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纳微科技上市首日涨1274%IPO募3.55亿中信证券赚0.3亿

加入日期:2021-6-23 15:46:36

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-6-23 15:46:36讯:

  中国经济网北京6月23日讯今日,苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“纳微科技”,688690.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘,纳微科技报110.88元,涨幅1273.98%,成交额27.01亿元,振幅395.42%,换手率80.25%,总市值443.68亿元。

  纳微科技是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务,为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案的高新技术企业。

  截至6月18日招股说明书签署之日,深圳纳微直接持有纳微科技7809.6992万股股份,占公司总股本的21.9284%,为公司的控股股东。纳微科技实际控制人为江必旺和陈荣姬,江必旺和陈荣姬系夫妻关系。江必旺系公司董事长、总经理,直接持有公司18.1518%的股份,并通过深圳纳微、苏州纳研和苏州纳卓间接控制公司33.9319%的股份;陈荣姬系公司副总经理,通过苏州纳卓间接持有公司0.9603%股份并通过苏州纳合间接持有公司2.6452%股份(该部分股份为江必旺对陈荣华进行权益补偿之股份,并已在江苏省苏州市中新公证处进行提存公证)。因此,江必旺和陈荣姬合计控制公司52.0837%股份(未计入苏州纳合所持股份)。

  纳微科技于2020年12月3日首发过会,科创板上市委员会2020年第114次审议会议对纳微科技提出问询的主要问题为:

  1.根据申请文件,发行人2017至2019年产量持续超过销量,固定资产折旧额持续增长,期末存货余额增长较快。请发行人代表说明:(1)制造费用的分摊方法;(2)是否存在通过扩大产量降低单位产品成本进而影响单价及毛利率的情况。请保荐代表人发表明确意见。

  2.根据申请文件,发行人实际控制人BIWANGJACKJIANG(江必旺)历史上代自然人陈荣华等6名自然人持有股份,江必旺实际持股比例为13.4701%。2015年至2017年,除陈荣华以外的5名自然人股东与江必旺解除代持。请发行人代表说明:(1)江必旺作为唯一的外国投资者持股比例不足25%,是否导致纳微有限不符合中外合资企业的要求,是否存在被追究虚假设立、欠税或其他法律责任的风险;(2)解除代持是否已履行中、美两国有关税务法律规定的必要程序,江必旺是否存在被追缴欠税或其他法律风险,是否会影响发行人控制权的稳定。请保荐代表人发表明确意见。

  纳微科技本次在上交所科创板上市,发行数量为4400万股,占本次发行后总股本的11.00%,全部为公司公开发行新股,发行价格为8.07元/股,保荐机构为中信证券(行情600030,诊股)股份有限公司,保荐代表人为朱绍辉、王栋。纳微科技本次募集资金总额为3.55亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为3.08亿元。

  纳微科技最终募集资金净额比原计划少5706.39万元。纳微科技2021年6月16日披露的招股书显示,公司拟募集资金3.65亿元,分别用于研发中心及应用技术开发建设项目、海外研发和营销中心建设项目、补充流动资金。

  纳微科技本次发行费用合计4714.39万元,其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐及承销费3093.00万元。

  保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中证投资参与此次发行的战略配售,中证投资依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定此次跟投的股份数量和金额,保荐机构相关子公司中证投资已足额缴纳战略配售认购资金1775.40万元,此次获配股数220万股,占首次公开发行股票数量的比例为5.00%,中证投资此次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自此次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

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