国务院会议：确定进一步降低小微企业融资成本的措施，加大金融对实体经济的支持。会议强调，坚持不搞大水漫灌，实施好稳健货币政策。5家国有大型商业银行要确保今年小微企业贷款余额增长30%以上，信贷综合融资成本比去年再降低1个百分点。

　　每日经济新闻：4月17日，记者注意到，一份《国家发展改革委办公厅关于征求对<推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案(2019-2020年)(征求意见稿)>意见的函》(以下简称征求意见稿)在相关行业内广泛传播。一位知情人士告诉记者，征求意见稿内容属实，确实存在。

　　宏观经济：

　　国家统计局：中国一季度GDP数据出炉，同比增长6.4%。3月工业增加值同比增长8.5%，增速创逾四年半新高。中原银行首席经济学家王军接受第一财经记者采访时表示，6.4%的增速已经初步扭转了去年年底以来市场过度悲观的心理预期，体现了十足的韧性和稳定性，为下一步经济发展和实现全年经济增长预期目标打下了较好的基础。

　　新华社：国家主席习近平4月15日至17日在重庆考察。17日上午，习近平听取了重庆市委和市政府工作汇报，习近平强调，重庆要抓好贯彻落实，在推进西部大开发形成新格局中展现新作为、实现新突破。要深入抓好生态文明建设，坚持上中下游协同，加强生态保护与修复，筑牢长江上游重要生态屏障。

　　国家税务总局：发布关于进一步做好减税降费政策落实工作的通知，要重点选取执行中操作性不强、受益面有限、纳税人获得感不明显，以及减免税数据反映落实情况异常的政策，开展深入调研、深度剖析，分门别类查找原因，认真研究“对症施策”的有效办法。

　　腾讯《棱镜》：接近证监会的知情人士称，针对目前行业关心的民企发行公司债时强行配发CDS(信用保护工具)问题，会里已经有了共识和立场。他透露，首先，证监会表态称不存在强制配发CDS这种情况。其次，为助力民企公司债发行，证监会前期给部分券商机构发了批文允许其开展信用保护工具业务，证监会鼓励已取得业务开展资质的机构尽力为存在融资难、融资贵的民企提供配套信用保护工具。

　　澎湃：17日网上有消息称，陕西省市场监督管理局客服人员介绍，商家收取金融服务费行为不合理，目前已收到通知，所有在陕西省境内购车被4S店收取过金融服务费的车主，都可找商家协商退费。对此，记者致电陕西省市场监管局，相关工作人员回应称，没有听过“要求全省4S店退金融服务费”这一消息。

　　海关总署：与上海市签署新一轮署市合作备忘录。根据合作备忘录，海关总署将积极支持上海自贸试验区及新片区建设；支持长三角国际航运集疏运体系建设和国际贸易要素市场建设；支持上海打造联动长三角、服务全国、辐射亚太的进出口商品集散地，建立国际会展海关监管服务制度体系，支持打造进口商品常年展示展销集散中心，支持跨境贸易合作向亚太及全球市场拓展。

　　银保监会：银保监会机构改革方案坚持问题导向，着力解决监管重叠和监管空白。如专设重大风险事件与案件处置局，专业稳妥地处置重大风险；新组建打击非法金融活动局，重拳出击严重影响正常金融秩序和经济社会稳定的非法金融活动。

　　摩根士丹利：将2019年中国GDP预期由6.3%上调至6.5%，上调2020年中国GDP预期至6.3%。

　　央行：4月17日，中国央行公开市场进行1600亿元7天期逆回购操作，无逆回购到期，但有3665亿元MLF到期。

　　Shibor:4月17日，隔夜SHIBOR报2.9980%，上升11.5个基点。7天SHIBOR报2.7880%，上升0.1个基点。14天SHIBOR报2.9920%，上升1.0个基点。1个月SHIBOR报2.7790%，上升2.0个基点。

　　行业动态

　　财政部：公告称，为支持国家铁路建设，对企业投资者持有2019-2023年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。对个人投资者持有2019-2023年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。税款由兑付机构在向个人投资者兑付利息时代扣代缴。

　　农业农村部：从后期走势看，二季度猪价有望保持波动上行走势，考虑到部分屠宰企业前期储备的冻猪肉陆续出库以及上半年季节性消费相对平稳等因素，考虑这些，猪价大幅上涨的空间不大。下半年随着生猪出栏量进一步下降，再加上下半年是节日需求的高峰，猪价有可能出现阶段性快速上涨。专家初步预计，下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%，创历史新高，养猪的盈利水平将持续向好。

