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顶尖财经网(www.58188.com)2022-10-27 10:28:51讯：
【10:15 科顺股份(300737)：成本压力叠加行业需求下行 三季度或为业绩底】
10月27日给予科顺股份(300737)买入评级。
投资建议：受到下游需求恢复不及预期和原材料成本压力影响，该机构下调2022-2024 年公司归母净利润分别为4.19、7.29 和10.29 亿元，对应EPS 分别为0.35/0.62/ 0.93 元，对应PE 估值分别为30.96/17.81/11.88 倍，维持“买入”评级。
风险提示：地产投资力度下滑大幅超出预期；强制性新标落实力度不及预期；原材料价格大幅上涨导致成本压力提升。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级。
【10:15 罗莱生活(002293)：2022年三季报点评：Q3业绩仍受疫情扰动 拓店扩产战略持续推进】
10月27日给予罗莱生活(002293)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司为国内家纺龙头，22 年以来受国内疫情反复影响收入利润有所下滑，但公司着眼长期发展，保持高举高打、拓店战略，家纺业务毛利率稳中有升、线下门店逆势扩张（Q3 新开100 家门店、净开50家左右、预计全年新开300 家左右）。公司正在推进南通工厂建设，预计第一批工厂将于23 年底投产，自有生产线扩张有助提升公司产品品质、交期稳定性、快反速度。10 月国庆期间直营收入略有增长、加盟零售端同比持平但由于加盟商提货信心偏弱未体现至公司收入端，今年双十一备货充分，期待高基数下实现销售增长。该机构看好公司长远布局下龙头地位持续巩固，考虑到短期疫情反复影响，将22-24 年归母净利润从此前的7.22/8.51/9.68亿元下调至6.31/7.48/8.52 亿元，EPS 分别为0.75/0.89/1.01 元/股，对应PE为13/11/10X，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复、双十一销售不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次中性评级、1次“增持”的投评级、1次增持-A评级。
【10:15 东方雨虹(002271)：2022年三季报点评：Q3 业绩承压 受益新规落地增长可期】
10月27日给予东方雨虹(002271)买入评级。
风险提示：地产投资下行超预期；沥青价格大幅上涨；应收账款增长超预期投资建议：防水新规推动行业扩容，市占率有望进一步提升，维持“买入”
10 月24 日，住建部正式批准《建筑与市政工程防水通用规范》，自2023年4 月1 日起实施，大幅提升质保年限（5 年提升为20/25 年）并对产品及施工提出更高的要求，同日住建部等三部门发布《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》，有望促进防水市场扩容和行业格局进一步优化。公司作为国内防水龙头，品牌、技术、产品等优势突出，市占率有望进一步提升，短期承压但中长期成长趋势不改。考虑到地产需求及成本因素影响，下调盈利预测，预计22-24年EPS 为0.96/1.50/2.00 元/股（前值1.55/2.00/2.54 元/股），对应PE 为25.4/16.4/12.3x，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐-A评级。
【10:06 嘉益股份(301004)：Q3业绩超预期 上调盈利预测 把握稀缺出口成长细分】
10月27日给予嘉益股份(301004)买入评级。
盈利预测与评级：该机构认为，保温器皿应用场景日渐多元，居家、办公、户外活动等使用场景更为丰富，叠加消费升级趋势下产品迭代频率提升，行业需求加速释放。公司深度绑定优质大客户，合作长期稳定，募投产能释放增强公司接单能力，伴随人民币贬值、规模效应释放，盈利水平有望持续提升，该机构上调盈利预测，预计公司22-24 年归母净利润2.22/2.78/3.35亿元（前值为1.31/1.73/2.12 亿元），同比+170.19%/+25.38%/+20.42%，对应PE 为15x/12x/10x，上调至“买入”评级。
风险提示：客户集中度较高的风险、原材料价格波动风险、募投项目进度不及预期、汇率波动风险、海外贸易政策变化风险等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。
【10:06 回盛生物(300871)：Q4产能逐步释放 盈利能力持续提升】
10月27日给予回盛生物(300871)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次买入（首次）评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。
【10:06 吉比特(603444)：流水基本盘稳固 业绩超出我们预期】
10月27日给予吉比特(603444)买入评级。
盈利预测与投资评级：外部环境变动致公司投资业务收益承压，同时考虑到子公司高新技术企业资格认定仍需税务核查，谨慎性原则下，该机构下调此前盈利预测，预计公司2022-2024 年EPS 为18.59/22.97/27.09 元（前为21.53/25.68/29.59 元），对应当前股价PE 为13/11/9 倍。该机构看好公司老游持续稳健表现，新游陆续上线贡献增量，维持“买入”评级。
风险提示：产品长线运营不及预期，新游接续不力，行业监管趋严
该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次买入-A评级、2次“推荐”投资评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
【09:51 维海德(301318)：高清视频会议设备领先者 教育设备市场空间广阔】
10月27日给予维海德(301318)买入评级。
投资建议：：
风险提示：国际贸易摩擦风险，主要原材料价格波动及供应风险，疫情加剧，自有品牌推广风险，市场竞争加剧，对 Haverford、Avaya Inc.销售收入减少的风险，汇率变动风险，短期内股价波动风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【09:51 晶瑞电材(300655)：营收小幅增长 短期扰动不改长期成长】
10月27日给予晶瑞电材(300655)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。
【09:51 光环新网(300383)点评报告：外部压力持续 静候市场修复】
10月27日给予光环新网(300383)买入评级。
投资建议：根据公司最新财务数据及产业供需情况，该机构调整公司盈利预测，预测2022-2023 年公司归母净利润为7.11、7.98 亿元，PE 为21、19x，短期疫情等压力明显，但公司核心数据中心资产的长期价值不改，维持“买入”评级。
风险提示： IDC 市场需求增长不及预期；疫情管控进一步收紧影响公司数据中心建设投产；IDC 市场竞争加剧；云计算需求不及预期
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。
【09:45 九号公司(689009)2022Q3财报点评：自主品牌+TOB业务快速增长 年轻化品牌营销赋能长期】
10月27日给予九号公司(689009)买入评级。
盈利预测和投资评级：各业务板块共同发力，产品力持续提升，营销赋能长期发展，维持“买入”评级。考虑疫情、国际形势不稳定等因素存在，下调盈利预测。该机构预计，2022-2024 年公司归母净利润为4.94/8.11/11.23 亿元，对应EPS 为6.94/11.39/15.79 元，当前股价对应PE 为51.19/31.20/22.52 倍。
风险提示：外部宏观环境不稳定、新冠疫情反复、行业政策趋严、技术升级迭代风险、海外市场推广风险等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【09:45 盐津铺子(002847)：双轮驱动 趋势向上】
10月27日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测与投资评级：短期来看，公司调整期已过，持续进入到收获期，业绩向上趋势显著，该机构预计全年电商、量贩式零食店有望持续贡献增量，助力公司完成全年股权激励目标。中长期来看，公司持续打造产品“高品质+高性价比”核心优势，“聚焦五大核心品类+全渠道扩张”双轮驱动下，业绩有望持续实现高增长。该机构预计22-24 年每股收益分别为2.50、3.52、4.52 元，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：原材料价格波动风险、商超人流量进一步下滑、烘焙等品类竞争加剧?
