顶尖财经网(www.58188.com)2022-11-9 7:25:25讯：

【07:20 龙芯中科(688047)：自主架构CPU行业先行者 新指令集应用加速驱动成长】

　　11月9日给予龙芯中科(688047)买入评级。

　　风险提示：市场需求不达预期，当前国际贸易摩擦的升级以及新冠肺炎疫情的变化，下游领域的发展面临着复杂和严峻局面，存在一定的不确定因素导致市场需求不达预期；市场竞争加剧导致价格及毛利率下降的风险；盈利预测假设不成立的风险，盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量，存在实际需求数量比预期数量少的可能，从而导致公司收入出现下降，根据敏感性测算，如果产品销售数量下降10%，公司对应收入下降9.90%，归母净利润下降约为9.72%。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次增持-A评级。


【07:20 快克股份(603203)：业绩平稳增长 布局新能源、半导体赛道拓展公司成长边界】

　　11月9日给予快克股份(603203)买入评级。

　　投资建议： 公司是国内焊接设备的主要供应商，并以此为基础开发出了多个领域的整套解决方案。传统优势消费电子领域业务保障公司业绩基本盘，新能源、半导体封装领域持续拓展是公司成长的主要动力来源，推动公司不断向跨领域、多品类智能制造型企业发展。预计公司2022-2024 年实现收入分别为10.8、14.3、18.2 亿元，归母净利润分别为3.5、4.5、5.6 亿元，同比分别增长31.8%、26.5%、24.8%，对应2022-2024 年PE 估值分别为18.5、14.6、11.7 倍，给予“买入”评级。

　　风险因素：：
　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【07:20 联创光电(600363)2022年三季报点评：超导设备订单落地 产业转型加速推进】

　　11月9日给予联创光电(600363)买入评级。

　　风险因素：智能控制器等传统业务竞争加剧；背光源业务转让进度及损益超预期；激光业务整机贡献收入低于预期；超导业务确认收入慢于预期。

　　盈利预测、估值与评级：公司业绩和各业务板块增长情况整体符合预期，该机构维持公司2022/23/24 年归母净利润预测分别为3.93/5.65/8.52 亿元，当前股价对应34.3/23.8/15.8 倍PE。考虑到公司不同业务板块对于估值的敏感性不同，该机构调整了各板块分部估值，将智能控制/线缆/激光/其他/投资收益贡献市值预测由32.9/7.0/49.9/1.2/101.7 亿元调整为37.4/5.8/63.0/1.4/84.8 亿元，加总各分部估值，得到公司合理市值192 亿元，仍维持目标价42 元和“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级。