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华峰测控过会:科创板过会第99家 中金公司过12单

加入日期:2019-11-25 15:19:07

  顶尖财经网(www.58188.com)2019-11-25 15:19:07讯:

中国经济网北京11月25日讯 11月22日,科创板上市委2019年第48次审议会议召开,审议结果显示,同意北京华峰测控技术股份有限公司(以下简称“华峰测控”)发行上市(首发)。这是今年科创板过会的第99家企业。

华峰测控本次发行的保荐机构、主承销商是中国国际金融股份有限公司,保荐代表人是贾义真、幸科。这是中金公司今年第12单保荐过会的科创板项目。2019年6月17日,中金公司保荐的交控科技(688015,股吧)股份有限公司首发过会;6月21日,中金公司保荐的中国铁路通信信号股份有限公司首发过会;7月30日,中金公司保荐的山石网科通信技术股份有限公司首发过会;9月5日,中金公司保荐的深圳市杰普特光电股份(600184,股吧)有限公司首发过会;9月27日,中金公司保荐的优刻得科技股份有限公司和北京金山办公软件股份有限公司首发过会;10月14日,中金公司保荐的威胜信息技术股份有限公司首发过会;10月25日,中金公司保荐的华润微电子有限公司首发过会;10月30日,中金公司保荐的聚辰半导体股份有限公司首发过会;10月30日,中金公司、东吴证券(601555,股吧)联合保荐的苏州泽璟生物制药股份有限公司首发过会;11月20日,中金公司保荐的百奥泰生物制药股份有限公司首发过会。

华峰测控主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售,产品主要用于模拟及混合信号类集成电路的测试,产品销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国等全球半导体产业发达的国家和地区。

华峰测控拟登陆上交所科创板,本次公开发行不超过1529.63万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%;超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的15%。公司本次公开发行股票全部为公开发行的新股。拟募集资金10亿元,其中6.56亿元用于“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”,该项目中3.57亿元用于子项目“生产基地建设项目”,2.00亿元用于子项目“研发中心建设项目”,9903.89万元用于子项目“营销服务网络建设项目”;2.44亿元用于“科研创新项目”;1亿元用于“补充流动资金”。

审核意见

1.发行人披露,由于公司难以将销售服务人员提供程序开发及安装调试、校准工作的薪金等支出准确分摊至单个获取及执行的具体订单,故将获取订单后进行的定制化开发成本、安装调试、校准、售后服务咨询等服务成本计入销售费用。请发行人在招股说明书中披露如将定制化服务支出作为成本核算对报告期各期毛利率影响的测算,并请申报会计师就上述测算发表核查意见。此外,请保荐机构、申报会计师就发行人与成本核算相关的内控是否健全、有效,产品成本核算是否完整、准确发明确表核查意见。

2.请保荐机构、发行人律师说明关于发行人本次公开发行股票并上市获得国有股权管理方案及国有股东标识批复,即视为有权部门对发行人历史上改制事项合规性、改制时不存在国有资产流失、不损害职工利益等事项作出确认的依据。

3.请发行人在招股说明书中补充披露与北京科力测试技术有限责任公司签署的技术秘密转让协议的相关情况。该等技术秘密对发行人生产经营的重要性,报告期各期发行人与上述技术秘密相关的产品收入、毛利及占比情况。

上市委会议提出问询的主要问题

1.根据发行人招股说明书中披露,2018年董监高薪酬为1692万,董事徐捷爽2018年度薪酬为531.86万元,核心技术人员孙铣2018年度未在公司领薪。请发行人代表说明公司的薪酬激励机制、部分董监高及核心技术人员未在发行人领薪的原因,发行人于申报期确认的职工薪酬费用是否合理、完整,未来的薪酬安排计划是否会有重大变化,非控股股东且不在公司领薪人员担任发行人董事长的原因。请保荐代表人发表明确意见。

