顶尖财经网(www.58188.com)2023-10-16 8:23:55讯:
中信证券研报指出,整体看,全球半导体景气度已在今年Q2逐步见底,9月华为+苹果新机发售有望带动新一轮换机潮,Q3开始消费电子或进入传统旺季。存储芯片周期底部明确,DRAM/NAND迎涨价;数字芯片业绩分化,手机、PC等下游需求逐步复苏,AI相关需求处于爆发增长阶段;模拟芯片仍待下游需求复苏,行业短期承压。芯片等核心“卡脖子”环节的突破也提振市场信心。中短期看,建议持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态。长期看,上游高端设备、零部件、材料环节将是国产替代逻辑最直接受益者。后续应持续关注华为出货量、芯片良率、订单以及美国进一步限制措施。
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