1、银保监会、央行发布《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》。通知要求，每只现金管理类产品投资于同一机构发行的债券及其作为原始权益人的资产支持证券的比例合计不得超过该产品资产净值的10%。每只现金管理类产品持有不低于该产品资产净值5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券。每只现金管理类产品的杠杆水平不得超过120%，发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形除外

　　2、深圳市规划和自然资源局近日公示《深圳市国土空间总体规划（2020-2035）》（草案）。规划指出，深圳大规模启动住房建设，将2018年制定的“到2035年新增各类住房170万套以上”指标，首次调整为“200万套以上”。同时，公共住房比例不低于新增住房总套数的60%，都市核心区增加小户型和租赁性住房；形成超过1000公里的地铁网络和45分钟畅行都市圈

　　3、6月7日至6月11日，深交所对近期涨幅异常的“润和软件(行情300339,诊股)”“思特奇(行情300608,诊股)”“美格智能(行情002881,诊股)”“传智教育(行情003032,诊股)”持续进行重点监控，并及时采取监管措施

　　4、Wind数据显示，本周将有49只个股面临解禁，合计解禁股数为50.39亿股，按6月11日收盘价计算，合计解禁市值为750.03亿元。从解禁个股情况来看，上市即将满一年的疫苗大牛股康华生物(行情300841,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)解禁金额将超100亿元，不过南京证券有三家股东承诺不减持，实际解禁金额为20.01亿元。亿嘉和(行情603666,诊股)、博汇科技(行情688004,诊股)、康华生物、帝科股份(行情300842,诊股)、聚合顺(行情605166,诊股)、金宏气体(行情688106,诊股)流通盘将增加超100%

　　5、据灯塔专业版数据，截至6月14日晚21时30分，2021年端午档总票房超4.6亿元，总人次1283.6万，总场次130.8万场创中国影史端午档场次新纪录

　　公司聚焦

　　凯撒旅业(行情000796,诊股)

　　拟换股吸收合并众信旅游(行情002707,诊股)

　　凯撒旅业、众信旅游6月14日晚双双公告，凯撒旅业与众信旅游正在筹划由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行股票的方式，换股吸收合并众信旅游并发行股票募集配套资金。两家公司的股票及公司债券自6月15日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

　　中证注：

　　两家公司均以出境游为核心业务，但侧重点不同。业内人士指出，吸收合并可以抵御外部冲击，也可以利用各自资源做业务延伸，比如双方现在都有免税合作的资源；此外，整合之后可强化对目的地资源的掌控，应对来自线上平台的竞争等。

　　领益智造(行情002600,诊股)

　　拟收购浙江锦泰95%股权 切入新能源汽车领域

　　领益智造6月14日晚公告，公司全资子公司领益深圳拟以3800万元收购上海领诣持有的浙江锦泰电子有限公司95%股权。公司控股股东领胜投资持有上海领诣100%股权。浙江锦泰是新能源汽车行业国际大客户及国内客户结构件的供应商，交易完成后，公司将切入新能源汽车领域。

　　中证注：

　　领益智造是国内大型铁氧体磁性材料元件制造商之一，业务主要集中在智能终端和消费电子领域。此次拟收购的浙江锦泰，是新能源汽车行业国际大客户及国内客户结构件的供应商。财务数据方面，浙江锦泰2020年实现营业收入7528.04万元，净利润115.16万元；2021年1-4月营业收入4741.85万元，净利润－1658.50万元。领益智造表示，新能源汽车行业是公司既定的发展方向之一。公司以长期服务电子领域北美及国内大客户的经验，能有效对接新能源汽车领域国际国内大客户的专业要求；公司在各类结构件产品线有多年积累的研发、生产能力和规模优势，以此为市场切入点横向扩展布局。

　　公告精选

　　药明康德(行情603259,诊股)：股东上海瀛翊违反承诺减持 减持总金额28.94亿元

　　先进数通(行情300541,诊股)：涉及鸿蒙系统的业务处于初期探索阶段

　　思特奇（300608）：未直接参与华为鸿蒙系统建设和核心技术的研发

　　科蓝软件(行情300663,诊股)：华为相关业务收入在公司营业收入中占比较小

　　莱茵体育(行情000558,诊股)：中止重大资产重组事项

　　赣锋锂业(行情002460,诊股)：赣锋国际拟收购荷兰SPV公司50%股权

　　巨人网络(行情002558,诊股)：将无偿获赠巨堃网络1.1%股权 实现控股

　　传智教育（003032）：与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处初期阶段

　　永太科技(行情002326,诊股)：锂电池材料业务2020年营收占比较小

　　兴民智通(行情002355,诊股)：实际控制人拟发生变更

　　协鑫能科(行情002015,诊股)：拟定增募资不超50亿元 用于新能源汽车换电站等项目

　　金固股份(行情002488,诊股)：拟转让新康众不超9.39%股权 预计增利10.37亿元

　　万通发展(行情600246,诊股)：拟6.3亿元转让万置公司60%股权

　　天神娱乐(行情002354,诊股)：拟9.03亿元转让幻想悦游93.54%股权

　　华新水泥(行情600801,诊股)：拟收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务

　　重庆钢铁(行情601005,诊股)：拟购买长寿钢铁的铁前资产

　　日盈电子(行情603286,诊股)：拟收购朗恩斯不低于73.33%股份

　　泰格医药(行情300347,诊股)：98亿元参设生命健康产业基金

　　中洲特材(行情300963,诊股)：拟投资特种合金项目

　　旗滨集团(行情601636,诊股)：子公司拟投建高性能电子玻璃生产线项目（二期）

　　新日股份(行情603787,诊股)：拟投建“新日电动车项目”、“天津年产300万辆电动两轮车项目”

