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钱江摩托定增5亿补流吉利迈捷全额认购发行价打3.6折李书福浮盈逾9亿巩固控制权

加入日期:2023-3-10 9:41:21

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-3-10 9:41:21讯:

  自从李书福入主钱江摩托(行情000913,诊股)后,上市公司业绩稳定向前,他的信心也更足了。

  3月8日晚间,钱江摩托(000913.SZ)公告称,公司发行新增股份5800万股,吉利迈捷全额认购,认购金额超5亿元,募资净额将全部用于补充流动资金。

  股权结构显示,吉利迈捷的实控人为李书福,公司表示,本次收购将进一步提高吉利迈捷对钱江摩托的持股比例,提高上市公司控制权的稳定性。

  长江商报记者发现,钱江摩托本次发行价格为8.70元/股,公告日股价达24.43元/股,这也表示,吉利迈捷认购价打了个3.6折,已浮盈9.12亿元。

  需要关注的是,2022年前三季度,钱江摩托营业收入达44.8亿元,同比增长30%,全年有望首次突破50亿元大关。而且,公司2022年净利润预计达3.93亿元至4.4亿元,同比增长65.40%至85.18%,经营能力不断增强。

  认购价打了3.6折

  3月8日晚间,钱江摩托发布非公开发行股票上市公告书显示,本次发行新增股份5800万股,将于2023年3月13日在深圳证券交易所上市。

  公告显示,钱江摩托本次非公开发行股票的发行对象共1名,为吉利迈捷投资有限公司(简称“吉利迈捷”),认购金额达5.046亿元。

  钱江摩托本次发行价格为8.70元/股,该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

  截至公告日收盘,钱江摩托股价达24.43元/股。这也表示,吉利迈捷认购价相当于打了个3.6折,已浮盈9.12亿元。

  资料显示,吉利迈捷是一家以新材料、新能源、摩旅文化为核心业务的大型产业集团,同步战略投资低空出行、商业航天和创新业务等。公司主营业务涵盖新材料上下游投资与开发、材料加工、分布式能源开发与综合利用、电池制造与回收利用、摩托车制造及摩旅文化推广。

  股权结构显示,吉利迈捷的控股股东为宁波锐马企业管理合伙企业,吉利迈捷的实控人为李书福。

  实际上,一年多前,2022年1月,吉利科技集团与吉利迈捷签署协议,拟将其持有的钱江摩托1.35亿股股份(占钱江摩托总股本的29.77%)全部转让予吉利迈捷,交易完成后,钱江摩托控股股东变更为吉利迈捷。

  吉利迈捷表示,基于对钱江摩托发展前景的信心及支持上市公司发展,认购本次非公开发行的股票。本次收购将进一步提高吉利迈捷对钱江摩托的持股比例,提高上市公司控制权的稳定性。

  公告显示,本次交易后,吉利迈捷持有钱江摩托股票数量将达1.93亿股,持股比例达36.63%。

  同时,吉利迈捷认为,本次认购能够为上市公司提供发展所需的资金,有利于提高公司资产质量,提升上市公司核心竞争力,巩固上市公司在行业的市场地位,增强持续盈利能力,符合公司的发展战略。

  公告显示,钱江摩托此次募集资金扣除发行费用后,募资净额全部用于补充流动资金。

  截至2022年前三季度末,钱江摩托货币资金达38.94亿元;短期借款3.99亿元,应付票据及应付账款达25.82亿元。

  同期,钱江摩托资产负债率达54.87%,为公司2012年以来最高。

  资产管理分析师刘广文向长江商报记者表示,钱江摩托此次增发将进一步充实公司现金流,有效改善资产负债率和资产质量,确保公司可持续发展。

  研发投入日益增强

  目前,钱江摩托专注于摩托车、电动车及相关零配件的研发、生产和销售,产品覆盖从50CC—1200CC排量的系列摩托车、电动车及电动摩托。其中,小排量车型(小于250CC)主要应用于日常代步,大排量车型(250CC以上)多用于休闲、运动、娱乐等。

  资料显示,钱江摩托自1985年从事摩托车行业,2005年收购具备百年历史的Benelli公司,并在2016年进入吉利体系,如今已经成为吉利旗下两轮车的代表。

  钱江摩托旗下拥有包括钱江、QJMOTOR、Benelli等品牌,经营模式主要以自有品牌产品进行市场销售,并提供相关服务。产品销往国内及国际80多个国家,其中大排量品种比重稳步提升,是公司利润的重要来源。

  2017年至2021年,钱江摩托营业收入分别为27.16亿元、30.89亿元、37.85亿元、36.12亿元和43.09亿元,净利润分别为8274.37万元、6335.79万元、2.28亿元、2.4亿元和2.38亿元。

  2022年前三季度,钱江摩托营业收入达44.8亿元,同比增长30%,全年有望首次突破50亿元大关;净利润达4.1亿元,同比增长49.13%。

  钱江摩托发布的2022年业绩预告显示,公司归属于上市公司股东的净利润达3.93亿元至4.4亿元,比上年同期增长65.40%至85.18%;扣除经常性损益后的净利润盈利3.67亿元至4.14亿元,比上年同期增长97.98%至123.34%。

  对此,钱江摩托表示,公司内销大排量摩托车销量及收入同比大幅度增长;受美元兑人民币汇率升值影响,人民币持续贬值影响汇兑收益增加,使利润增加。

  2022年上半年,钱江摩托累计实现摩托车销售约18.32万辆,同比下滑约5.88%,其中销售大排量摩托约8.2万辆,同比增长约68.36%。国内市场累计销售约9.52万辆,同比增长约9.16%;累计出口约8.80万辆,同比下降约18.08%。公司大排量产品销量居国内行业首位,是公司主要的利润来源。

  值得一提的是,在业绩向好之下,钱江摩托在研发上的投入也日益增多。

  2017年至2021年,钱江摩托研发费用分别为8772.87万元、1.2亿元、1.54亿元、1.66亿元和2.16亿元,分别占营业收入3.23%、3.87%、4.08%、4.59%和5.01%。

  2022年前三季度,钱江摩托研发费用达2.13亿元,同比增长49.12%,占营业收入比例达4.75%。

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