该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次买入-A的投评级。
【09:45 中顺洁柔(002511)：三季度利润承受成本压力 结构积极调整优化】
10月27日给予中顺洁柔(002511)买入评级。
投资建议。该机构预计公司22-24 年归母净利润分别为3.49/5.77/7.03 亿元（前值为5.5/7.4/8.6 亿元），同比分别-39.9%/+65.3%/+21.8%；对应PE 分别36.0X、21.8X、17.9X，维持“买入”评级。
风险提示。原材料价格大幅波动、市场竞争加剧、产能投放不及预期等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。
【09:40 明月镜片(301101)公司信息更新报告：业绩略超预期 行业高景气下离焦镜有望持续放量】
10月27日给予明月镜片(301101)买入评级。
业绩略超预期，行业高景气下离焦镜有望快速放量，维持“买入”评级2022Q1-Q3 公司营收4.55 亿元，同比+10.93%，归母净利润0.87 亿元，同比+59.59%，扣非归母净利润0.66 亿元，同比+23.55%，非经常性损益主要系理财收益。2022Q3 营收1.68 亿元，同比+21.93%，归母净利润0.35 亿元，同比+70.47%，扣非归母净利润0.27 亿元，同比+37.53%，单季度收入和业绩增速均略超该机构预期，预计主要系暑期旺季下离焦镜快速放量，上调盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润为1.22/1.53/2.00 亿元（原值为1.13/1.42/1.84 亿元），对应EPS 为0.91/1.14/1.49 元，当前股价对应PE 为73.7/58.7/45.0 倍，维持“买入”评级。
风险提示：主要原材料价格波动，产品市场竞争加剧，疫情反复等。
该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次持有评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A的投评级。
【09:40 邮储银行(601658)：定增补充资本 财富管理继续高增长】
10月27日给予邮储银行(601658)买入评级。
投资建议：邮储银行前三季度业绩持续稳健，长期零售愿景清晰，财富管理持续发力助力中收继续高增长，同时资产质量卓越。本次定增如顺利完成，将有效补充核心一级资本，助力继续高效、深入服务实体经济。预计全年营业收入、归母净利润同比增长7.8%、13.9%，对应A 股估值0.53X2022PB，当前低估值性价比高，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A的投评级。
【09:40 新洁能(605111)公司信息更新报告：IGBT快速上量 新能源收入占比持续提升】
10月27日给予新洁能(605111)买入评级。
2022Q3 利润率有所下滑，存货水平得到有效控制，维持“买入”评级公司发布三季度报告，2022 前三季度实现营收13.27 亿元，同比增长19.53%；实现归母净利润3.38 亿元，同比增长6.71%。2022Q3 单季度，公司实现营收4.66亿元，环比增长5.77%；实现归母净利润1.03 亿元，环比下降15.06%；实现35.44%的单季度毛利率，环比下滑3.73 个pct。面对消费类下游较为疲软的需求，公司主动对消费类MOSFET 进行一定的价格调降和库存去化，致使单季度盈利能力和净利润水平有所下滑。该机构下调公司盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润为4.67/6.64/8.86 亿元（原值为5.11/6.85/8.92 亿元），对应EPS 2.19/3.12/4.16元，当前股价对应PE 为37.9/26.7/20.0 倍。公司三季度末的存货水平为4.01 亿元，与二季度末基本持平，一方面是由于公司IGBT 产品配套的FRD 紧缺问题得到充分解决，IGBT 半成品库存减少；另一方面也显示出公司消费类MOSFET库存去化卓有成效。展望2022Q4 及2023 年，公司有望凭借IGBT、超级结MOSFET 等产品在新能源、汽车电子领域的充分放量取得快速成长，该机构对公司维持“买入”评级。
风险提示：新产品开发推广不及预期、下游需求不及预期、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。
【09:40 迪普科技(300768)：业绩符合预期 高端市场竞争力持续显现】
10月27日给予迪普科技(300768)买入评级。
盈利预测与估值：
基于上述业绩影响因素，该机构对2022 年盈利预测进行调整；同时因公司近期中标订单对后续年度业绩形成支撑，基本维持2023-2024 年预测。预计公司2022-2024 年营业收入为11.11、14.52、19.38 亿元，归母净利润3.11、4.27、5.64 亿元，EPS 为0.48、0.66、0.88 元/股，10 月26 日收盘价的对应市盈率分别为28.34、20.65、15.63 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、2次增持-A的投评级、1次增持评级。
【09:40 佩蒂股份(300673)中小盘信息更新：人民币贬值持续受益 2022Q3业绩创新高】
10月27日给予佩蒂股份(300673)买入评级。
风险提示：产能扩张低于预期、自主品牌建设不及预期、汇率大幅波动。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。
【09:40 药石科技(300725)公司信息更新报告：CDMO业务高速增长 经营持续向好】
10月27日给予药石科技(300725)买入评级。
基于在创新分子砌块积累的优势，药石科技不断拓展创新药外包服务全产业链，纵向一体化布局“Non-GMP/GMP 中间体—原料药—制剂”等创新药CDMO 业务，并进一步搭建了创新药物发现技术平台，为客户提供新药筛选服务，该机构看好公司的长期发展，维持盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润为3.31/4.69/6.63亿元，EPS 分别为1.66/2.35/3.32 元，当前股价对应PE 分别为47.1/33.2/23.5 倍，公司CDMO 业务迎来快速发展期，维持“买入”评级。
风险提示：CDMO 产能落地不及预期，客户流失风险，产能爬坡不及预期，大客户订单波动的风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级。
【09:40 温氏股份(300498)2022年三季报点评：猪肉价格上涨明朗 公司业绩兑现清晰】
10月27日给予温氏股份(300498)买入评级。
【投资建议】：
【风险提示】：
该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、2次买入-B评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【09:40 天味食品(603317)：管理优化 业绩高增】
10月27日给予天味食品(603317)买入评级。
盈利预测与投资评级：22 年公司内部管理优化升级，销售策略制定的更为科学精准。利润端，费用投放缩减，同时规模效应也在提升，盈利能力得以大幅改善。该机构预计公司22-24 年EPS 分别为0.43/0.57/0.75元，对应PE 分别为59.04/45.07/33.75 倍，维持“买入”评级。
风险因素：原材料价格上涨超预期；新品推广不及预期；复调行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、14次增持评级、8次谨慎推荐评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、3次“推荐”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。
【09:40 顶点软件(603383)公司信息更新报告：业绩持续修复 金融信创正当时】
10月27日给予顶点软件(603383)买入评级。
2022 年三季度上海等地陆续复工复产，公司项目验收逐渐恢复，收入实现快速增长。金融是行业信创的排头兵，在政策推动下，金融信创正当时，目前公司信创项目正持续落地中，未来有望充分受益。该机构维持盈利预测不变，预计公司2022-2024 年的归母净利润分别为1.80、2.37、3.12 亿元，EPS 为1.05、1.39、1.82元，当前股价对应PE 为36.9、28.0、21.3 倍，维持“买入”评级。
风险提示：产品推广不及预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。
【09:40 国瓷材料(300285)三季报点评：三季度业绩承压 看好长期成长性】
10月27日给予国瓷材料(300285)买入评级。
盈利预测和投资评级
考虑到疫情影响公司产品需求，该机构调降本次盈利预测，预计公司2022/2023/2024 年归母净利润分别为5.84、8.41、10.65 亿元，对应PE 为39、27、21 倍，考虑公司在建产能规划合理，具有长期成长性，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【09:40 贵州茅台(600519)公司动态点评：龙头稳健质量高 行业探底情绪扰】
10月27日给予贵州茅台(600519)买入评级。
投资建议：公司2021 年连续6 年实现双位数增长，营收突破千亿，实现了“十四五”发展良好开局。新董事长上任改革力度强，针对价格问题展开一系列措施，有效遏止价格无序上涨，回归商品属性，为公司长期健康发展奠定基础。新产品完善价格矩阵，加宽公司护城河，战略产品茅台1935 强势重返千元价格带。作为高端名酒的代表，在行业进一步提质增效，产业集中度进一步提升，消费结构进一步升级的趋势下，公司长期受益确定性强。该机构预测公司2022-2024 年EPS 为49.67、57.93、67.32 元/股，当前股价对应PE 倍数为30.2x、25.9x、22.3x，维持“买入”评级。
风险提示：局部地区疫情反复；价格走势不及预期；新品推广不及预期；销量不及预期；食品安全问题；市场波动风险；消费税政策可能发生变化。
该股最近6个月获得机构99次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、8次买入-A评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、5次跑赢行业评级、3次“推荐”投资评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。
【09:40 上海家化(600315)：六神表现优异驱动增长 业绩触底反弹】
10月27日给予上海家化(600315)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持公司盈利预测，预计公司2022-2024年收入分别为77.2 亿、86.1 亿、95.9 亿元，归母净利润分别为5.8 亿元、8.1 亿元、10.2 亿元，摊薄每股收益分别为0.86 元、1.20 元、1.51元，对应估值为31.8 倍、22.8 倍、18.1 倍，公司上半年受疫情冲击较大，未来有望改善，维持“买入”评级。
风险因素：玉泽等品牌收入不达预期;疫情反复行业需求不及预期等。
