| 顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-3 18:41:28讯：
【16:02 济川药业(600566)：营收短期受压 费用率持续优化维持利润稳健增长】
12月1日给予济川药业(600566)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、1次优于大市评级。
【15:16 惠城环保(300779)：20万吨／年混合废塑料资源化综合利用项目有望迎来新节点】
12月1日给予惠城环保(300779)买入评级。
投资建议：惠城环保凭借POX 项目打下业绩的稳定基础，未来高纯钒以及废塑料资源综合利用项目的投产将为公司打开新的增长空间。预计公司2023/2024/2025 年EPS 分别为1.5 元、2.43 元、4.71元，当前市值对应PE 33X、20X 和10X，给于“买入”评级。
风险提示：产品价格下跌、需求下滑、项目推进不及预期等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级。
【15:16 三美股份(603379)：制冷剂价格回升 公司有望迎来业绩拐点】
12月1日给予三美股份(603379)买入评级。
投资建议：三美股份是国内氟化工的先进企业，制冷剂行业政策落地有望推动公司经营持续向好。预计公司2023/2024/2025 年EPS 分别为0.53 元、0.87 元、1.1 元，当前市值对应PE 57X、35X 和28X，维持“买入”评级。
风险提示：产品价格下跌、需求下滑、项目推进不及预期等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级。
【15:16 扬农化工(600486)：趋势转好 近五个季度首次实现业绩同比增长】
12月1日给予扬农化工(600486)买入评级。
投资建议：扬农化工是国内领先的原药和制剂生产商，优创项目等在建项目稳步推进，将给公司未来的持续较快发展提供支撑，预计公司2023/2024/2025 年EPS 分别为3.76 元、4.45 元、5.38 元，当前市值对应PE 17X、15X 和12X，维持“买入”评级。
风险提示：产品价格下跌、需求下滑、项目推进不及预期等。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次强烈推荐评级、4次“买入”的投评级、3次增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级。
【15:16 巨化股份(600160)：制冷剂行业政策落地 公司有望迎来业绩拐点】
12月1日给予巨化股份(600160)买入评级。
投资建议：巨化股份是国内氟化工龙头企业，制冷剂行业政策落地有望推动公司经营持续向好。预计公司2023/2024/2025 年EPS 分别为0.41 元、0.8 元、1.09 元，当前市值对应PE 40X、20X 和15X，维持“买入”评级。
风险提示：产品价格下跌、需求下滑、项目推进不及预期等。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级。
【15:11 菱电电控(688667)：混动新势力起量元年 CNG轻卡有望实现量价齐升】
12月1日给予菱电电控(688667)买入评级。
投资建议：该机构预测公司2023-2025 年实现营业收入分别为9.82、15.04、19.69 亿元，对应增速分别为37.91%、53.17%、30.94%；归母净利润分别为0.70、2.00、2.68 亿元，对应增速分别为5.13%、183.96%、33.81%。给予公司2024 年40X 估值，对应目标价154.4 元/股，对应市值80 亿，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：核心技术人员流失风险 ；客户集中度较高的风险；核心技术泄密风险；芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件缺失风险；产品研发不及预期风险等
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次，买入-A评级、1次买入-A评级。
【15:11 润丰股份(301035)：再融资项目将助力公司未来的持续增长】
12月1日给予润丰股份(301035)买入评级。
投资建议：润丰股份是国内领先的农药生产商，也是全球农药行业重要的参与者。在全球范围内丰富且持续增加的登记证数量将不断提升品牌影响力，新产能的建设将给公司的持续较快发展提供支撑，预计公司2023/2024/2025 年EPS 分别为4.14 元、4.66 元、5.61 元，当前市值对应PE 17X、15X 和13X，给于“买入”评级。
风险提示：产品价格下跌、需求下滑、项目推进不及预期等。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。
【13:06 中国核建(601611)：核电建设行业龙头 双碳背景下增长空间广阔】
12月1日给予中国核建(601611)买入评级。
风险因素：核电工程业务建设进度不及预期；工业与民用业务建设不及预期； 原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧；海外业务开展不及预期。