　　华策影视(行情300133,诊股)：参设长三角G60科创走廊影视产业投资基金

　　佳创视讯(行情300264,诊股)：控股股东出让公司5.01%股份 所得款项将借予公司

　　豆神教育(行情300010,诊股)：筹划出售瑞特威、跨学网、新技术股权事宜

　　金力泰(行情300225,诊股)：公司总裁及子公司总经理拟合计不低于3亿元增持股份

　　合兴包装(行情002228,诊股)：拟5000万元-1亿元回购股份

　　爱康科技(行情002610,诊股)：拟6000万元-1.2亿元回购股份

　　美邦服饰(行情002269,诊股)：控股股东拟协议转让公司2%股权

　　华东重机(行情002685,诊股)：华重集团拟协议转让公司5.11%股权

　　浙矿股份(行情300837,诊股)：浙创投拟减持公司不超5%股份

　　雪榕生物(行情300511,诊股)：两股东拟合计减持公司不超约4%股份

　　嘉美包装(行情002969,诊股)：股东拟减持公司不超2%股份

　　长江健康(行情002435,诊股)：中山松德拟减持公司不超2%股份

　　神州信息(行情000555,诊股)：中新创投拟减持公司不超2%股份

　　爱柯迪(行情600933,诊股)：股东拟减持公司不超2%股份

　　至正股份(行情603991,诊股)：股东拟减持公司不超3%股份

　　*ST天成(行情600112,诊股)：股票停牌核查

　　业绩报告

　　齐翔腾达(行情002408,诊股)：上半年净利同比预增200%-245%

　　龙蟒佰利(行情002601,诊股)：上半年净利同比预增80%-130%

　　弘亚数控(行情002833,诊股)：上半年净利同比预增71%-92%

　　秦安股份(行情603758,诊股)：期货投资收益及政府补助等减少上半年净利预降48%-56%

　　研报荟萃

　　中信证券(行情600030,诊股)：存量博弈将继续主导市场

　　中信证券研报表示，存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动，建议短期交易周期与主题，中期紧扣成长制造主线：1、中报业绩确定性高的上游资源品短期受资金青睐；2、短期有政策催化的主题，包括横琴概念和军工板块值得关注；3、随着交易驱动退潮，建议紧扣中期的成长制造主线，继续配置新能源、国防安全和智能制造等板块。

　　安信证券：中报和下半年基本面大概率超预期

　　安信证券研报表示，从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。重点关注三条线索：1、新成长赛道：人工智能、智能汽车、新材料、军工、网安等；2、核心赛道中能够持续超预期的品种：部分半导体、光伏、医药公司；3、复苏下中报超预期行业：煤炭、化工、银行等。

　　主力动向

　　北向资金：6月11日，北向资金净卖出30.32亿元，当周累计净流入29.3亿元。贵州茅台(行情600519,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)分别净卖出19.53亿元、4.63亿元、3.75亿元；招商银行(行情600036,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)分别净买入8.31亿元、6.93亿元、5.25亿元。

　　机构动向：6月11日，龙虎榜中机构席位资金净卖出1.01亿元。净买入额较多的个股分别是豫能控股(行情001896,诊股)、柘中股份(行情002346,诊股)、普联软件(行情300996,诊股)等；机构净卖出额居前的个股分别为露笑科技(行情002617,诊股)、金发拉比(行情002762,诊股)、盛讯达(行情300518,诊股)等。

　　龙虎榜中营业部资金净卖出0.96亿元。净买入额较多的个股分别是小康股份(行情601127,诊股)、航锦科技(行情000818,诊股)、科蓝软件等；净卖出额居前的个股分别为润和软件、洋河股份、浙江新能(行情600032,诊股)等。

　　新股申购

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　　海外动态

　　欧美市场

　　美三大股指周一涨跌互现 纳指、标普创新高

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　　美国大型科技股周一走高，苹果公司、奈飞公司涨逾2%，特斯拉、亚马逊、FACEBOOK涨逾1%。

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　　金融股、航空股下跌。

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　　美元指数微跌0.03%

　　截至周一纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.03%至90.5231。

　　欧洲三大主要股指周一涨跌不一

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　　中概股

　　热门中概股周一多数上涨嘉楠科技涨逾18%

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　　爱回收更新招股书预计6月18日登陆纽交所

　　万物新生集团（爱回收）更新招股书显示，公司计划发行1623.3万股美国存托股票（ADS），发行价区间为13美元-15美元/ADS。万物新生预计6月18日在纽约证券交易所上市，上市后将成为“中概股ESG第一股”。

　　大宗商品

　　国际油价涨跌不一

　　WTI 7月原油期货价格周一下跌0.03美元，收于每桶70.88美元，跌幅0.04%；布伦特8月原油期货价格上涨0.17美元，收于每桶72.86美元，涨幅0.23%。

　　纽约金价下跌0.73%

　　COMEX8月黄金期价周一下跌13.70美元，收于每盎司1865.90美元，跌幅0.73%。美国国债收益率走高是金价下跌的主要原因。