 年，Canalys预计中国云基础设施服务支出全年将增长12%。