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西南证券抛出70亿定增方案获重庆4家国企支持

加入日期:2019-8-26 4:28:48

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-8-26 4:28:48讯:

  在资本市场上安静许久的西南证券(行情600369,诊股),终于有了大动作。

  日前,西南证券一次性发布14份公告,在公布2019年上半年业绩的同时抛出70亿元的定增方案。据悉,此次定增获得4家重庆本地国资企业的支持,资金全部用于增加公司资本金,补充营运资金。

  进入2019年以来,上市券商补充资本金动作不断。数据显示,目前至少已有6家券商推出定增预案、4家券商拟进行配股,合计融资超过800亿元。

  启动第三次定增

  在2009年登陆A股市场后,西南证券曾于2010年5月、2013年12月进行两次非公开发行。时隔5年有余,公司第三次推出定增方案。

  8月23日晚间,西南证券发布非公开发行A股预案,拟发行不超过10亿股,募集资金总额不超70亿元。募集资金在扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。

  就发行对象来看,借力于重庆打造国际金融中心的“东风”,西南证券的定增方案得到了重庆国资企业的大力支持。西南证券拟发行的10亿股将由4家重庆国资企业认购,分别为重庆渝富、重庆城投集团、重庆市地产集团和重庆发展投资。其中,重庆渝富合计持有西南证券28.89%的股份,为西南证券控股股东。

  70亿元的“真金白银”花在哪儿?西南证券给出了具体用途:包括对子公司增资,增加证券投资业务、信用交易业务、信息技术和风控体系建设、营业网点及渠道建设等方面的投入。

  2019年上半年,西南证券实现营业收入17.1亿元,同比增长12.17%;实现归母净利润4.9亿元,同比增长60.98%。自营业务对营业收入的贡献较大。

  上市券商

  再融资热情高涨

  进入2019年以来,上市券商再融资动作不断,陆续推出定增、配股方案,为补充资金可算是“出尽百宝”。

  Wind数据显示,包括西南证券在内,今年以来已有6家上市券商推出定增预案,合计拟募集资金超过500亿元。其中,第一创业(行情002797,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)方案已获股东大会通过,西南证券南京证券(行情601990,诊股)尚处董事会预案阶段。

  在配股方面,今年以来共有4家上市券商公布配股方案,分别为东吴证券(行情601555,诊股)、山西证券(行情002500,诊股)、天风证券(行情601162,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)(港股06099),拟募集资金合计超过300亿元。目前,4家券商的配股预案均已获得股东大会通过。

  盘点各家上市券商融资目的,扩大信用(资本中介)业务规模成为各券商共识。在上述8家券商(不含天风、中信)的资金使用方案中,扩大信用业务合计拟投入金额达205亿元。据行业人士介绍,融资融券、股票质押等信用业务是证券公司为客户提供一站式综合服务的重要载体,在获取收益的同时,还能增加客户黏性,综合价值可观。在资本市场向好的背景下,券商发展信用业务正当其时。

  而在科创板横空出世之下,以另类子公司为首的各类子公司增资成为券商募资的重要用途。例如,招商证券在年初推出的百亿配股方案中,将大半用于增资子公司,进行多元化布局。此外,扩大投资、网点建设、信息系统建设、风控合规投入等项目也在各家券商的常规资金布局范围内。

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