顶尖财经网(www.58188.com)2023-2-21 12:00:56讯：

【11:46 海星股份(603115)：电极箔龙头 拥抱新能源的大海星辰】

　　2月21日给予海星股份(603115)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【11:41 建设机械(600984)：筑底向上 拨云见日】

　　2月21日给予建设机械(600984)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【11:01 广联达(002410)：业绩符合预期 经营彰显韧性】

　　2月21日给予广联达(002410)买入评级。

　　风险因素：宏观经济复苏不及预期；建筑与地产新开工不及预期；公司向数字新成本业务转型速度不及预期；施工信息化业务竞争加剧；公司回款不及预期。

　　盈利预测、估值与评级：公司2022 年业绩表现符合预期，收入和利润均较快增长，彰显经营韧性。其中造价业务持续快速增长，数字新成本有望成为重要看点，施工业务增速阶段性放缓，但2023 年有望重回快速增长通道，设计业务持续突破，长期成长可期。结合2022 年业绩快报情况，小幅调整2022-2024 年营业收入预测为65.9/82.3/99.3 亿元（原预测为67.4/81.1/98.5 亿元），其中2022 年收入下调主要由于施工阶段性放缓所致，2023 及2024 年预测上调原因为成本大数据新品有望持续加速渗透，但预计也将进一步加大研发和销售投入，因此暂维持归母净利润预测9.6/13.3/18.2 亿元。参考可比公司金山办公、用友网络、中望软件、恒生电子估值水平（Wind 一致预期2023 年平均PE66x），考虑到公司转云兑现业绩的高确定性、数字新成本产品有望成为新增长点、施工处于加速渗透期、建筑信息化行业的优质龙头地位等因素，该机构给予公司2023年70xPE，对应目标市值934 亿元，对应目标价78 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【10:46 坤恒顺维(688283)：聚焦高端测试仿真仪器 赋能基础科学发展】

　　2月21日给予坤恒顺维(688283)买入评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：国际厂商降价、供应链制裁、估值与业绩判断不达预期
　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、4次买入-A的投评级、3次“买入”投资评级。


【10:46 东鹏饮料(605499)：收入环比提速 利润弹性逐步释放】

　　2月21日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

　　风险提示：行业竞争加剧；市场拓张/新品推广不及预期；食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、1次审慎增持评级、1次中性评级、1次“推荐”投资评级。


【10:16 扬杰科技(300373)公告点评报告：内生外延强化产能优势 周期复苏经营节奏持续向上】

　　2月21日给予扬杰科技(300373)买入评级。

　　盈利预测和投资评级:公司作为功率器件传统优势厂商,通过对产业链的持续拓展,不断增强竞争实力和成本控制能力,并通过新业务的突破进一步提升市占率、打开长期成长空间。基于谨慎性原则,本次盈利预测未将股权收购事宜纳入,该机构预计2022-2024 年公司营业收入分别为61.29/82.02/106.67 亿元,归母净利润为11.52/14.54/18.15 亿元,对应EPS 为2.25/2.83/3.54 元,对应PE为25X/20X/16X,首次覆盖,给予“买入”评级。

　　风险提示:行业景气度波动风险、下游需求不及预期风险、市场竞争加剧风险、股权收购不确定性风险、标的资产业绩不确定性等风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、4次强推评级。


【09:56 森麒麟(002984)公司点评：短期业绩承压 长期成长动力充足】

　　2月21日给予森麒麟(002984)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级。


【09:56 三六零(601360)公司信息更新报告：类CHATGPT能力有望跻身国内第一梯队】

　　2月21日给予三六零(601360)买入评级。

　　风险提示：互联网商业化及增值服务业务下滑、数字安全业务不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【09:51 三德科技(300515)：燃料智能装备业务加速爆发 横向拓展非煤领域值得期待】

　　2月21日给予三德科技(300515)买入评级。

　　盈利预测：预计公司2022-2024 年归母净利润分别为0.93、1.39 和2.03亿元，上调至“买入”评级。

　　风险提示：火电招标不及预期，智能装备推广不及预期，宏观经济波动。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【09:41 广联达(002410)：造价业务云转型完成 利润高基数下快速增长】

