顶尖财经网(www.58188.com)2022-6-13 19:30:07讯：

　　本期投资提示

　　上周唯一竞价项目利安隆足额募足，基准折价率仅2%。上市公告日在上周的定增项目有2 宗，环比持平，募资额合计8.96 亿元，环比减少34.73%。上周上市公告的唯一1宗竞价项目——利安隆足额募足，基准折价率为2.00%，市价折价率为5.30%。

　　本周即将解禁项目浮盈占比略超三成。截至6 月13 日，本周即将有16 宗定增项目首次解禁，其中5 宗浮盈，浮盈占比为31.25%，环比减少18.75pct.以6 月10 日收盘价计的解禁资金合计为166.16 亿元，环比下降30.55%。其中，即将解禁的14 宗竞价项目浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为-1.29%、17.06%。

　　上周过会获批速度加快，平均倒挂幅度环比扩大。上周发审委通过8 宗(其中竞价6 宗)，环比增加7 宗；证监会通过13 宗(其中竞价10 宗)，环比增加12 宗。处于过会和证监会通过的待发项目有139 宗，其中发行价/底价倒挂的项目数6 宗，环比持平，倒挂家数占比环比减少0.12pct 至4.32%，平均倒挂幅度环比扩大0.36pct 至12.34%。

　　亿纬锂能加码动力储能锂电池，中环装备拓展垃圾焚烧发电业务。上周新增20 家公司的21 宗定增项目，环比增加6 宗；预披露募资额491.29 亿元，环比增加158.57%。

　　亿纬锂能拟募资不超过90 亿元用于动力储能锂离子电池产能建设项目、补充流动资金。

　　本次募投项目达产后，公司动力储能锂离子电池产能将得到进一步提升，更好地满足市场和客户对于高端动力储能锂离子电池的需求，推动动力储能业务实现新发展；同时有助于公司通过规模化生产进一步降低综合成本，提高公司销售规模及盈利能力。中环装备拟购买环境科技100%股权、中节能石家庄等4 家公司的各19%股权、承德环能热电14%股权，并募集配套资金。通过本次交易，公司主营业务将从节能环保装备业务延伸至垃圾焚烧发电相关业务，优化公司环保领域整体布局，进一步扩大业务规模，构建新的盈利增长点，增强公司未来的持续经营和盈利能力。

　　5 家公司下调发行价，万邦达拟募资额下调七成。上周共有10 家公司10 宗定增预案修订，环比增加7 宗。其中江化微、微创光电、亚威股份、牧原股份、万邦达由于实施了2021 年度权益分派，分别将发行价格下调23.42%、6.6%、2.11%、0.05%、0.02%至15.43 元/股、4.27 元/股、6.97 元/股、39.97 元/股、10.37 元/股。同时有多家公司调减拟募资额，其中万邦达(项目融资)将募资总额由12.00 亿元下调70.92%至3.49亿元，主要是取消了两项募投项目，并将吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目(一期)的拟投入募投资金由3.5 亿元下调0.02%至3.49 亿元。

　　华钰矿业原募投项目已投产，绿康生化批文到期失效。上周有6 家公司的7 宗定增预案停止实施，环比增加2 宗。其中华钰矿业由于目前康桥奇多金属矿采选工程项目已实施完毕并投入生产，原募投项目方案已不再适合用于非公开发行股票项目，故原方案终止。

　　公司将根据发展战略规划并结合实际情况，再择机启动非公开发行股票项目。绿康生化由于市场环境和股权融资时机等多方面因素的综合影响，公司未能在中国证监会核准发行之日起12 个月内完成发行工作，本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

　　风险提示：定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、发行制度调整等。

（文章来源：上海申银万国证券研究所）