2.根据申请文件,(1)2019年三季度全球半导体测试设备市场环比增长14.31%的情况下,发行人的收入环比增长132.95%;同行业可比公司的收入环比增长69%,请发行人代表区分不同影响因素定量定性说明超出同行业水平及市场增长水平的合理性。(2)2019年上半年,公司测试系统产品的订单验收周期长于62个月的比例为31.00%,相较2016-2018年有所增加,主要系公司向客户销售的21个订单产品验收周期较长。请发行人代表说明21个订单截至目前的完成情况及回款情况。(3)发行人解释订单周期拉长的原因为行业景气度有所下降及客户由于自身场地未完善或未具备测试条件。请发行人代表说明行业景气度下降 是否与2019年第三季度收入增长的情况相矛盾,客户在自身条件不具备时下单订货的商业合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请保荐代表人结合相关规定说明国有股权管理方案及国有股东标识批复的法律性质,中介机构认为获得上述事项批复就意味着对有权部门发行人历史上改制事项合规性、改制时不存在国有资产流失以及不损害职工利益等作出明确确认的依据。

4.请发行人代表说明与科力公司签署的技术秘密转让协议的相关情况。该等技术秘密对发行人生产经营的重要性,报告期各期发行人与上述技术秘密相关的产品收入、毛利及占比情况,发行人关于技术来源的信息披露是否真实、准确、完整。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