　　中消协：17日表示，2016-2018年全国消协组织投诉与咨询信息系统数据显示，汽车产品(含零部件)的投诉从1.5万件/年，上升至1.9万件左右/年，投诉解决率有所下降。从投诉涉及品牌来看，比亚迪位居第一位，第二位到第十位分别为奔驰、宝马、别克、奥迪、一汽大众、长安福特、东风日产、上汽大众和东风本田。

　　南方网：《广东省培育世界级电子信息产业集群行动计划(2019-2022年)(征求意见稿)》日前公布，有20处提及“5G”，明确提出“在珠三角城市群启动5G网络部署，加快5G商用步伐，将粤港澳大湾区打造成万亿级5G产业集聚区。”

　　证券时报网：4月17日，城市新闻网站联席会100多家成员宣布——响应人民网倡议，在净化版权市场上主动担当。中国城市新闻网站联席会建立于2004年4月，是由具有新闻登载资质的城市新闻网站建立的交流协作机制，包括大连天健网、深圳新闻网、中国宁波网、青岛新闻网、广州大洋网、厦门网、杭州网、南京龙虎网等100多家城市新闻网站。

　　股市聚焦

　　上交所：17日受理九号智能科创板上市申请，其为目前首例拟发行CDR(存托凭证)的申报企业。具体来看，公司拟发行不超过704.09万股A类普通股股票，作为发行CDR的基础股票，占CDR发行后公司总股本的比例不低于10%，基础股票与CDR之间的转换比例按照1股/10份CDR的比例进行转换，本次拟公开发行不超过7040.92万份CDR。公司预计融资20.77亿元。

　　证监会：发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》。此次修改《上市公司章程指引》主要围绕存在特别表决权上市公司章程的规范、落实《公司法》关于上市公司股份回购的新规定、进一步完善上市公司治理相关要求等方面，作出8处完善。下一步，证监会将继续完善上市公司治理相关规则，密切关注上市公司治理状况，促进上市公司提升规范运作水平，推动提高上市公司质量。

　　期货日报：近日，由证监会期货部主办的2018年期货品种功能评估专家评审会在京举行，证监会副主席方星海出席会议并讲话。方星海认为，在中国经济中长期前景向好背景下，我国期货市场发展空间巨大。下一步，农产品期货国际化要尽快提上日程，吸引更多国际投资者参与，提升我国期货市场国际影响力，增强我国大宗商品全球定价能力。其次，更多期权品种将迎来上市。

　　21世纪经济报道：记者从接近监管层的投行人士处获悉，中国证券业协会日前正在酝酿有关券商公司债券业务的《执业能力评价办法》，并将向行业内征求意见。在初步的设计中，总计100分的公司债券业务的评价指标中包括基础保证能力指标、业务能力指标、合规展业能力指标、风控实效指标以及服务国家战略能力指标。按照初步设想，上述五项指标的权重分别为20%、30%、30%、10%和10%。

　　公告汇总

　　楼市观察

　　自然资源部：17日下发通知，制定实施2019年住宅用地“五类”调控目标。其中，消化周期在36个月以上的，应停止供地；36至18个月的，要适当减少供地；18至12个月的，维持供地持平水平；12至6个月的，要增加供地；6个月以下的，要显著增加并加快供地。

　　中证网：《北京市住宅工程质量潜在缺陷保险暂行管理办法》公开征求意见。《管理办法》中最重要的一点是，住宅工程质量潜在缺陷险将覆盖新建、改建、扩建的住宅工程。其中新建的住宅工程项目，要在土地出让合同中，将投保工程质量潜在缺陷保险列为土地出让条件。

　　国际资讯

　　美国2月贸易帐数据速评：受益于对华出口激增，美国2月贸易赤字为去年6月以来新低，这将拔高一季度美国经济增速预测。2019年1-3月(一季度)经济增速预期在1.5%-2.3%之间(去年三季度增速为3.4%，四季度为2.2%)，增速的下滑反应出库存的积压和国内需求的放缓。出口方面，汽车出口增加了6亿美元，民用飞机出货量激增至220亿美元，但是商用飞机受波音事件影响，未来数月内将可能出现下滑。

　　欧洲央行管委Nowotny:欧元区经济应该在下半年保持稳定。不应该利用负利率分级制度让利率保持低位。尚未到欧洲央行引入负利率分级制度的时候。欧洲央行不大可能在六月大幅下调预期。

　　德国经济部：将2019年经济增速预期由1%下调至0.5%，预计2020年增速1.5%。预计2019年通胀率1.5%，2020年为1.8%。

　　研报头条

　　机构论市