盈利预测、估值与评级：公司在核电建设领域处于领导地位，核电建设业务有望继续增长，且工业与民用工程业务有充足的订单，进一步助力业务增长。该机构预测公司2023/24/25 年EPS 为0.64/0.71/0.81 元，对应PE 为11.1/9.9/8.7倍。公司一年来平均PE 估值为13x，目前处于11-12xPE 的低估值区间。考虑到公司是核电建设龙头，相关业务增速较快，公司有望回到近一年的估值中枢，该机构给予公司2023 年13 倍PE，对应目标价8.3 元。近一年公司PB 平均估值为1.4，当前处于1.1-1.3xPB 的低估值区间，考虑到公司业绩具有较高确定性，该机构预测公司估值将回到合理范围，给予公司2023 年1.4xPB，对应2023 年目标价为8.7 元。综合PE、PB 估值，该机构给予公司目标价8.5 元，首次覆盖，给予公司“买入”评级
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【11:11 麦加芯彩(603062)：涂料专精特新小巨人 细分工业涂料领先企业】
12月1日给予麦加芯彩(603062)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计23-25 年公司EPS 分别为1.83、2.60、3.28 元/股，参考可比公司估值和公司未来产品布局以及业绩增长预期，给予公司24 年业绩35 倍PE 估值，对应合理价值90.97 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示。宏观经济波动与下游产业政策调整；研发进度不及预期；安全生产与环境保护；主要原材料价格波动等风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。
【10:11 福瑞达(600223)点评报告：以研发见长 以改革谋变】
12月1日给予福瑞达(600223)买入评级。
盈利预测与估值：
公司卡位高成长高景气的玻尿酸赛道，生物医药转型持续推进，盈利能力及估值水平有望迎来双升。考虑到调整阵痛期已过，该机构认为公司有望步入加速发展期，上调盈利预测。预计23-25 年公司归母净利润为3.8/4.8/5.7 亿元，同比+728%/27%/19%，当前市值对应PE 为27/22/18 倍，上调评级至“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构32次买入评级、14次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。
【09:21 兖矿能源(600188)点评：大股东增持彰显信心 高股息配置价值仍强】
12月1日给予兖矿能源(600188)买入评级。
盈利预测、估值及投资评级：考虑公司成功收购鲁西矿业和新疆能化，该机构上调公司2023-2025 年盈利预测，预计公司2023-2025 年营业收入分别为1890.78、1999.20、2060.68 亿元，实现归母净利润分别为213.29、245.14、262.75 亿元（原预测值为208.66、217.40、252.21 亿元），每股收益分别为2.87、3.30、3.53 元，当前股价20.6元，对应PE 分别为7.2X/6.3X/5.8X，维持“买入”评级。
风险提示事件：煤矿产能释放受限、煤炭价格大幅下跌、煤化工产品在建产能释放受阻、煤化工产品价格出现较大波动。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。
【08:26 海格通信(002465)2023年三季报点评：定增落地 蓄势待发】
12月1日给予海格通信(002465)买入评级。
风险因素：北斗导航业务拓展低于预期，市场竞争环境恶化，国企改革进展低于预期等。
投资建议：考虑到公司各项业务经营稳健，北三产品在各类比测中的优秀表现，看好公司长期发展，但行业风险因素导致订单落地低于预期，下调公司23/24年净利润预测至7/9.5 亿元（原预测分别为10/12 亿元），新增2025 年净利润预测13.5 亿元，对应 2023/24/25 年EPS 预测为 0.28/0.38/0.54 元。参考可比公司振芯科技、上海瀚讯2024 年Wind 一致预期平均32 倍PE，考虑到公司在无线通信、卫星通信、导航领域的市场地位，给予公司 2024 年37 倍 PE，对应目标价14 元，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级。
【08:21 纳思达(002180)：业绩短期承压 看好国产打印机长期成长空间】
12月1日给予纳思达(002180)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级。
【08:21 天健集团(000090)：深圳国企龙头 有望充分受益于城中村改造政策】
12月1日给予天健集团(000090)买入评级。
风险提示：坏账增加，利润率难以提升，城中村项目推进缓慢。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:16 金域医学(603882)：ICL龙头企业规模效应逐步显现】
12月1日给予金域医学(603882)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：区域集采风险、应收账款风险、行业竞争加剧风险
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级。
【08:16 城建发展(600266)：聚焦北京销售高增 棚改收获业绩可期】
12月1日给予城建发展(600266)买入评级。
风险提示：北京市场区域深耕风险；一级开发及棚改项目进展不及预期；房地产行业复苏不及预期。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级。
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