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A股上市券商2019信用减值榜:海通国泰君安中信前三

加入日期:2020-5-29 7:40:23

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-5-29 7:40:23讯:

  中国经济网北京5月29日讯(记者 关婧 何潇) 近日,37家A股上市券商的2019年年报已经披露完毕。据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据显示,有32家券商遭遇信用减值损失,信用减值损失合计194.61亿元,另外5家券商合计回拨了1.21亿元信用减值计提。

  37家A股上市券商信用减值损失合计193.40亿元,占2019年累计净利润的比例高达19.02%。而股票质押式回购资金融入方违约导致减值准备计提,是券商信用减值损失的重要原因。

  数据显示,计提信用减值损失超过10亿元的有6家券商,分别是海通证券(行情600837,诊股)(28.47亿元)、国泰君安(行情601211,诊股)(20.50亿元)、中信证券(行情600030,诊股)(18.92亿元)、光大证券(行情601788,诊股)(12.73亿元)、东方证券(行情600958,诊股)(10.44亿元)和国信证券(行情002736,诊股)(10.20亿元)。

  信用减值损失在1亿元到10亿元的有19家券商,另外7家券商减值小于1亿元。5家券商回拨了信用减值计提,分别是太平洋(行情601099,诊股)(-40.70万元)、华林证券(行情002945,诊股)(-728.38万元)、国金证券(行情600109,诊股)(-2201.00万元)、浙商证券(行情601878,诊股)(-3187.44万元)和中信建投(行情601066,诊股)(-5942.95万元)。

  海通证券28.47亿元的信用减值损失中,应收融资租赁款、融出资金、其他债权投资、买入返售金融资产等项目金额较高,分别为7.39亿元、5.11亿元、4.62亿元和3.56亿元。

  国泰君安在信用减值损失情况说明中指出,主要是?展和股票质押式回购的减值准备计提。公司20.5亿元的信用减值损失中,买入返售金融资产减值损失为10.38亿元,占比超过五成。其中,买入返售金融资产的信用减值准备主要为股票质押式回购业务产生。

  中信证券信用减值损失为18.92亿元,其中买入返售金融资产减值损失为7.91亿元,占据信用减值损失较高的比例。

  光大证券12.73亿元的信用减值损失中,主要是买入返售金融资产减值损失8.48亿元,债权投资减值损失2.15亿元。

  东方证券信用减值损失为10.44亿元,其中买入返售金融资产减值损失达到了9.73亿元。

  国信证券10.20亿元的信用减值损失中,买入返售金融资产坏账准备6.09亿元,应收款项坏账损失3.62亿元。

  在信用减值损失占净利润比例方面,占比超过100%的分别是中原证券(行情601375,诊股)(600.62%)、光大证券(224.07%)、天风证券(行情601162,诊股)(157.16%)、西部证券(行情002673,诊股)(107.09%)4家券商。中原证券信用减值损失是当期归母净利润的6倍,光大证券天风证券西部证券的信用减值损失都超过了当期归母净利润。

  另外有18家上市券商信用减值损失占净利润比例超过10%,10家券商占比为正数,太平洋中信建投华林证券国金证券浙商证券6家券商占比为负。

  中原证券信用减值损失3.50亿元,其中买入返售金融资产减值准备1.77亿元,涉及神雾节能、新光圆成、长城影视(行情002071,诊股)等股票质押项目。

  光大证券买入返售金融资产减值损失8.48亿元,主要是上市公司银禧科技(行情300221,诊股)的控股股东瑞晨投资、青山纸业(行情600103,诊股)、ST新海以及华信退的股票质押项目。

  天风证券信用减值损失4.84亿元,其中买入返售金融资产减值损失2.40亿元,涉及ST银亿(行情000981,诊股)、*ST北讯(行情002359,诊股)控股股东龙跃集团等股票质押项目。

  西部证券计提信用减值损失6.53亿元,其中买入返售金融资产减值损失5.14亿元,涉及乐视网、中南文化、*ST信威股票质押项目。

  目前券商处置股票质押风险主要以诉讼为主。东财choice数据显示,从2019年到2020年4月29日,券商作为原告公开披露的股票质押式回购交易纠纷达147起,涉及诉讼金额逾335.62亿元。

  已经披露的数据中,涉诉金额最大的是中信证券。东财choice数据显示,2019年中信证券公开了9起涉及股票质押式回购业务纠纷的诉讼,涉诉金额合计61.30亿元,涉及兴源环保、隆鑫通用(行情603766,诊股)、*ST康得(行情002450,诊股)、东方园林(行情002310,诊股)、*ST龙力、印纪传媒、首航高科(行情002665,诊股)、上海莱士(行情002252,诊股)、贵州百灵(行情002424,诊股)九家上市公司的股票。