深圳微芯生物(688321,股吧)科技股份有限公司

2019/6/5

8.04亿元

安信证券

2

安集微电子科技(上海)股份有限公司

2019/6/5

3.03亿元

申万宏源证券

3

苏州天准科技(688003,股吧)股份有限公司

2019/6/5

10.00亿元

海通证券

4

福建福光股份(688010,股吧)有限公司

2019/6/11

6.51亿元

兴业证券

5

苏州华兴源创(688001,股吧)科技股份有限公司

2019/6/11

10.09亿元

华泰联合证券

6

烟台睿创微纳(688002,股吧)技术股份有限公司

2019/6/11

4.50亿元

中信证券

7

澜起科技股份有限公司

2019/6/13

23.00亿元

中信证券

8

天宜上佳高新材料股份有限公司

2019/6/13

6.46亿元

中信建投证券

9

浙江杭可科技(688006,股吧)股份有限公司

2019/6/13

5.47亿元

国信证券

10

南京微创医学科技股份有限公司

2019/6/17

8.94亿元

南京证券

11

交控科技股份有限公司

2019/6/17

5.50亿元

中金公司

12

宁波容百新能源科技股份有限公司

2019/6/19

16.00亿元

中信证券

13

深圳光峰科技(688007,股吧)股份有限公司

2019/6/19

10.00亿元

华泰联合证券

14

杭州安恒信息技术股份有限公司

2019/6/19

7.60亿元

国泰君安证券

15

乐鑫信息科技(上海)股份有限公司

2019/6/19

10.11亿元

招商证券

16

上海微创心脉医疗(688016,股吧)科技股份有限公司

2019/6/19

6.51亿元

国泰君安证券、华菁证券

17

西部超导材料科技股份有限公司

2019/6/20

8.00亿元

中信建投证券

18

广州方邦电子股份有限公司

2019/6/20

10.58亿元

华泰联合证券

19

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2019/6/20

10.00亿元

海通证券

20

虹软科技股份有限公司

2019/6/21

11.32亿元

中信建投证券、华泰联合证券

21

中国铁路通信信号股份有限公司

2019/6/21

105.00亿元

中金公司

22

哈尔滨新光光电(688011,股吧)科技股份有限公司

2019/6/25

8.76亿元

中信建投证券

23

广东利元亨智能装备股份有限公司

2019/6/25

7.45亿元

民生证券

24

苏州瀚川智能(688022,股吧)科技股份有限公司

2019/6/26

4.68亿元

安信证券

25

西安铂力特(688333,股吧)增材技术股份有限公司

2019/6/26

7.00亿元

中信建投证券

26

上海柏楚电子(688188,股吧)科技股份有限公司

2019/6/27

8.35亿元

中信证券

27

北京航天宏图(688066,股吧)信息技术股份有限公司

2019/6/27

5.67亿元

国信证券

28

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

2019/6/28

8.08亿元

中信建投证券

29

北京沃尔德(688028,股吧)金刚石工具股份有限公司

2019/6/28

4.07亿元

中信建投证券

30

晶晨半导体(上海)股份有限公司

2019/6/28

15.14亿元

国泰君安证券

31

广东嘉元科技(688388,股吧)股份有限公司

2019/6/28

9.69亿元

东兴证券

32

恒安嘉新(北京)科技股份公司

2019/7/11

8.00亿元

中信建投证券

33

北京安博通(688168,股吧)科技股份有限公司

2019/7/11

2.98亿元

天风证券

34

上海昊海生物科技股份有限公司

2019/7/15

14.84亿元

瑞银证券

35

江苏天奈科技(688116,股吧)股份有限公司

2019/7/15

8.7亿元

民生证券

36

深圳传音控股股份有限公司

2019/7/23

30.11亿元

中信证券

37

北京热景生物(688068,股吧)技术股份有限公司

2019/7/30

2.88亿元

中德证券

38

山石网科通信技术股份有限公司

2019/7/30

8.94亿元

中金公司

39

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2019/7/30

10亿元

国泰君安证券

40

申联生物医药(上海)股份有限公司

2019/7/31

4.50亿元

国信证券

41

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2019/7/31

2.67亿元

中信证券

42

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2019/8/26

4.52亿元

国信证券

43

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2019/8/26

7.1亿元

广发证券

44

华熙生物科技股份有限公司

2019/8/27

31.54亿元

华泰联合证券

45

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

2019/8/27

3.6亿元

民生证券

46

深圳市杰普特光电股份有限公司

2019/9/5

9.73亿元

中金公司

47

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2019/9/9

5.82亿元

东方花旗证券

48

山东奥福环保科技股份有限公司

2019/9/9

5.77亿元

安信证券

49

迈得医疗工业设备股份有限公司

2019/9/11

3.39亿元

广发证券

50

北京致远互联软件股份有限公司

2019/9/11

3.49亿元

中德证券

51

上海美迪西生物医药股份有限公司

2019/9/20

3.47亿元

广发证券

52

北京宝兰德软件股份有限公司

2019/9/20

2.84亿元

东兴证券

53

宁波长阳科技股份有限公司

2019/9/26

5.29亿元

华安证券

54

天津久日新材料股份有限公司

2019/9/26

15.95亿元

招商证券

55

