顶尖财经网(www.58188.com)2023-10-13 9:48:55讯：

【09:11 行动教育(605098)：前三季度业绩预计高增 大客户战略落地效果显著】

　　10月13日给予行动教育(605098)买入-A评级。

　　投资建议：维持“买入-A”评级。2023 年公司消课确认收入节奏高，大客户战略成果显著，业绩实现高增。预计2023-2025 年公司营业收入同比增长33.8%、29.1%和26.0%；归母净利润同比增长82.7%、24.9%和21.2%；EPS 分别为1.71 元、2.14 元和2.60元，动态PE 分别为23.3 倍、18.7 倍和15.4 倍，动态PB 分别为4.1 倍、3.7 倍和3.3 倍。公司致力成长为世界级实效商学院，制定了“一核两翼”发展战略，在聚焦企业管理培训主业的同时，大力发展管理咨询和股权投资两大业务。公司已推出股权激励，覆盖了董监高及核心员工，有助于实现公司利益与员工利益捆绑，助力公司长期较快发展。看好公司2023 年业绩弹性及公司未来发展前景，维持公司“买入-A”评级，给予2023 年30 倍PE，目标价51.45 元。

　　风险提示：消课确认收入进度不及预期、行业竞争加剧、市场开拓低于预期、优秀师资流失等风险。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐投资评级。


【09:07 华勤技术(603296)：全球化布局客户资源丰富 平台化渐次发力成长可期】

　　10月13日给予华勤技术(603296)买入-A评级。

　　投资建议：该机构预测2023 年至2025 年公司分别实现营收862.98 亿元、979.53亿元、1157.33 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利润25.94 亿元、28.06亿元、35.59 亿元，每股收益分别为3.58 元、3.87 元、4.91 元，对应的PE 分别为21.2 倍、19.6 倍、15.4 倍，考虑到公司属于国内ODM 赛道龙头，未来几年一方面传统三电业务面临着需求复苏叠加渗透率提升，另一方面数据中心业务和汽车电子业务也将渐次发力打开新的成长空间，首次覆盖，给予买入-A 建议。

　　风险提示：下游需求不景气、同业竞争加剧、新品研发及导入不及预期
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【08:31 柏楚电子(688188)：业绩略超预期 焊接业务积极布局打开新增长空间】

　　10月13日给予柏楚电子(688188)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、1次跑赢行业评级。


【08:26 中国人保(601319)：财险延续稳健向好 寿险有所回落】

　　10月13日给予中国人保(601319)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：财险竞争加剧、自然灾害加剧、寿险复苏不及预期。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有/买入评级、1次买入-A评级。


【08:26 嘉友国际(603871)：跨境多式联运业务快速推进 推动公司业绩持续增长】

　　10月13日给予嘉友国际(603871)买入评级。

　　结合公司2023 年前三季度业绩预增公告，维持“买入”评级：结合公司2023 年前三季度业绩预增公告，考虑公司中蒙主焦煤业务量持续增长、非洲业务快速推进，维持23、24、25 年盈利预测，预计公司2023E-2025E 归母净利润为8.79、11.82、14.35 亿元，对应PE 分别为14/10/8 倍。维持嘉友国际“买入”评级。

　　风险提示：甘其毛都口岸通关车数不及预期，主焦煤价格大幅下滑，非洲公路车流量不及预期，地缘政治风险。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。


【08:21 海信家电(000921)23Q3预告：内生动力充足 持续超预期】

　　10月13日给予海信家电(000921)买入评级。

　　投资建议：维持买入评级
　　公司自身α优势明显，供应链管理改善、制造效率提升等内生性因素为利润增长提供坚实基础；叠加终端产品结构优化提升单价，公司利润增速远高于收入。鉴于Q3 公司利润超预期，该机构上调盈利预测，预计23-25 年归母净利为29.2、34、38.5 亿元（原值24.6、28.8、32.5 亿元），维持买入评级。

　　风险提示：空调景气度不及预期、外需不及预期。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、14次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、4次推荐评级、4次买入-A的投评级、4次“买入”投资评级、2次持有评级、1次“增持”投资评级、1次增持-B评级。


【08:16 华凯易佰(300592)：Q3业绩持续高增 跨境电商高景气度验证】

　　10月13日给予华凯易佰(300592)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：23Q3 公司业绩快速增长，该机构维持公司2023-2025 年归母净利润预测为3.98/5.11/6.51 亿元，目前股价对应23 年18.60 倍PE。海外高通胀环境下高性价比消费将有望持续受益，公司发挥龙头优势不断扩张市场份额，维持“买入”评级。

　　风险因素：汇率波动风险、原材料价格波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、1次推荐评级。


【08:16 中航重机(600765)：被低估的航空锻造龙头 长期趋势向好】

　　10月13日给予中航重机(600765)买入评级。

　　风险提示：新产能释放进度不及预期；宏山锻造产能导入进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。