中信证券(行情600030,诊股)指出，国家集成电路产业基金(“大基金”)二期临近，预计募资规模1500亿~2000亿元，预计带动5250亿~7000亿元地方及社会资金，总计7000亿~9000亿元资金投入集成电路产业。以十年维度的长期发展实现自主可控是行业的核心逻辑，政策、资金支持有望持续加大。行业龙头公司具备先发优势且在政策自上而下逐步落地过程中有望率先受益，建议关注重资产领域龙头标的以及轻资产高增长标的。
综合梳理两条投资主线：一、“自顶而下”，关注重资产领域龙头标的，建议关注北方华创(行情002371,诊股)、中芯国际、长电科技(行情600584,诊股)；二、“农村包围城市”，关注国产替代轻资产高增长标的，建议关注兆易创新(行情603986,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)、博通集成(行情603068,诊股)、全志科技(行情300458,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)、汇顶科技(行情603160,诊股)。