该股最近6个月获得机构40次买入评级、21次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次中性-A的投评级、2次“增持”的投评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。
【09:40 上海贝岭(600171)公司信息更新报告：营收呈现较强韧性 研发投入大幅增加】
10月27日给予上海贝岭(600171)买入评级。
2022 年10 月25 日，公司发布三季报，受制于全球宏观经济整体偏弱，2022Q3公司营业收入为4.92 亿元、同比下降0.48%、环比增长0.79%。由于人员扩张所带来的费用增长，2022Q3 公司扣非归母净利润为0.6 亿元、同比下降45.31%、环比下降44.7%。考虑2022 年整体经济偏弱，叠加公司研发人员仍处于持续扩张期，该机构下调盈利预测，预计公司2022-2024 年归母净利润为4.68/5.80/7.61亿元（2022-2024 年原值分别为6.27/7.28/8.94 亿元），EPS 为0.66/0.81/1.07 元，当前股价对应PE 为33.8/27.3/20.8 倍。考虑到公司在汽车、工控赛道仍有较大发展空间，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经理存在持续偏弱的风险；客户导入速度存在较大不确定性；新产品研发进度存在不确定性。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【09:26 华康股份(605077)：紧抓历史机遇踔厉奋进 业绩实现超高增长】
10月27日给予华康股份(605077)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
【09:26 百普赛斯(301080)：海外常规亮眼 费用同比增长较多】
10月27日给予百普赛斯(301080)买入评级。
风险提示：产品不能满足市场需求；市场竞争加剧；海外发展低预期。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【09:26 迪普科技(300768)：Q3奋起直追 全年低谷已过】
10月27日给予迪普科技(300768)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、2次增持-A的投评级、1次增持评级。
【09:26 苏试试验(300416)：双轮驱动+内生外延 助力公司业绩持续高增】
10月27日给予苏试试验(300416)买入评级。
盈利预测：综合考虑后疫情时期市场需求恢复、公司下游应用领域拓宽以及子公司陆续释放产能等因素，该机构上调盈利预测，预计公司22-24 年净利润分别为2.67 亿元（前值2.63 亿元）、3.85 亿元（前值3.69 亿元）、5.10亿元（前值4.98 亿元），对应PE 分别为48.70、33.84、25.56X，持续重点推荐，维持“买入”评级！
风险提示：行业发展政策风险；市场竞争风险；原材料成本上涨风险；业务规模不断扩张导致的管理风险等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【09:26 永贵电器(300351)22Q3业绩点评：业绩符合预期 持续受益新能源汽车】
10月27日给予永贵电器(300351)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。
【09:26 浙江美大(002677)公司信息更新报告：疫情和地产影响下Q3业绩承压 净利率修复可期】
10月27日给予浙江美大(002677)买入评级。
疫情和地产影响下Q3 业绩承压，净利率修复可期，维持“买入”评级公司发布2022 年三季报，2022Q1-3 实现营业收入14.0 亿元（-8.9%），归母净利润3.7 亿元（-17.3%），扣非净利润3.6 亿元（-16.8%）。单Q3 实现营收5.7 亿元（-9.5%），降幅较Q2 有所收窄。归母净利润1.4 亿元（-27.5%），扣非净利润1.4亿元（-25.2%）。考虑疫情、地产影响下公司业绩承压，该机构下调2022-2024 年盈利预测，预计2022-2024 年归母净利润5.7/6.6/7.5 亿元（2022-2024 年原值7.9/9.1/10.4 亿元），对应EPS 为0.9/1.0/1.2 元（2022-2024 年原值1.2/1.4/1.6 元），当前股价对应PE 为12.1/10.4/9.2 倍，考虑产品端优势，维持“买入”评级不变。
风险提示：疫情反复风险；原材料价格风险；新品开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【09:26 江海股份(002484)2022年三季报点评：业绩符合预期 盈利能力环比显著改善】
10月27日给予江海股份(002484)买入评级。
盈利预测与投资评级：由于公司营收增长稳健、费用管控持续优化，该机构维持公司的盈利预测，2022-2024 年归母净利润为6.72/9.06/12.22 亿元，当前市值对应PE 分别为34/26/19 倍，维持“买入”评级。
风险提示：薄膜电容客户导入不及预期；超级电容客户开拓不及预期；芯片缺货、疫情等因素影响下游市场需求。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级。
【09:26 爱尔眼科(300015)2022年三季报点评：业绩符合市场预期 疫情下保持稳健增长态势】
10月27日给予爱尔眼科(300015)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到疫情等因素的影响，该机构将公司2022-2024年归母净利润由 29.52/38.44/ 49.89 亿元下调为27.90/36.34/46.70 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为76/58/45 倍，维持“买入”评级。
风险提示：医院扩张或整合不及预期的风险；医院盈利提升不及预期的风险等。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次增持-A的投评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【09:26 中泰化学(002092)：PVC下跌22Q3业绩承压 新增产能布局增强产业一体化】
10月27日给予中泰化学(002092)买入评级。
盈利预测、估值与评级：由于PVC 市场价格大幅下跌，公司PVC 板块盈利能力大幅下滑，且暂无好转迹象，因此该机构下调公司2022-2024 年的盈利预测。预计2022-2024 年公司的归母净利润分别为12.51（下调64.7%）/14.23（下调61.8%）/16.12（下调59.8%）亿元。该机构仍看好公司作为氯碱行业龙头的未来发展，且新增产能一体化协同效应显著，故维持公司“买入”评级。
风险提示：产品价格波动，产能建设不及预期，下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次买入评级。
【09:17 华润微(688396)：盈利能力维持高位 IGBT保持高速增长】
10月27日给予华润微(688396)买入评级。
盈利预测、估值与评级
该机构预计公司2022-24年收入分别为107.66/126.32/147.68亿元，对应增速分别为16.40%/17.33%/16.91%，净利润分别为26.21/30.54/34.97亿元，对应增速15.59%/16.48%/14.53%，EPS分别为1.99/2.31/2.65元，3年CAGR为15.53%。对应PE分别为25/22/19倍。鉴于公司本土功率半导体IDM龙头市场地位，对应22年盈利预测给予30倍PE，目标价59.26元，维持“买入”评级。
风险提示：新冠疫情、产能建设不及预期、行业竞争加剧等风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【09:07 经纬恒润-W(688326)：22Q3符合预期 汽车电子龙头成长】
10月27日给予经纬恒润(688326)买入评级。
投资建议：
公司为国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一，依托三位一体业务布局及深厚平台化软件实力，有望同步实现产品、客户双重拓展，持续受益汽车智能电动化进程。维持盈利预测，预计2022-2024 年营收43.9/60.9/81.0 亿元， 归母净利2.51/4.19/6.11 亿元，EPS 为2.09/3.49/5.10 元，对应2022年10 月26 日148.01 元/股收盘价，PE 分别71/42/29 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【09:07 浙江自然(605080)22年三季报点评：短期业绩增速放缓 静待长期产能释放】
10月27日给予浙江自然(605080)买入评级。
投资建议与盈利预测
该机构看好公司具备多年技术积累叠加产能处于快速释放周期，且所处赛道景气度向好，后续有望保持快速发展。该机构调整盈利预测，预计公司2022-2024 年分别实现营收10.25/13.38/16.88 亿元， 归母净利润为2.53/3242/4.06 亿元， EPS 为2.50/3.21/4.02 元， 对应PE 为19.06/14.86/11.87 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”的投评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。
【09:07 邮储银行(601658)：定增夯实资本金基础 促转型打开成长新空间】
10月27日给予邮储银行(601658)买入评级。
动态来看，定增带来的生息资产投放每年将带来近183 亿利息净收入和66 亿归母净利润。假设定增融资后资本将全部用于以信贷为主的生息资产投放，450 亿资本将带来4700 亿的RWA新增量和8190 亿新增生息资产。按照邮储当前2.23%息差计算定增每年将额外带来182.6 亿利息净收入和65.7 亿归母净利润，该机构预计邮储银行23 年息差将保持基本稳定，相较于23 年盈利预测，定增将额外提升利息净收入5.8%，提升归母净利润6.6%。
4．投资建议及盈利预测：
5．风险提示：：
该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A的投评级。
【09:07 邮储银行(601658)：规模增长量质并重 适时资本补充夯实扩张空间】
10月27日给予邮储银行(601658)买入评级。
风险提示：国内疫情持续时间超预期、防疫政策不断升级；稳增长政策成效低于预期，宏观经济出现大幅下滑。
该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A的投评级。
【09:07 邮储银行(601658)：资负改善带动业绩稳增 双轮驱动激发成长动能】
10月27日给予邮储银行(601658)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：：
该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A的投评级。
【09:07 风语筑(603466)：Q3业绩扭亏为盈 文化数字化空间广阔】
10月27日给予风语筑(603466)买入评级。
投资建议：