　　2月21日给予广联达(002410)买入评级。

　　该机构下调此前的盈利预测，预计公司2022-2024 年的收入分别为65.87/78.56/92.08 亿元，净利润分别为9.63/13.94/17.23 亿元，当前股价对应2022-2024 年PS 分别为11x/10x/8x，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【09:41 上海医药(601607)公司点评：创新兑现伊始 新型抑酸剂上市申请获受理】

　　2月21日给予上海医药(601607)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　该机构维持盈利预测，预计2022/23/24 年实现营收2335/2572/2856 亿元，同比增加8.21%/10.13%/11.03%；归母净利润56.46/63.02/73.14 亿元，同比增加10.85%/11.63%/16.05%。当前股价对应2022/23/24 年12/11/10XPE，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级。


【09:41 康缘药业(600557)：业绩略超预期 构建公司高质发展新态势】

　　2月21日给予康缘药业(600557)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:41 康缘药业(600557)：首期股权激励目标达成 运营效率明显提升】

　　2月21日给予康缘药业(600557)买入-A评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　风险因素包括但不限于：重点品种集采降价的风险，疫情反复影响终端销售的风险，营销模式变革不及预期的风险，产品研发失败的风险等。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:41 康缘药业(600557)2022年报点评：中药创新龙头产品梯队不断丰富 业绩快速增长】

　　2月21日给予康缘药业(600557)买入评级。

　　盈利预测与投资评级:考虑到公司为我国中药创新龙头,产品梯队丰富的优势随着销售体系的不断改善而逐步体现。该机构将公司2023-2024 年归母净利润为由5.15/6.44 上调至5.52/6.89 亿元,预计25 年归母净利润为8.48 亿元,对应当前市值对应2023-2025 年PE 分别为28/22/18 倍,维持“买入”评级。

　　风险提示:疫情反复风险,行业政策发生重大变更风险,产品销售推广不及预期风险等。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【07:56 温氏股份(300498)2022年业绩快报点评：实现归母净利52.2亿元 处业绩预告上限】

　　2月21日给予温氏股份(300498)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次买入-B评级。


【07:32 温氏股份(300498)：年度业绩稳健 激励计划志存高远】

　　2月21日给予温氏股份(300498)买入评级。

　　盈利预测与评级：①当前猪价已开启淡季不淡上涨模式，虽然情绪和二次育肥的介入或将导致后续猪价存在一定波动的可能性，但总体好转趋势是相对确定的，再结合公司生猪出栏增长显著，该机构预计公司猪板块业绩有望获得较好利润。②全年黄鸡价格有望相对景气，叠加公司出栏量增长，黄鸡业务预计仍将盈利。结合公司业绩增长目标，该机构预计公司2022-2024 年实现营收837.39/1087.81/1219.36 亿元，归母净利润52.20/116.68/123.61亿元，EPS 分别为0.80/1.78/1.89 元/股，对应PE 分别为24.46x/10.94x/10.33x，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次买入-B评级。


【07:26 利柏特(605167)：聚焦工业模块设计制造 订单放量步入快速发展期】

　　2月21日给予利柏特(605167)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：综合来看，公司在2022 年订单的快速增长下，未来两年有望逐步释放业绩。所以该机构预计公司22-24 年归母净利润分别为1.10/2.01/2.76 亿元，未来两年业绩复合增速约60%，考虑公司的自身增速以及参考可比公司估值，给予公司2023 年25 倍PE 估值，对应合理价值11.18 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动；人才不足；市场竞争加剧；资金实力不足。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【07:26 北京城乡(600861)：北京外企置换上市 人服龙头开启新篇章】

　　2月21日给予北京城乡(600861)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为6.86/8.01/8.88 亿元，增速分别为11.5%/16.8%/10.9%。考虑到公司全线产品布局及优质客户资源，参考可比公司，给予公司2023 年18 倍PE，合理价值为25.46 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示。资产置换进度不及预期；宏观经济波动；应收账款回收缓慢风险；行业政策、法规变化风险。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。