顶尖财经网(www.58188.com)2023-10-27 0:53:32讯：

顶尖财经消息，沪市主板新股麦加芯彩将于10月27日开始网上申购，申购代码为732062，中签号公布日为10月31日。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业,经过二十年来不断的积累和探索,公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时,公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。在风电叶片涂料领域,发行人在2009年即开始自主研发风电叶片涂料产品,2010年推向市场,目前已在国内主要风电叶片厂成功应用并且得到了认可,为我国风电涂料国产化的进展提供了有力支持。公司在2016年推出了环保类水性风电叶片涂料产品,目前在风电叶片涂料领域已经处于国内领先地位。与此同时,为了保持持续领先优势,公司还推出了海上风电叶片前缘保护新材料,目前该产品正处于部分大型风电厂商的海上挂机测试阶段。依托公司在风电叶片的客户优势及在塔筒业务方面的技术产品储备,公司已开始进行风电塔筒涂料业务的开拓。在集装箱涂料领域,公司依靠过硬的产品质量和优质的服务,建立了优质的客户群。随着行业不断发展和演进,凭借对涂料市场及客户需求的深刻理解和对产业发展方向的良好判断,公司自2010年即开始大力研究开发环保涂料,并于2016年开始建设南通生产基地,迅速扩充水性涂料产能。随着2016年中国集装箱行业协会通过《中国集装箱行业VOCs治理行业自律公约》及2017年对水性涂料的强制使用,发行人的水性集装箱涂料成功获得市场认可,客户基础不断夯实,行业排名持续提高,市场占有率稳步提升,竞争优势不断强化。2021年公司已成为全球四大集装箱涂料供应商之一。公司在上述领域成就的取得,与公司设立以来持续的创新和研发投入息息相关。截至2022年3月31日,发行人及其子公司拥有的专利权共63项,其中发明专利共计7项,实用新型专利共计56项。通过持续的研发创新,公司已自主研发并形成了围绕风电叶片涂料和集装箱涂料的4项核心技术体系。近年来,随着涂料行业对环保及性能要求的不断提高,公司加大了高等级水性环保产品的研发投入,在兼顾产品低碳环保的同时,提高产品防腐蚀、抗冲击、耐雨蚀和抗结冰等特性。目前,麦加芯彩拥有面积达2,000平方米的技术研发中心,配置有包括气相色谱仪、原子吸收光谱仪和超高速雨蚀机等高端科研设备超过100台。发行人自2012年起连续被评为高新技术企业,于2015年获得上海市科技小巨人荣誉,并于2022年获得了工信部专精特新“小巨人”企业称号。凭借在涂料领域的多年深耕,公司已经建立了以上市公司、国有企业、大型企业为主的优质的客户群。截至目前,公司已与包括中材科技、中复连众、双瑞风电、明阳智能、时代新材、艾郎科技、重通成飞等风电设备制造商,以及中集集团、胜狮货柜、新华昌集团、中远海运、富华机械、广东现代集装箱等船运集装箱制造商在内的主要客户建立了长期稳定的合作关系。同时,基于下游客户采购前置认可的惯例,公司进入了包括金风科技、远景能源、中国海装、上海电气、哈电风能、运达股份、明阳智能、中国中车、三一重能、东方电气、国电联合动力等风电整机厂,Maersk、CMACGM、COSCO、OOCL、Hapag-Lloyd、Evergreen、HMM、YangMing、ZIM、WanHai、PIL等全球头部集装箱航运公司,以及Textainer、Seaco、Beacon、SeaCube、BlueSky、GCI、Touax等全球头部集装箱租赁公司的认可供应商名录,得以被指定为相关风电叶片或集装箱制造商的涂料供应商(详见本章节“二、发行人所处行业的基本情况”之“(五)行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式”)。公司设立以来,主营业务未发生重大变化。随着公司技术水平持续提升、产品品类不断丰富、市场覆盖不断扩展、应用领域不断拓宽、客户基础进一步扩充和优化,公司竞争优势将进一步巩固和强化。公司主营业务为生产各类涂料、树脂漆(涉及危险品的限于含一级、二级易燃溶剂的油漆),销售本公司自产产品并提供售后服务,上述产品及同类商品(危险品除外)的进出口;提供涂装服务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其产业链上游为树脂、颜填料、固化剂用树脂、助剂、包装物和溶剂等原材料供应商，产业链下游为风电能源设备、集装箱、桥梁、钢结构等防腐涂料需求领域。

客户集中度方面，报告期内，公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为69.96%、63.62%、80.86%和74.36%，存在下游客户集中度较高的风险。

麦加芯彩是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，属于“化学原料和化学制品制造业”。根据Fortune Business Insight统计数据，2020年全球涂料市场规模为1451.50亿美元，2021年为1507.60亿美元；根据其预测，到2028年，全球涂料市场规模预计将增长到2178.56亿美元，2021年至2028年的年均复合增长率为5.4%，呈现稳定增长趋势。根据《中国涂料行业“十四五”规划》，预计到2025年涂料行业总产值达到3700亿元，总产量达到3000万吨。

从行业竞争格局来看，全球涂料市场集中度逐步提高。根据涂料行业专业财经媒体涂界数据，2021年全球涂料行业前10强企业销售总收入，占全球涂料企业总收入的比例为39.54%。相较于全球市场，中国涂料行业市场份额逐步向品牌企业集中，呈现出较为明显的梯队层次。第一层，跨国涂料集团如立邦涂料、阿克苏诺贝尔、PPG 等占据明显竞争优势。第二层，国内部分领先企业通过在涂料行业某些细分领域的专业化经营、品牌化运作及销售渠道建设等方面成功突破了国际涂料集团的高端垄断格局，在部分细分行业具备了较强的竞争优势。第三层，对于大量中小型涂料企业，由于其生产规模小、设备简陋、技术力量薄弱，在产品创新及环保方面投入较低，只能通过低价竞争获取生存空间，竞争力较弱。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：东来技术、金力泰、飞鹿股份、集泰股份

麦加芯彩2023年中报显示，公司主营收入5.43亿元，归母净利润1.13亿元，扣非净利润1.0亿元，负债率38.0%，财务费用4.72万元，毛利率36.51%。

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