根据三季报业绩， 考虑到疫情的影响，该机构调整公司的盈利预测，调整2022-2024 年营收20.16/29.74/36.32 亿元的预测至18.79/26.64/32.34 亿元，调整2022-2024 年归母净利润2.15/4.44/5.79 亿元的预测至1.49/3.47/4.37 亿元,调整EPS 0.36/0.74/0.97 元的预测至0.25/0.58/0.73 元，对应2022 年10月26 日10.18 元/股收盘价，PE 分别为39、17、13 倍。公司受益于文化数字化大趋势，内容创意生产壁垒高企，在手订单储备充足，该机构认为公司资产、业务优质，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:07 裕同科技(002831)2022年三季报点评：业绩表现亮眼 大包装多元成长未来可期】
10月27日给予裕同科技(002831)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。
【09:07 杭州银行(600926)：量增价稳 业绩高增确定性强】
10月27日给予杭州银行(600926)买入评级。
投资建议与盈利预测：
风险提示：（1）如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次“买入“评级。
【09:07 创业慧康(300451)：当期业绩承压 政策推动基本面或迎拐点】
10月27日给予创业慧康(300451)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、1次审慎增持评级、1次公司?买入?评级。
【09:07 广信股份(603599)：业绩略好于我们预期 看好Q4对硝基价格企稳回升】
10月27日给予广信股份(603599)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：在建项目或市场开拓不及预期，环保成本提高，疫情反复
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。
【09:07 中顺洁柔(002511)2022年三季报点评：结构调整致收入下滑 原材料涨价拖累利润】
10月27日给予中顺洁柔(002511)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。
【09:07 川发龙蟒(002312)：业绩基本符合预期 矿化一体保障长期成长】
10月27日给予川发龙蟒(002312)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：磷酸铁锂项目推进不及预期风险；磷肥等主营产品价格大幅波动；环保成本提高风险；疫情反复风险
该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次增持-A投资评级、1次“优于大市“评级。
【09:07 舍得酒业(600702)：Q3业绩超预期 强强联合夜郎古布局酱酒】
10月27日给予舍得酒业(600702)买入评级。
盈利预测：：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次“推荐”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。
【08:57 华康医疗(301235)2022年三季度财报点评：重大合同凸显强大品牌力 订单持续增加保障业绩增长】
10月27日给予华康医疗(301235)买入评级。
投资建议与盈利预测
自2021 年年中以来，在项目不断完工的前提下，公司在手订单持续维持高位，至22H1 在手订单增至15.52 亿；至2022 年9 月末在手订单进一步提升至17.35 亿，其中医疗净化系统集成业务订单14.61 亿。充足的在手订单保障公司业绩增长，同时考虑近期全国疫情的多点散发可能对公司施工带来影响， 该机构调整盈利预测， 预计公司2022-2024 年营业收入12.71/25.18/33.48 亿，增速分别为47.60%/98.17%/32.97%；归母净利润1.03/2.35/3.13 亿， 增速分别为26.61%/127.96%/33.34%； EPS 为0.98/2.22/2.97 元/股，对应PE 为40.77/17.88/13.41。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级。
【08:57 大叶股份(300879)2022年三季报点评：业绩短期波动 长期成长路径仍清晰】
10月27日给予大叶股份(300879)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。
【08:57 安克创新(300866)：营收利润双增长 多品类新品迭出】
10月27日给予安克创新(300866)买入评级。
投资建议：公司业绩经营稳健，多渠道持续扩展，新兴市场快速增长。该机构持续看好公司产品+渠道+区域的持续扩张。预计公司2022-2024 年归母净利润分别为11.44、11.71、14.80 亿元，对应PE 分别为 21、20、16 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。
【08:57 药明康德(603259)点评：业绩符合预期 各业务快速增长】
10月27日给予药明康德(603259)买入评级。
DDSU：业务将迭代升级。2022 前三季度实现收入6.7 亿元（-27.9%），目前有1 个项目处于上市申请阶段，5 个III 期项目，21 个II 期项目，77 个I 期项目。公司主动迭代升级以满足客户更高的要求，研发难度提升、周期变长，因此对当期业绩有一定程度影响? 盈利预测与投资评级。公司持续高速增长，该机构维持22-24 年盈利预测为89.56、106.25、136.19 亿元，22-24 年对应PE 分别为26 倍、22 倍、17 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧风险、订单下降、医药研发下降等风险。
该股最近6个月获得机构55次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次”买入”评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:57 嘉澳环保(603822)：增塑剂承压 生物柴油新产线开始放量 积极布局生物航煤】
10月27日给予嘉澳环保(603822)买入评级。
盈利预测与估值：预计公司2022、2023、2024 年归母净利润分别为1.05、3.15、4.34 亿元，EPS 分别为1.36、4.06、5.61 元，对应当前股价PE 分别为31.7X、10.6X、7.7X。维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险（公司主要原料为大豆油、废弃油脂和辛醇等，易受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响），政策实施效果不佳（若欧洲生物柴油掺混政策实施发生重大变化，可能对公司产品销售产生影响），公司产能投放不达预期等（若公司产能投放不达预期，则将对产销量产生影响，进而对业绩产生影响）；税收优惠政策风险（公司生物质能源产品享受增值税 70%即征即退及销售收入减按 90%的所得税优惠政策，如果未来国家税收优惠政策发生重大调整，可能对公司经营业绩产生一定影响）
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【08:57 英维克(002837)：订单交付顺利 盈利能力提升 业绩恢复较快增长】
10月27日给予英维克(002837)买入评级。
投资建议：公司系国内精密温控领先企业，多应用需求持续释放，维持“买入”评级。
风险提示。：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次审慎增持评级。
【08:57 九洲药业(603456)：营运能力提升 CDMO业务强劲增长】
10月27日给予九洲药业(603456)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：原材料价格上涨、客户新药研发失败、服务的主要创新药生命周期更替、汇率波动、环保趋严
该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次审慎增持评级、1次“增持“的投评级、1次跑赢行业评级。
【08:57 禾丰股份(603609)：饲料改善 猪鸡共振】
10月27日给予禾丰股份(603609)买入评级。
考虑饲料行业压力，该机构下调22-24 年饲料业务盈利预测。考虑鸡价和猪价波动，该机构上调22 年肉鸡业务、生猪业务盈利预测和投资收益。预计22-24 年公司实现归母净利润6.87、10.64、14.99 亿元（原预测5.57、10.63、15.11 亿元），同比分别增加479.6%、54.8%、41.0%。2023 年分板块看，预计饲料、贸易相关业务以及生猪板块合计利润6.98 亿元、禽产业利润3.66 亿，考虑到22 年部分公司盈利预期受猪价低迷影响为负，因此根据饲料及生猪养殖、肉鸡可比公司23 年水平，分别给予上述2 大板块8x、19xPE，目标价13.68 元，维持“买入”评级。
风险提示：原材料风险、疫病风险、消费需求下滑超预期
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
【08:57 阳光电源(300274)季报点评报告：22Q3业绩高增 盈利能力显著回升】
10月27日给予阳光电源(300274)买入评级。
盈利预测、估值与评级
公司盈利能力回升，逆变器及储能业务增长迅速，该机构提高公司盈利预测，预计公司2022-2024 年营收分别为392.71/625.63/921.99亿元( 原值为380.95/496.20/625.59亿元)，归母净利润分别为30.89/53.05/79.79亿元(原值为33.19/46.00/60.04亿元)，EPS分别为2.08/3.57/5.37元/股，三年CAGR为71.47%，对应PE为64/37/25倍，参考当前可比公司估值水平，该机构给予公司23年50倍PE，目标价178.5元，维持“买入”评级。
风险提示：海外政策变动；光伏装机不及预期；储能安全风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。
【08:57 精锻科技(300258)：经营杠杆挥舞 撬动盈利加速修复】
10月27日给予精锻科技(300258)买入评级。
风险提示：终端需求大幅恶化、原材料成本波动、疫情反复波动。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。
【08:57 恩华药业(002262)季报点评：Q3增长稳健符合预期 TRV130落地在即 持续创新兑现可期】
10月27日给予恩华药业(002262)买入评级。
盈利预测与估值。该机构预计2022-2024 年归母净利润分别为9.2 亿元、11.2 亿元、13.5 亿元，增长分别为14.8%、22.1%、20.6%。EPS 分别为0.91 元、1.11 元、1.34元，对应PE 分别为24x，20x，16x。该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。
风险提示：产品获批进度低于预期；创新药研发失败风险；
该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
【08:57 报喜鸟(002154)：疫情下保持稳健 HAZZYS维持较快增长】