  “踩雷”数量最多的则是太平洋。2019年以来,截至目前太平洋已经公开的“股票质押回购业务纠纷”高达18起,涉及当代东方、鹏起科技、美都能源天夏智慧(行情000662,诊股)、商赢环球(行情600146,诊股)、胜利精密、美丽生态、ST银河(行情000806,诊股)、厦华电子、盛运环保(行情300090,诊股)、祥源文化(行情600576,诊股)、众应互联(行情002464,诊股)12家上市公司的股票,诉讼(仲裁)金额合计本金9.32亿元。

  证券代码

  证券名称

  信用减值损失

  [单位] 万元

  归母净利润

  [单位] 万元

  信用减值损失占净归母利润比例

  600837.SH

  海通证券

  284741.00

  952324.78

  29.90%

  601211.SH

  国泰君安

  204957.75

  863703.75

  23.73%

  600030.SH

  中信证券

  189157.96

  1222860.97

  15.47%

  601788.SH

  光大证券

  127256.88

  56794.49

  224.07%

  600958.SH

  东方证券

  104445.81

  243507.98

  42.89%

  002736.SZ

  国信证券

  101960.30

  491018.72

  20.77%

  601198.SH

  东兴证券(行情601198,诊股)

  79966.04

  122069.89

  65.51%

  601377.SH

  兴业证券(行情601377,诊股)

  74895.03

  176253.72

  42.49%

  000166.SZ

  申万宏源(行情000166,诊股)

  72011.84

  573541.24

  12.56%

  601688.SH

  华泰证券(行情601688,诊股)

  71954.90

  900164.4

  7.99%

  000776.SZ

  广发证券(行情000776,诊股)

  67967.60

  753892.16

  9.02%

  002673.SZ

  西部证券

  65343.94

  61016.39

  107.09%

  000783.SZ

  长江证券(行情000783,诊股)

  53203.42

  166580

  31.94%

  601162.SH

  天风证券

  48370.11

  30776.76

  157.16%

  601901.SH

  方正证券(行情601901,诊股)

  46934.29

  100759.56

  46.58%

  000750.SZ

  国海证券(行情000750,诊股)

  43093.17

  48771.68

  88.36%

  600909.SH

  华安证券(行情600909,诊股)

  42848.07

  110835.91

  38.66%

  601881.SH

  中国银河(行情601881,诊股)

  40833.45

  522842.91

  7.81%

  000728.SZ

  国元证券(行情000728,诊股)

  36880.69

  91436.16

  40.33%

  601375.SH

  中原证券

  34969.81

  5822.27

  600.62%

  002797.SZ

  第一创业(行情002797,诊股)

  31392.72

  51305.81

  61.19%

  600369.SH

  西南证券(行情600369,诊股)

  30065.31

  104200.15

  28.85%

  000686.SZ

  东北证券(行情000686,诊股)

  24136.59

  100708.02

  23.97%

  002500.SZ

  山西证券(行情002500,诊股)

  17654.48

  51018.37

  34.60%

  601555.SH

  东吴证券(行情601555,诊股)

  16930.40

  103717.49

  16.32%

  600999.SH

  招商证券(行情600999,诊股)

  9202.74

  728238.08

  1.26%

  601108.SH

  财通证券(行情601108,诊股)

  7805.65

  187306.25

  4.17%

  601696.SH

  中银证券(行情601696,诊股)

  5855.50

  79825.3

  7.34%

  601990.SH

  南京证券(行情601990,诊股)

  3806.71

  70981.17

  5.36%

  601236.SH

  红塔证券(行情601236,诊股)

  3513.91

  83754.13

  4.20%

  002926.SZ

  华西证券(行情002926,诊股)

  3380.54

  143153.08

  2.36%

  002939.SZ

  长城证券(行情002939,诊股)

  559.97

  99216.71

  0.56%

  601099.SH

  太平洋

  -40.70

  46290.44

  -0.09%

  002945.SZ

  华林证券

  -728.38

  44166.66

  -1.65%

  600109.SH

  国金证券

  -2201.00

  129853.97

  -1.69%

  601878.SH

  浙商证券

  -3187.44

  96755.71

  -3.29%

  601066.SH

  中信建投

  -5942.95

  550168.83

  -1.08%

  合计

  

  1933996.11

  10165633.91

  19.02%

  数据来源:同花顺iFinD

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