新华社：国家主席习近平9月9日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十次会议。会议指出，要加强对重要金融基础设施的统筹监管；要推进贸易高质量发展，以共建“一带一路”为重点，大力优化贸易结构。会议强调，要以保障国家粮食安全为底线，加强农产品储备和加工业发展调控，健全农业支持保护制度。

　　银保监会：发布《保险公司关联交易管理办法》。《办法》明确了从严监管、穿透监管的原则，建立事前、事中、事后全流程的关联交易审查和报告制度，重点监控公司治理不健全机构的关联交易和大额资金运用行为，要求保险公司提高市场竞争力，控制关联交易的数量和规模，从而达到提高保险公司经营独立性，防止利益输送风险的监管目标。

　　中国联通：9月9日晚间公告称，与中国电信进行5G网络共建共享合作。根据合作协议，联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络， 双方划定区域，分区建设，各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作，谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。

　　宏观经济

　　外交部：德国总理默克尔此次访华至少有三个方面的重要共识，中德双方对此访成果均感到满意。第一，双方都展现了维护多边主义和自由贸易的责任担当。第二，双方都重申秉持开放包容理念、扩大双向市场开放的共识。第三，双方再次确认中德进一步深化互利合作的共同意愿。

　　新华社：近日记者调研部分电商平台数据发现，三四线城市消费潜力不断释放，中国内需的强劲和韧性可见一斑。拼多多选择了平台上70个三线城市、90个四线城市，盘点数据显示，三四线城市消费者显示出更旺盛的购买需求，呈现出“量价”双增长。2019年1月1日至7月20日，拼多多用户平均订单量达18.9笔，较去年同期增长37%。上半年，拼多多三四线城市用户平均客单价上涨15%。

　　上观新闻：上海市市长应勇9日主持召开市政府常务会议，市有关部门制订了《关于本市进一步促进外商投资的若干意见》。会议原则同意《若干意见》并指出，要高度重视、坚定不移推进外商投资工作，营造更加优良的营商环境，进一步推动投资贸易自由化、便利化，努力打造外商投资的首选地，不断开创高水平对外开放新局面。

　　中证网：山东省省长龚正9月9日表示，山东省属企业资产总额超过3万亿元人民币，重要突破口，就是深化混合所有制改革，通过资本证券化、引入战略投资者、入股民营企业等方式，确保3年内，省属企业混改户数和资产占比均超过75%，资产证券化率达到70%，改出“国企资源+民企机制”的新优势、新活力。

　　央行：9月9日，中国央行未进行中期借贷便利(MLF)操作。为对冲MLF到期等因素的影响，当日开展了1200亿元逆回购操作。

　　Shibor:9月9日，隔夜Shibor报2.6070%，上涨1.00个基点； 1周期Shibor报2.6520%，上涨0.00个基点。

　　行业动态

　　工信部：近日在北京组织召开了《建材行业智能制造三年行动计划(2020-2022年)》座谈会。下一步，原材料工业司将进一步广泛征求意见，尽快出台《行动计划》，推进建材行业智能制造，助力行业转型升级，促进行业迈向高质量发展。

　　乘联会：8月全国乘用车市场零售156.4万台，同比下降9.9%，环比增长5.4%。今年1-8月狭义乘用车零售下降8.9%，8月零售同比增速稍低于年累计增速。其中，8月新能源乘用车批发销量7.1万台，同比下降15.5%，环比7月增长6%。8月纯电动乘用车批发增速同比增长0%，环比增17%；宝骏A00级发展成为亮点。8月插混车型同比下降46%，环比下降17%。由于插混市场结构变化，插混下滑幅度超预期较多。

　　上证报：上海市交通委主任谢峰9日表示，国家民航总局相关部门正在牵头硏究长三角机场群如何协同发展。上海在国家民航总局指导下，立足上海，也已经研究形成长三角民航协同发展战略规划上海篇(2020-2035)。此前，外界流传关于上海建设“第三机场”的消息。对此，谢峰回应，“目前我负责地说，没有上海第三机场的概念。”

　　农业农村部：9日发布关于实施家庭农场培育计划的指导意见。意见指出，健全土地经营权流转服务体系，鼓励土地经营权有序向家庭农场流转。鼓励金融机构针对家庭农场开发专门的信贷产品，在商业可持续的基础上优化贷款审批流程，合理确定贷款的额度、利率和期限，拓宽抵质押物范围。鼓励发展互联网云农场等模式，帮助家庭农场合理安排生产计划、优化配置生产要素。

　　科创板日报：日前，深圳市发改委发布《关于组织实施深圳市绿色低碳产业2019年第三批扶持计划的通知》。《通知》显示，深圳将重点支持新能源汽车、先进核能、高效储能、可再生能源、智慧能源、高效节能、先进环保、资源循环利用八个领域，符合申报条件的项目最高可获3000万元资助。

　　股市聚焦

　　证券时报网：记者从中兴通讯方面获悉，目前中兴通讯5G基站在全球发货已经超过5万个。按照三大运营商的网络部署的计划，中兴通讯今年年底会超过10万个基站的交付。另外，5G终端方面，目前中兴通讯与国内电商及运营商的合作产品供不应求。