10月27日给予报喜鸟(002154)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次“买入”的投评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【08:57 盾安环境(002011)：Q3业绩符合预期 汽零业务持续发力&盈利加快改善】
10月27日给予盾安环境(002011)买入评级。
投资建议：盾安环境系国内制冷阀件龙头厂商，传统冷配业务需求稳健，盈利持续改善。依托原有产品技术优势公司近年切入新能源汽车零部件业务高景气赛道，在传统业务基础上开辟全新增长曲线。在不考虑Q4 债务冲回的前提下，该机构预计2022-2024 年公司实现营收106.51/116.50/132.48 亿元，实现归母净利润8.12/7.11/8.51 亿元，对应EPS 为0.89/0.77/0.93 元，当前股价对应PE 为15.0/17.2/14.4 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构32次买入评级、2次审慎增持评级、2次增持评级。
【08:47 同飞股份(300990)2022年三季报点评：Q3毛利率持续修复 激励调动员工积极性】
10月27日给予同飞股份(300990)买入评级。
风险因素：市场竞争加剧；原材料价格波动；新产品、新领域拓展不及预期；人才、研发人员流失；局部地区疫情反复影响经营；在建产能释放不达预期。
投资建议：2022Q3 营收创新高，原材料降价、降本增效措施推动盈利能力快速修复。随着公司积极拓展储能、半导体、氢能和新能源换电站等行业，新产能落地，以及股权激励提升整体效率，公司营收和归母净利润未来3 年或有望持续高速增长。维持此前盈利预测，预计2022-2024 年EPS 分别为1.62/2.81/3.81元，未来三年复合增速为44%。测算可比公司（英维克、佳力图、申菱环境）2023 年PE 均值为34 倍，PEG 约1.3 倍。考虑公司业绩复合增速预期，审慎给予1.1 倍PEG，给予公司2023 年48 倍PE，上调目标价至135 元（原值112元），维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次“买入”投资评级。
【08:47 志特新材(300986)：Q3彰显韧性 “1+N”战略支撑长期增长】
10月27日给予志特新材(300986)买入评级。
投资建议：
维持盈利预测不变。预计2022-2024 年，公司收入20.03/26.81/33.36 亿元，EPS1.25/1.83/2.32 元，对应10月26 日35.3 元收盘价28.19/19.30/15.23x PE。维持目标价47.75 元及“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:47 新洁能(605111)：光储产品占比提升 第三代半导体进展顺利】
10月27日给予新洁能(605111)买入评级。
盈利预测与估值：
下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是功率半导体器件设计国内龙头企业，受益新能源行业发展和国产替代。考虑到公司消费类下游需求疲软，出于审慎态度，下调公司2022-2024 年盈利预测，预计2022-2024 年公司归母净利润为4.58、7.21、9.26 亿元（下调之前分别为5.29、8.32、10.49 亿元），对应EPS 分别为2.15、3.39、4.35 元/股（下调前分别为2.49、3.91、4.93 元/股），对应PE分别为39、25、19 倍。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。
【08:47 震安科技(300767)：疫情影响Q3业绩 长期逻辑依旧清晰】
10月27日给予震安科技(300767)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐”投资评级。
【08:47 金徽酒(603919)：疫情影响业绩承压 渠道调整复苏可期】
10月27日给予金徽酒(603919)买入评级。
风险提示：消费升级不及预期、原材料成本大幅上涨、费用投放增加风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【08:47 国瓷材料(300285)：收购落地 陶瓷基板产业链延伸布局蓄势待发】
10月27日给予国瓷材料(300285)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【08:47 豪迈科技(002595)：三季度业绩同比增速向上 数控机床&风电铸件成新增长点】
10月27日给予豪迈科技(002595)买入评级。
维持22-24 年盈利预测，维持“买入”评级。预计22-24 年归母净利润分别为13.22、15.20、17.37 亿元，对应每股收益分别为1.65/1.90/2.17 元/股。公司当前股价（2022/10/26）对应22-24 年PE 分别为16X、14X、13X。考虑到：1）22 年下半年风电行业或迎装机热潮，带动风电铸件订单增加。大型零部件毛利率有望随订单质量提升、原材料价格回调而环比提高；2）在制造强国背景下，国内对机床的国产化和数控化需求迫切，公司数控机床业务发展正处于加快期。因此，维持买入评级。
风险提示：宏观经济下行导致轮胎模具销售不及预期；原材料价格大幅上涨的风险；出口贸易受阻的风险；行业竞争加剧的风险等
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。
【08:47 滨江集团(002244)：业绩超预期大增 销售领先拿地积极】
10月27日给予滨江集团(002244)买入评级。
风险提示：地产调控政策超预期收紧，去化率不及预期，融资收紧、成本上升。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次首次推荐评级。
【08:47 中国平安(601318)：资负承压 砥砺前行】
10月27日给予中国平安(601318)买入评级。
盈利预测及估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。
【08:47 远光软件(002063)：不容忽视的电力央企数字化龙头】
10月27日给予远光软件(002063)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次增持评级。
【08:47 太阳能(000591)季报点评报告：“光伏+”项目拓展优质资源 环比业绩提升】
10月27日给予太阳能(000591)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：电站开发不及预期、补贴发放延迟、硅料价格维持高位
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【08:38 嘉益股份(301004)：大客户继续放量 Q3收入、业绩超预期】
10月27日给予嘉益股份(301004)买入评级。
盈利预测： 预计公司2022-2024 年营业收入分别为11.00、13.56、16.24 亿元（前次预测为9.40、11.59、13.89亿元，考虑公司产能投放节奏，有所上调），同比增长87.8%、23.2%、19.8%；归母净利润分别为2.20、2.67、3.19 亿元（前次预测为1.60、1.96、2.35 亿元，考虑公司收入增长，有所上调），同比增长167.8%、21.4%、19.4%，对应最新估值14.7x、12.1x、10.2x，维持“买入”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。
【08:38 志特新材(300986)：业绩稳健增长 规模有序扩张】
10月27日给予志特新材(300986)买入评级。
投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。公司铝模业务稳健增长，防护平台、PC 业务贡献新业绩增长点，该机构维持公司2022-24 年归母净利润2.19 亿/2.96 亿/3.97亿，同比增长33%/35%/34%，对应PE 分别为27X/20X/15X，维持“买入”评级。
风险提示：铝模板行业渗透率提升不及预期，产能投放不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【08:38 苏文电能(300982)季报点评：Q3盈利加速恢复 订单放量翻倍增长】
10月27日给予苏文电能(300982)买入评级。
投资建议：该机构预测公司2022-2024 年归母净利润分别为3.4/4.3/5.4 亿元，同增14%/25%/25%，EPS 分别为2.45/3.06/3.83 元，2021-2024 年CAGR为21%，当前股价对应PE 为20/16/13 倍；以最新股价8 折测算定增后EPS分别为1.96/2.45/3.06 元，对应PE 为25/20/16 倍，维持“买入”评级。
风险提示：配网行业竞争加剧风险，光储政策落地不及预期风险，核心人才流失风险，区域市场开拓风险，新业务开拓风险等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、2次增持投资评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:38 华致酒行(300755)：疫情影响业绩短期承压 看好未来精品酒增厚盈利】
10月27日给予华致酒行(300755)买入评级。
风险提示：供应商合作关系不稳定风险、下游渠道管理不当风险、食品安全事件。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:38 伊戈尔(002922)季报点评报告：新能源光伏储能业务顺利推进 业绩快速增长】
10月27日给予伊戈尔(002922)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：行业需求不及预期，原材料价格大幅波动,产能爬坡不及预期等。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【08:38 绝味食品(603517)季报点评：成本扰动 静待拐点】
10月27日给予绝味食品(603517)买入评级。
盈利预测：该机构预计2022-2024 年收入68.1/78.4/91.4 亿元，同比+4.0%/+15.2%/+16.5%，归母净利润3.4/10.8/12.8 亿元（加回激励费用+剔除投资收益2023 年利润为9.6 亿元），同比-65.8%/+220.8%/+19.3%，其中2023 年归母净利润对应29PE 倍，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复风险、食品安全风险、原材料价格波动。
该股最近6个月获得机构70次买入评级、8次增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次强烈推荐-A评级。
【08:38 海天味业(603288)季报点评：渠道库存去化 全年稳健增长可期】
10月27日给予海天味业(603288)买入评级。