龙岩卓越新能源股份有限公司

2019/9/26

7.36亿元

英大证券

56

江苏卓易信息科技股份有限公司

2019/9/27

3.5亿元

中信建投证券

57

优刻得科技股份有限公司

2019/9/27

47.48亿元

中金公司

58

北京金山办公软件股份有限公司

2019/9/27

20.5亿元

中金公司

59

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2019/9/30

9.53亿元

国金证券

60

中国电器科学研究院股份有限公司

2019/9/30

9.09亿元

中信建投证券

61

深圳普门科技股份有限公司

2019/10/10

6.32亿元

国信证券

62

三达膜环境技术股份有限公司

2019/10/10

14.10亿元

长江证券

63

江苏联瑞新材料股份有限公司

2019/10/10

2.85亿元

东莞证券

64

深圳清溢光电股份有限公司

2019/10/11

4.03亿元

广发证券

65

杭州当虹科技股份有限公司

2019/10/11

6亿元

中信证券

66

威胜信息技术股份有限公司

2019/10/14

6.05亿元

中金公司

67

普元信息技术股份有限公司

2019/10/14

3.34亿元

民生证券

68

深圳市有方科技股份有限公司

2019/10/16

5.56亿元

华创证券

69

江苏北人机器人(300024,股吧)系统股份有限公司

2019/10/16

3.62亿元

东吴证券

70

江苏硕世生物科技股份有限公司

2019/10/16

4.03亿元

招商证券

71

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2019/10/16

3.64亿元

中天国富证券

72

浙江东方基因生物制品股份有限公司

2019/10/18

5.62亿元

光大证券

73

武汉科前生物股份(600201,股吧)有限公司

2019/10/21

17.47亿元

招商证券

74

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

2019/10/21

3.78亿元

国信证券

75

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

2019/10/23

12.10亿元

中信建投证券

76

广东华特气体股份有限公司

2019/10/23

4.50亿元

中信建投证券

77

北京龙软科技股份有限公司

2019/10/23

2.55亿元

中国民族证券

78

南京万德斯环保科技股份有限公司

2019/10/23

5.36亿元

广发证券

79

武汉兴图新科电子股份有限公司

2019/10/25

4.06亿元

中泰证券

80

华润微电子有限公司

2019/10/25

30亿元

中金公司

81

博众精工科技股份有限公司

2019/10/30

11.03亿元

华泰联合证券

82

聚辰半导体股份有限公司

2019/10/30

7.27亿元

中金公司

83

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019/10/30

3.10亿元

首创证券

84

苏州泽璟生物制药股份有限公司

2019/10/30

23.84亿元

中金公司、东吴证券

85

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2019/10/31

5.45亿元

国泰君安证券

86

厦门特宝生物工程股份有限公司

2019/10/31

6.08亿元

国金证券

87

罗克佳华科技集团股份有限公司

2019/10/31

5亿元

光大证券

88

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2019/11/6

2.65亿元

天风证券

89

锦州神工半导体股份有限公司

2019/11/6

11.02亿元

国泰君安证券

90

北京映翰通网络技术股份有限公司

2019/11/6

2.63亿元

光大证券

91

张家港广大特材股份有限公司

2019/11/6

6.90亿元

中信建投证券

92

福建赛特新材股份有限公司

2019/11/12

4.03亿元

兴业证券

93

广州洁特生物过滤股份有限公司

2019/11/12

3.10亿元

民生证券

94

上海硅产业集团股份有限公司

2019/11/13

25.00亿元

海通证券

95

科大国盾量子技术股份有限公司

2019/11/13

3.04亿元

国元证券

96

深圳市创鑫激光股份有限公司

2019/11/14

7.64亿元

海通证券

97

百奥泰生物制药股份有限公司

2019/11/20

20.00亿元

中金公司

98

北京石头世纪科技股份有限公司

2019/11/20

13.02亿元

中信证券

99

北京华峰测控技术股份有限公司

2019/11/22

10.00亿元

中金公司

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

过会后主动申请终止注册科创板企业一览:

序号

公司名称

终止注册日期

拟募集资金

保荐机构

1

广东利元亨智能装备股份有限公司

2019/10/15

7.45亿元

民生证券

2

二十一世纪空间技术应用股份有限公司

2019/10/23

7.99亿元

中信建投证券

证监会不予同意注册科创板企业一览:

序号

公司名称

不予同意日期

拟募集资金

保荐机构

1

恒安嘉新(北京)科技股份公司

2019/8/26

8亿元

中信建投证券

缓审议科创板企业一览:

序号

公司名称

暂缓审议日期

拟募集资金

保荐机构

1

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2019/10/18

6.5亿元

海通证券

科创板被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟募集资金

保荐机构

1

北京国科环宇科技股份有限公司

2019/9/5

3.32亿元

中泰证券

2

上海泰坦科技股份有限公司

2019/9/26

4.15亿元

光大证券

3

博拉网络股份有限公司

2019/11/14

5.05亿元

申万宏源证券

编辑: 来源:和讯