　　金融投资报：2019年9月10日，是中国的教师节，同时也是马云55岁的生日。在这一天，马云将卸下中国最大电商平台的权杖——阿里巴巴集团董事局主席，同时，这也是他辞去的近年来权利最大的一个职位。但要注意的是，马云虽然辞去了阿里巴巴董事局主席一职，但他并没有离开阿里巴巴。目前，马云仍然有拥有两个身份——阿里巴巴001号员工和阿里巴巴合伙人。

　　中国新闻网：近日，有消息称，中国某iPhone手机代工厂，在8月份雇佣的临时工(或派遣工人)超过了工厂总劳动力的一半多，其中还包括在校实习生。根据中国劳动法规定，临时工数量不得超过总劳动力的10%。对此，苹果方表示，“大多数指控都是错误的。” 不过苹果方面也表示，“我们在调查期间确实发现派遣工人的比例超过了我们的标准，我们正在与富士康密切合作解决这个问题。”

　　证券时报网：9日，针对有媒体报道的“高瓴资本旗下珠海明骏尚未完成备案，在竞标格力的合规性上似乎存在着争议”的问题，记者经问询法律界人士表示，以上说法存在严重误导。竞天公诚律师事务所资深合伙人戴冠春表示：“就这个项目来说，从征集公告的内容上看，转让方要求竞买方在提交受让申请材料前，就要缴纳保证金，这一行为肯定不属于投资。”

　　中国软件：公司子公司中软系统拟与中电有限、中电(海南)数字科技产业集团有限公司共同投资设立中电(海南)联合创新研究院有限公司，标的公司注册资本5亿元，其中中软系统出资9500万，占注册资本19%。此次投资主要为集中力量攻关，推进“飞腾+麒麟”(简称 PK)体系的创新发展，从而加快PK体系产品成熟发展和生态完善，实现转型升级，全面支撑自主创新工程的规模化发展。

　　新股申购：9月10日，宇瞳光学。

　　新股上市：9月10日，英科转债。

　　公告汇总

　　数据一览

　　沪深股市：9月9日，受到降准的利好消息刺激，早盘三大股指集体高开，随后维持高位震荡，以边缘计算、国产软件和5G为首的科技股表现强势，个股呈现普涨格局，不过上证50板块高开低走，拖累沪市表现。截止收盘，沪指涨0.84%，报收3024点；深成指涨1.82%，报收10001.93点；创业板指涨2.42%，报收1733点。

　　龙虎榜：9月6日，机构参与龙虎榜中个股共涉及13只，其中4只被机构净买入，联创电子被买入最多，为4600.27万元。另外9股被机构净卖出，牧原股份被卖出最多，为42533.52万元。

　　港股：9月9日，香港恒生指数周一收盘持平，报26681.40点。

　　沪深港通：9月9日，北向资金净流入27.85亿元，为连续第八日净流入。盘后数据显示，格力电器、中国平安、招商银行净买入居前，分别获净买入4.66亿元、3.56亿元、2.98亿元。

　　融资融券：截至9月6日，上交所融资余额报5413.16亿元，较前一交易日减少7.44亿元；深交所融资余额报3904.61亿元，较前一交易日增加16.33亿元；两市合计9317.77亿元，较前一交易日增加8.89亿元。

　　楼市观察

　　央视财经：德国首都柏林的房租在过去十年翻了一倍，很多人在市区根本租不起房子，为此，左翼党在柏林议会发起了一项房租限价的议案，要给柏林房租加个“盖”，对于2014年以前建成的老房子每月每平米租金限价7.97欧元。这一限价政策，在赢得了广大租客欢心的同时，也被房东、中介公司以及房地产业内人士广为诟病。有人认为，这一政策严重地违背了市场规律 ；反对者们则担忧这项政策会赶走投资者。

　　澎湃新闻：9月9日，克而瑞研究中心报告显示，房企融资成本持续上升，净负债率创新高。根据克而瑞统计的174家上市房企2019年中报数据，在整体现金持有量较年初增加了7.98%至31466亿元的同时，总有息负债也同步增加了10.69%至76654亿元。

　　国际资讯

　　美国财长努钦：预计将很快完成与日本的贸易协定。

　　德国政府：如有必要，德国可能会调整预算，增加公共投资；德国考虑创建“影子预算”以在超过国家债务规定限制的情况下增加公共投资。

　　ING的分析师：如果美欧双方在以汽车关税为首的各项贸易议题上仍然没有突破，欧元区经济将在年内剩余时间里进一步恶化，一旦如此，欧洲央行将被迫提前加大宽松措施力度。这将意味着欧元兑美元仍有进一步下行空间，中期可能下行回补2017年4月的跳空缺口，3个月期限内跌至1.07一线。

　　美国副能源部长Brouillette:美国正努力提高原油产量，预计截至2019年底，美国原油产量为1300万桶/日。

　　汇率

　　人民币：9月9日，在岸人民币16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.1286，较上一交易日上涨43点。

　　期货行情

　　国内：截至9月9日下午收盘，国内期市收盘，苹果、沪银跌超4%。红枣跌3%，沪锡跌2%。豆粕、菜粕跌超1%。甲醇涨3%，热卷、螺纹钢涨逾2%。

　　海外指数

　　亚洲：9月9日，韩国首尔综指周一收盘上涨0.52%，报2019.52点。日本股市周一收盘上涨；日经225指数收盘上涨0.57%，报21320.44点。

　　机构论市

（文章来源：东方财富研究中心）