投资建议：该机构根据三季报调整此前盈利预测，预计2022-2024 年营业收入263.5/299.6/338.2 亿元（ 前值280.6/318.9/359.9 亿元） ， 同比+5.4%/+13.7%/+12.9% ， 归母净利润67.1/79.9/93.6 亿元（ 前值74.7/88.5/104.4 亿元），同比+0.6%/+19.1%/+17.2%，当前股价对应PE47/39/34 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业需求复苏不及预期、行业竞争加剧、成本超预期上行。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、21次增持评级、10次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐”投资评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持”评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级。
【08:38 卫宁健康(300253)季报点评报告：当期业绩承压 政策推动基本面或迎拐点】
10月27日给予卫宁健康(300253)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:38 广联达(002410)季报点评：22Q3季报符合预期 建筑数字化转型稳步推进】
10月27日给予广联达(002410)买入评级。
风险提示：造价云增值服务推进不及预期、建筑信息化推进不及预期、下游支出受宏观经济波动影响
该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。
【08:38 华测检测(300012)：三季报业绩符合预期 检测龙头稳健增长韧性足】
10月27日给予华测检测(300012)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：下游细分领域恶性竞争加剧、规模扩大带来的管理能力挑战
该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次审慎增持评级。
【08:38 中材国际(600970)季报点评：汇兑收益增厚业绩 运维与装备加快转型步伐】
10月27日给予中材国际(600970)买入评级。
投资建议：暂不考虑合肥院并购交易，该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为20.9/24.6/28.5 亿元， 同比增长16%/18%/16%， EPS 分别为0.92/1.09/1.26 元，当前股价对应PE 分别为10/8/7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复、汇兑收益大幅波动、绿色智能改造不达预期、新业务转型不达预期。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次“买入”投资评级。
【08:38 青岛啤酒(600600)季报点评：Q3旺季销量高增 盈利能力维持高位】
10月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。
盈利预测：维持此前盈利预测，预计2022-24 年公司实现归母净利润42.8/44.4/51.8 亿元，剔除2022 年7.0 亿元土地征收补偿款（北京五行公司土地）对业绩的影响，调整后归母净利润为35.7/44.4/51.8 亿元，调整后对应PE 为36/29/25 倍，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复影响动销，高端化进程不及预期，成本下降不及预期。
该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A投资评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。
【08:38 华东医药(000963)：医美收入保持快速增长 工业与工微板块稳健趋上】
10月27日给予华东医药(000963)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到发货时间等因素的影响，该机构将公司2022-2024 年归母净利润由 29.07/34.78/40.43 下调至26.08/31.40/39.34 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为22/18/14 倍，维持“买入”评级。
风险提示：产品研发进展或市场推广不及预期；医美医疗事故纠纷；疫情反复。
该股最近6个月获得机构44次买入评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【08:30 百诚医药(301096)2022年三季度财报点评：业绩增长持续强劲 产能建设快速推进】
10月27日给予百诚医药(301096)买入评级。
投资建议与盈利预测
公司持续强化技术转化+受托开发+权益分成经营模式，充足的订单为公司业绩增长带来持续增长，该机构维持盈利预测，预计公司2022-2024 年营业收入分别为6.41/9.93/14.19 亿元，增速分别为71.17%/55.05%/42.88%；归母净利润为1.90/2.88/4.11 亿元，增速分别为71.44%/51.38%/42.41%；EPS 为1.76/2.67/3.80 元/股，对应PE 为38.66/25.54/17.93。维持“买入”
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次推荐评级。
【08:30 捷佳伟创(300724)：三季报业绩超预期；TOPCON、钙钛矿设备多点开花】
10月27日给予捷佳伟创(300724)买入评级。
投资建议：看好公司在光伏、半导体行业未来大发展中战略地位和成长性上调2022-2024 年归母净利润10/13/16.1 亿元，同比增长39%/30%/24%，对应PE 为52/40/32倍。维持“买入”评级。
风险提示：新技术推进速度不达预期；下游扩产不及预期；下游客户坏账风险。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【08:30 海量数据(603138)：坚定业务转型 静待化茧成蝶】
10月27日给予海量数据(603138)买入评级。
盈利预测与投资评级：海量数据转型决心坚定，营收结构逐步优化。该机构坚定看好华为openGauss 路线，海量数据作为最强合作伙伴前景光明。
风险提示：政策推进不及预期；技术研发不及预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级。
【08:30 中矿资源(002738)：自给率提高 三季度业绩环比提升】
10月27日给予中矿资源(002738)买入评级。
盈利预测和投资建议：预计公司2022-2024 年实现归母净利润33.1/49.6/72.9 亿元，对应PE 8.7/5.8/3.9 倍。未来几年，公司锂矿自给率将迅速抬升，2023 年公司自给率将达到71%，2024 年公司自给率将达到97%，2025 年公司自给率将达到126%，锂盐仍存扩产空间，维持公司“买入”评级。
风险提示：公司营业收入部分来源于海外，并以外币进行结算，汇率的变动受到国内外政治经济形势变化等多种因素的影响，人民币与外币的汇率变化或外币间的汇率变化都可能使公司产生汇兑损益，使公司以人民币计价的资产和业务收入受到影响；公司所属加拿大Tanco 矿山、津巴布韦Bikita 矿山和固体矿产勘查业务实施地点均在海外和公司稀有轻金属业务客户也以海外为主，双边关系发生变化，海外业务所在国国内发生政治动荡、军事冲突等突发性事件，或者海外业务所在国的外商投资政策发生重大变化，将影响公司海外业务的资产安全和盈利水平。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。
【08:30 广信股份(603599)：行业维持较高景气 多项产品等待落地】
10月27日给予广信股份(603599)买入-A评级。
投资建议：预计公司2022-2024 年净利润分别为24 亿、26 亿、29亿元，对应PE 8.3、7.6、6.9 倍，维持买入-A 评级。
风险提示：项目进度不及预期、原料及产品价格波动等。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”的投评级。
【08:30 我武生物(300357)2022年第三季度报告点评：业绩稳健增长 黄花蒿滴剂值得期待】
10月27日给予我武生物(300357)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。
【08:30 华贸物流(603128)点评：业绩超预期 Q3利润同环比改善 客单价提升 ALPHA得到验证】
10月27日给予华贸物流(603128)买入评级。
业绩超预期，重申“买入”评级。Q3 业绩超预期，但考虑到Q4 汇率等因素仍有不确定性，保守估计，维持盈利预测，预计22-24 年归母净利润10.0、13.1、17.1 亿，对应22-24 年盈利增速20%、31%、30%。国内复工复产，公司直客战略业务增长持续性兑现，PE 估值有望向历史50 分位修复，当前对应2022 年PE15 倍，处于历史PE 估值25 分位下方，距离历史PE50 分位水平24 倍PE，具有较大向上空间，重申买入评级。
风险提示：公司全链条服务转型低于预期；中国出口竞争力下降；海外需求大幅低于预期
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。
【08:30 舍得酒业(600702)2022年三季报点评：收入业绩超预期 新增投资布局酱酒】
10月27日给予舍得酒业(600702)买入评级。
风险提示：疫情超预期，经济恢复不及预期
该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次“推荐”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。
【08:19 新益昌(688383)三季报点评：三季度业绩提升 产品布局持续扩展】
10月27日给予新益昌(688383)买入评级。
投资建议：该机构预测公司22-24 年营业收入为13.65、17.26、21.50 亿元，归母净利润为2.50、3.18、3.95 亿元，对应EPS 为2.45、3.11、3.87 元，对应当前股价为52.8、41.6、33.5 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期、设备技术迭代、新品研发不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【08:19 贝泰妮(300957)2022年三季报点评：营收保持韧性 品牌蓄势进行时】
10月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。
投资建议：预计公司2022~2024 年EPS 分别为2.86/3.84/5.01 元，对应最新PE 分别为50.0/37.2/28.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧；品牌拓展不及预期；新品销售不及预期。
该股最近6个月获得机构77次买入评级、11次推荐评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。
【08:19 壹网壹创(300792)三季报点评：受淡季以及疫情影响 盈利短期承压】
10月27日给予壹网壹创(300792)买入评级。
投资建议：该机构预计22~24 年EPS 分别为1.20/1.52/1.74 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：疫情反复风险；行业竞争加剧风险；消费恢复不及预期风险
该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。
