顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-26 12:30:38讯：

【12:17 华利集团(300979)深度研究报告：聚焦华利产能布局 深耕北越 志在四方】

　　9月26日给予华利集团(300979)强推评级。

　　扩产扩客户红利持续释放，增速强劲维持“强推”评级。华利集团为运动鞋履优质赛道的优质供应商标的，产品定位及技术、客户资源优势以及产能布局方面具备核心优势。近年来公司订单需求旺盛，扩产意愿积极，增速有望保持强劲，坚定看好公司长期发展空间与潜力。根据最新运营情况，该机构维持公司盈利预测，预计2021-2023 年归母净利润分别为26.62/32.66/38.91 亿元，EPS分别为2.28/2.80/3.33 元/股，对应当前市值PE 分别为37/30/25 倍，考虑到公司标的稀缺性以及成长确定性，给予目标价112.3 元，对应2021 年估值49 倍，维持“强推”评级。

　　风险提示：海内外疫情反复冲击终端；核心客户订单下滑；贸易摩擦加剧。

　　该股最近6个月获得机构64次买入评级、16次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。