【08:19 药石科技(300725)2022年三季报点评：分子砌块快速增长 CDMO业务打开长期成长空间】
10月27日给予药石科技(300725)买入评级。
盈利预测与评级：预计公司2022-2024 年净利润分别为3.45/4.96/6.75 亿元。
风险提示：产能爬坡缓慢，新业务拓展不及预期，行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级。
【08:19 温氏股份(300498)：畜禽共振 景气兑现】
10月27日给予温氏股份(300498)买入评级。
10 月以来，生猪、黄羽肉鸡价格继续上涨，该机构认为未来2 个季度供应格局难以逆转，叠加消费转好预期，畜禽价格有望保持坚挺，该机构上调盈利预测，预计22-24 年归母净利润分别为71.22、159.27、49.09 亿元（原预测45.03、134、46.36 亿元），根据可比公司估值水平，给予23 年12xPE，目标价29.20 元，维持“买入”
风险提示：
该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、2次买入-B评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【08:19 泰格医药(300347)2022 年三季报点评：在手订单充足 业绩持续高增长】
10月27日给予泰格医药(300347)买入评级。
盈利预测与评级：预计公司2022-2024 年净利润分别为33.35/40.61/50.60亿元，同比增长16.0%/21.8%/24.6%，维持“买入”评级。
风险提示：新药研发投入增速放缓，海外业务拓展不及预期
该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。
【08:19 东方财富(300059)2022年三季报点评：Q3基金代销+经纪业务承压 自营收入同比高增】
10月27日给予东方财富(300059)买入评级。
投资建议：当前公司估值处于历史低位,该机构认为,虽然市场波动影响下业绩短期承压，但公司增长潜力、业绩韧性优于可比同业的逻辑并没有发生根本性改变。
风险提示：政策风险、市场波动风险、经营及业务风险、新发基金不及预期
该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次增持评级、10次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A投资评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。
【08:19 鱼跃医疗(002223)：前期疫情基数消化完毕 毛利率环比攀升】
10月27日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。
盈利预测与投资建议。公司作为国内家用医疗器械龙头，作为消费类公司将持续受益于老龄化趋势，公司业务整体增长稳健，预计22-24年业绩分别为1.46元/股、1.73元/股、2.04元/股。参考可比公司，给予公司2023年PE 20倍，合理价值为34.54元/股，维持“买入”评级，风险提示。销售不及预期、新品上市不及预期、管理改善不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。
【08:19 芒果超媒(300413)2022年三季报点评：广告业务承压 4Q综艺排播丰富 看好公司强IP衍生布局】
10月27日给予芒果超媒(300413)买入评级。
盈利预测：该机构预计公司2022/23/24 年归母净利润21.37/24.69/28.80 亿元，同比增长1%/16%/17%。维持“买入”评级。
风险提示：政策风险，会员收入/广告收入不达预期，影视投资风险，股价大幅波动风险
该股最近6个月获得机构44次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级。
【08:19 通威股份(600438)三季报点评：三季度业绩超预期 硅料龙头迈向组件市场】
10月27日给予通威股份(600438)买入评级。
投资建议：预计公司22-24 年分别实现归母净利润297.71/263.36/224.18亿元，同比+262.7%/-11.5%/-14.9%，EPS 分别为6.61/5.85/4.98 元，维持“买入”评级。
风险提示： 公司产能爬坡不及预期，电力供应不足风险
该股最近6个月获得机构41次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。
【08:07 奥浦迈(688293)：业绩符合预期 高成长逻辑不变】
10月27日给予奥浦迈(688293)买入评级。
盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2022-2024 年营收分别为3.56/5.56/7.90 亿元，归母净利润分别为1.14/1.80/2.54 亿元，当前股价对应PE 分别为80/51/36 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：下游项目推进不及预期，行业竞争加剧，国产替代不及预期等
该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次“增持”的投评级、1次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。
【08:07 火星人(300894)2022年三季报点评：疫情影响短期业绩 龙头地位稳固】
10月27日给予火星人(300894)买入评级。
投资建议：在疫情、地产下行等因素影响下，公司营收增速放缓，但在新品、营销驱动下，公司双十一有望取得优异成绩，带动Q4 营收端有所改善，另外，近期原材料价格持续下降，公司毛利率也有望持续改善，作为行业龙头，公司品牌营销、渠道建设能力突出， 预计公司2022-2024 年实现归母净利润3.28/4.10/4.80 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：原材料涨价，市场竞争加剧，新品表现、渠道拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入投资评级、1次“买入”的投评级。
【08:07 吉比特(603444)：Q3存量游戏稳健 关注自研新品及出海】
10月27日给予吉比特(603444)买入-A评级。
投资建议：维持“买入-A”评级。小步快跑的研发策略配合超长线的运营策略构筑公司较高的产品成功率与稳固基本盘。预计公司2022-2024 年营业收入为50.35/60.42/71.29 亿元，归母净利润12.39/14.32/17.89 亿元，对应EPS 为17.24/19.92/24.90 元。给予2023 年18X PE 估值，对应6 个月目标价358.56 元。
风险提示：新游上线不及预期；政策监管趋严；海外市场拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次买入-A评级、2次“推荐”投资评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
【08:07 苏试试验(300416)：22年前三季度归母净利润同比增长36% 下游高景气态势持续】
10月27日给予苏试试验(300416)买入评级。
风险提示：军工业务不及预期；芯片检测业务发展不及预期；行业竞争加剧。
投资建议：公司是国内环境与可靠性试验龙头，主业稳健向好，宜特业务快速增长且盈利能力显著提升，充分受益下游军工+新能源车+芯片检测需求向好。该机构预计2022-24E 年归母净利润分别为2.69/3.72/5.26 亿元，对应PE47/34/24 倍，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【08:07 老板电器(002508)：单季度收入正增长 新品类增速短期放缓】
10月27日给予老板电器(002508)买入评级。
盈利预测、估值与评级：老板电器在保持传统品类领先地位的同时积极发展出第二增长曲线，整体行业低迷的情况下有一定抗波动能力，该机构对公司中长期的发展保持乐观。展望2023 年，公司正在围绕用户积极展开一系列改革，包括新产品、门店运营、新媒介等。因疫情和地产修复具有不确定性，以及考虑到居民收入恢复速度可能偏慢，该机构下调公司2022-2024 年净利润预测为17.8、19.2、20.2 亿元（较前次预测分别下调9%、10%、11%），当前股价对应PE 分别为11、10、10 倍，维持“买入”评级。
风险提示：新品拓展不及预期，地产销售持续下滑，原材料涨价超预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级。
【08:07 芒果超媒(300413)：广告业务短期承压 长期看好芒果优质内容】
10月27日给予芒果超媒(300413)买入评级。
投资建议：芒果超媒是长视频平台领域头部竞争者，考虑疫情冲击及项目节奏，该机构下调公司2022-2024 营收为143.1/164.2/181.4 亿元（前值为150.3/171.8/189.6 亿元），同比-6.8%/14.7%/10.5%，下调公司2022-2024 年归母净利润为20.6/26.7/30.0 亿元（前值为22.9/27.4/30.8 亿元），同比增速分别为-2.5%/29.6%/12.3%，对应2022 年10 月26 日收盘价，22-24 年PE分别为20/15/14 倍。维持“买入”评级。
风险提示：会员及流量增长不达预期，项目进度不达预期，广告主投放意愿具有不确定性，行业监管及互联网平台监管趋严，疫情影响。
该股最近6个月获得机构43次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级。
【08:07 青岛啤酒(600600)：旺季助推销量增长 结构升级趋势不改】
10月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。
投资评级与估值：维持盈利预测，预测2022~2024 年公司实现归母净利润分别为37.37、42.14、46.89 亿，同比增长18.4%、12.8%、11.3%，当前股价对应PE 分别为35x、31x、28x，维持买入评级。公司持续优化产品结构，吨酒价格提升顺利转嫁了成本压力，盈利能力逆势提升。中长期，公司作为品牌力最强、最具高端基因的本土企业，产能利用率和经营效率在不断优化，产品结构持续升级，继续看好公司中长期盈利能力的提升空间。
该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A投资评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。
【08:07 扬农化工(600486)2022年三季报点评：农药量升价增Q3营收同比高增 费用计提暂时性影响业绩】
10月27日给予扬农化工(600486)买入评级。
盈利预测、估值与评级：受益于优嘉三、四期部分项目产能的逐渐爬坡，产销顺畅，公司22 年Q3 营收同比大幅增长，但Q3 是农药销售淡季，叠加公司计提较多管理费用和减值准备，22 年Q3 公司的归母净利润有所下滑，业绩不及预期，故该机构下调公司2022-2024 年盈利预测，预计2022-2024 年公司归母净利润分别为19.30（下调8.9%）/22.40（下调6.5%）/25.97（下调2.8%）亿元，该机构仍看好公司作为我国农药行业龙头的后续发展，维持“买入”评级。
风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设风险，安全和环保生产风险。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、2次买入-B评级、2次优于大市评级、1次强推评级。
【08:00 金力永磁(300748)：新能源车领域占比持续提升 单吨利润维持高位】
10月27日给予金力永磁(300748)买入-A评级。
投资建议：预计2022-2024 年实现营业收入分别为69.07、84.65、109.83亿元，实现净利润9.09、11.16、14.59 亿元，对应EPS 分别为1.09、1.33、1.74 元/股，目前股价对应PE 为29.9、24.4、18.6 倍。维持“买入-A”评级，6 个月目标价40 元/股。
风险提示：需求不及预期、项目进展不及预期、原材料价格大幅波动
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级。
【08:00 TCL科技(000100)跟踪报告之五：面板价格企稳回升 新能源光伏延续高增】
10月27日给予TCL科技(000100)买入评级。
盈利预测、估值与评级：基于公司前三季度业绩以及面板行业情况，该机构下调公司2022-2024 年归母净利润至3.39（-95.5%）/35.1（-63.1%）/66.41（-44.8%）亿元，对应PB 估值分别为1.4X/1.3X/1.2X。考虑到公司目前估值水平、面板景气度回升预期以及新能源光伏业务的成长性，维持“买入”评级。
风险提示：面板价格波动，下游需求恢复不及预期，硅料价格波动。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。
【07:55 格林达(603931)：Q3业绩符合预期 产品结构优化提升盈利能力】
10月27日给予格林达(603931)买入评级。
品类持续丰富，在建项目投产在即。在务实主业TMAH显影液优势的同时，公司进一步迈入BOE蚀刻液和剥离液市场，两种产品目前皆已实现量供，并持续在下游龙头工厂做导入验证。“年产7万吨新型显示材料电子化学品扩产项目（二期）”预计2022年内投入试生产。募投项目四川格林达100kt/a电子材料项目（一期），已完成土建主体部分和主要设备的安装，预计22年12月投入试生产，盈利预测与投资建议。预计22-24年公司EPS分别为0.95/1.41/1.84元/股，参考可比公司2023年PE估值，给予2023年业绩30倍PE估值水平，对应的合理价值42.31元/股，维持“买入”评级。
风险提示，募投项目不及预期；原材料价格大幅增长；客户集中风险；面板行业持续下行风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【07:55 华峰化学(002064)三季报点评：Q3业绩承压 静待氨纶、己二酸供需修复】
10月27日给予华峰化学(002064)买入评级。
投资建议：公司业绩弹性较高，但主业所在行业供需格局仍需时间修复。该机构下调公司22-24 年盈利预测，预计归母净利润分别为31.23/36.73/49.21亿元，对应当前PE 分别为10.4/8.8/6.6x，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、下游需求不及预期、产能释放低于预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次“买入”的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【07:51 贝泰妮(300957)：业绩持续增长 双十一颇具看点】
10月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。
盈利预测和投资建议：公司坚持“聚焦主品牌、拓展子品牌”的发展策略，主品牌蔽诺娜在皮肤学级护肤品的龙头地位稳固，同时积极拓展美白、防晒、抗衰等功效性品类，产品矩阵不断丰富。根据天猫公布的榜单，双十一预售首日蔽诺娜品牌销售额破10亿元，在天猫美妆排名第4、天猫美容护肤排名第2，表现优异。预计公司22-24年实现归母净利润12.0、16.0、21.3亿元，参考可比公司估值，考虑公司较好的业绩成长性，给予23年55倍PE（PEG=1.7），对应合理价值208.10元/股，维持“买入”评级。
风险提示：行业景气度下降；产品质量安全问题；品牌较为单一，
该股最近6个月获得机构76次买入评级、11次推荐评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-B评级、2次“增持”的投评级、2次持有评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。
【07:51 温氏股份(300498)：3季度如期扭亏 充分受益畜禽价格高景气】
10月27日给予温氏股份(300498)买入评级。
盈利预测与投资建议：维持“买入”评级。该机构预计2022-24年公司的EPS分别约0.82、2.71.2.83元/股，维持合理价值约27.7元/股，对应23年PE约10倍，“买入”评级。
风险提示。畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险、疫病风险、食品安全等。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、2次买入-B评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【07:51 九洲药业(603456)2022年三季报点评：CDMO业务高增长 产能建设加速】
10月27日给予九洲药业(603456)买入评级。
盈利预测与评级： 预计公司2022-2024 年归母净利润分别为9.42/12.98/16.96 亿元，同比增长48.62%/37.74%/30.72%。看好公司CDMO延续高增长，订单结构持续优化，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧，产能建设不及预期，客户拓展不及预期
该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次审慎增持评级、1次“增持“的投评级、1次跑赢行业评级。
【07:51 双汇发展(000895)：屠宰业务同比扭亏 业绩弹性有望释放】
10月27日给予双汇发展(000895)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计 22-24年公司收入608.39/668.91/718.62 亿元，同比增长-8.92%/9.95%/7.43%；归母净利润56.12/59.30/64.87亿元，同比增长15.34%/5.66%/9.40%，对应PE估值15/14/13倍。公司历史估值中枢在20倍PE以上，给予公司22年20倍PE估值，对应合理价值32.40元/股，维持买入评级。
风险提示，渠道拓展不及预期；新品销售不及预期；食品安全风险，
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。
【07:31 厦钨新能(688778)：业绩符合预期 单吨盈利稳健】
10月27日给予厦钨新能(688778)买入评级。
风险提示：下游配套车型销量不及预期、产能投建不及预期、新技术迭代风险。
该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级。
【07:31 金徽酒(603919)：受西北疫情影响 Q3业绩承压】
10月27日给予金徽酒(603919)买入评级。
盈利预测：：
Q3 以来受到外部环境影响较大，调整盈利预测，预计2022-2024 年公司实现收入20.60、23.75、27.38 亿元，实现归母净利润3.07、4.16、5.17 亿元，对应EPS 为0.61、0.82、1.02 元/股，对应PE 为36.5X、26.9X、21.7X，维持“买入”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【07:31 洽洽食品(002557)：主业回归较快增长 估值具备吸引力 维持买入】
10月27日给予洽洽食品(002557)买入评级。
投资评级与估值：考虑原材料上涨因素，略下调盈利预测，预计22-24 年归母净利润为10.22、12.46、14.62 亿元（22-24 年前次为10.68、12.78、14.99 亿元），分别同比增长10%、22%、17%，对应EPS 分别为2.02、2.46、2.88 元（22-24 年前次为2.11、2.52、2.96 元），最新收盘价对应22-24 年PE 分别为21、17、14x，维持买入评级。该机构看好公司的逻辑主要是：1、袋装坚果是近几年来高速增长的优质赛道，公司具备品牌和渠道优势，公司战略聚焦每日坚果，打造坚果单品群，将坚果打造成瓜子外的第二大单品；2、公司是瓜子领域的绝对龙头，顺应消费升级，不断优化产品结构，提升盈利能力。
该股最近6个月获得机构45次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。
【07:26 邮储银行(601658)2022年三季报点评：营收盈利维持较好增势 溢价定增彰显投资者信心】
10月27日给予邮储银行(601658)买入评级。
盈利预测、估值与评级。邮储银行资产质量优质、存款来源稳定、资产端优化空间大、在县域金融领域独具优势，是国内领先的大型零售银行。截至3Q 末，邮储银行存贷比58.3%，较年初提升1.5pct，但仍显著低于六大行近8 成的平均水平，具有较大潜力空间。后续随着定增落地，邮储银行核心一级资本将得到有效补充，为资产端扩表及盈利能力提升奠定坚实基础。维持2022-24 年EPS 预测为0.96 元/1.11 元/1.28 元，维持A\H 股“买入”评级。
风险提示：如果国内经济增速不及预期，可能影响公司信贷投放的力度和质量，以及零售转型进展。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A的投评级。
【07:26 浙江美大(002677)：营收增速承压 静待盈利修复】
10月27日给予浙江美大(002677)买入评级。
投资建议：尽管宏观环境仍然难言乐观，外部压力下集成灶赛道短期成长动力不足，但该机构认为其向传统烟灶的渗透趋势依然明确。美大作为其开创者与领军品牌，夯实线下经营网络的同时，积极发力电商与KA、家装等新兴渠道建设且成效凸显，持续优化集成灶产品力并推出洗碗机等新品丰富产品矩阵，未来有望依托单店提效+新品配套率提升实现长期稳健增长。预计公司22-24 年归母净利润5.9/6.9/8.0 亿元（前值6.8/8.1/9.2 亿元），当前股价对应22-24 年11.5X/9.8X/8.5XPE，维持“买入”评级。
风险提示：产品销售不及预期；渠道网点开拓不及预期；原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【07:26 恒生电子(600570)：利润拐点正式出现！】
10月27日给予恒生电子(600570)买入评级。
风险提示。政策落地不及预期、新增IT 模块需求不达预期、新产品推广较慢、内部管理改善不达预期。
该股最近6个月获得机构65次买入评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次其“买入”投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
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