顶尖财经网(www.58188.com)2019-11-14 10:46:55讯：

中国经济网北京11月14日讯 昨日，科创板上市委2019年第45次审议会议召开，审议结果显示，同意上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“硅产业集团”）发行上市（首发）。这是今年科创板过会的第94家企业。

硅产业集团本次发行的保荐机构、主承销商是海通证券股份有限公司，保荐代表人是张博文、曹岳承。这是海通证券(600837,股吧)今年第3单保荐过会的科创板项目。2019年6月5日，海通证券保荐的苏州天准科技(688003,股吧)股份有限公司过会。6月20日，海通证券保荐的中微半导体设备（上海）股份有限公司过会。此外，10月18日，海通证券保荐的上海复旦张江生物医药股份有限公司暂缓审议过会事宜。

硅产业集团主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片企业之一，是中国大陆率先实现300mm半导体硅片规模化销售的企业。硅产业集团自设立以来，坚持面向国家半导体行业的重大战略需求，坚持全球化布局，坚持紧跟国际前沿技术，突破了多项半导体硅片制造领域的关键核心技术。经过持续的努力，硅产业集团目前已成为中国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业，产品得到了众多国内外客户的认可。公司目前已成为多家主流芯片制造企业的供应商，提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。

硅产业集团本次公开发行股票的数量为6.20亿股，占发行后总股本的比例不低于25.00%，本次发行不涉及股东公开发售股份。拟募集资金25亿元，其中，17.5亿元用于“集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化二期项目”，7.5亿元用于“补充流动资金”。

审核意见

1.请发行人在招股说明书“重大事项提示”中补充披露存货的滞销风险。

2.请发行人调整招股说明书中对新傲科技财务报表审计情况的表述。请保荐机构和申报会计师对新傲科技2018年度未审报表计提3786.51万元存货跌价准备的原因、根据库龄其实际跌价发生的期间，以及模拟合并报表时经审计对该项存货跌价计提进行冲销的原因核查并发表明确意见。请申报会计师对新傲科技 2018 年财务报表发表审阅意见。

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表：（1）结合半导体行业的最新变化，说明展开对境内外公司收购行动的战略意图及达成情况；（2）说明是否拥有足够的人力资源与技术储备，以对该等拥有核心技术的境内外子公司实施包括技术、资金等方面的有效整合；（3）说明是否已针对新近整合完成的公司架构，建立了有效的内部控制体系。请保荐代表人发表明确意见。

2.上市委委员注意到，在比较收购新傲科技前一会计年度（2018）的营业收入、资产总额、资产净额和利润总额占收购前发行人相应指标的比例时，采用未审报表数据，即利润总额189.52万元，而披露的模拟合并新傲科技的财务报表采用经审计的数据，二者对利润总额的影响差异为3736.80万元。发行人披露该差异主要由于新傲科技单体未审报表 2018 年计提了3786.51万元存货跌价准备，而在模拟合并报表时进行了冲销。请发行人代表说明：（1）计算收购前后相关财务指标时未采用经审计报表数据的原因；（2）新傲科技 2018 年度未审报表计提3786.51万元存货跌价准备及模拟合并予以冲销的原因、是否构成会计差错调整；（3）结合上述情形进一步判断发行人是否因收购新傲科技造成前一会计年度（即 2018 年度）的新傲科技利润总额占收购前发行人之比超过 100%。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人进一步说明发行股份购买资产时，发行股份的定价是否已参考可比企业的平均估值，发行价格是否公允，是否存在利益输送。请保荐代表人发表明确意见。

科创板过会企业一览：

序号	公司名称	上会日期	拟募集资金	保荐机构
1	深圳微芯生物(688321,股吧)科技股份有限公司	2019/6/5	8.04亿元	安信证券
2	安集微电子科技（上海）股份有限公司	2019/6/5	3.03亿元	申万宏源证券
3	苏州天准科技股份有限公司	2019/6/5	10.00亿元	海通证券
4	福建福光股份(688010,股吧)有限公司	2019/6/11	6.51亿元	兴业证券
5	苏州华兴源创(688001,股吧)科技股份有限公司	2019/6/11	10.09亿元	华泰联合证券
6	烟台睿创微纳(688002,股吧)技术股份有限公司	2019/6/11	4.50亿元	中信证券
7	澜起科技股份有限公司	2019/6/13	23.00亿元	中信证券
8	天宜上佳高新材料股份有限公司	2019/6/13	6.46亿元	中信建投证券
9	浙江杭可科技(688006,股吧)股份有限公司	2019/6/13	5.47亿元	国信证券
10	南京微创医学科技股份有限公司	2019/6/17	8.94亿元	南京证券
11	交控科技股份有限公司	2019/6/17	5.50亿元	中金公司
12	宁波容百新能源科技股份有限公司	2019/6/19	16.00亿元	中信证券
13	深圳光峰科技(688007,股吧)股份有限公司	2019/6/19	10.00亿元	华泰联合证券
14	杭州安恒信息技术股份有限公司	2019/6/19	7.60亿元	国泰君安证券
15	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司	2019/6/19	10.11亿元	招商证券
16	上海微创心脉医疗(688016,股吧)科技股份有限公司	2019/6/19	6.51亿元	国泰君安证券、华菁证券
17	西部超导材料科技股份有限公司	2019/6/20	8.00亿元	中信建投证券
18	广州方邦电子股份有限公司	2019/6/20	10.58亿元	华泰联合证券
19	中微半导体设备（上海）股份有限公司	2019/6/20	10.00亿元	海通证券
20	虹软科技股份有限公司	2019/6/21	11.32亿元	中信建投证券、华泰联合证券
21	中国铁路通信信号股份有限公司	2019/6/21	105.00亿元	中金公司
22	哈尔滨新光光电(688011,股吧)科技股份有限公司	2019/6/25	8.76亿元	中信建投证券
23	广东利元亨智能装备股份有限公司	2019/6/25	7.45亿元	民生证券
24	苏州瀚川智能(688022,股吧)科技股份有限公司	2019/6/26	4.68亿元	安信证券
25	西安铂力特(688333,股吧)增材技术股份有限公司	2019/6/26	7.00亿元	中信建投证券
26	上海柏楚电子(688188,股吧)科技股份有限公司	2019/6/27	8.35亿元	中信证券
27	北京航天宏图(688066,股吧)信息技术股份有限公司	2019/6/27	5.67亿元	国信证券
28	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	2019/6/28	8.08亿元	中信建投证券
29	北京沃尔德(688028,股吧)金刚石工具股份有限公司	2019/6/28	4.07亿元	中信建投证券
30	晶晨半导体（上海）股份有限公司	2019/6/28	15.14亿元	国泰君安证券
31	广东嘉元科技(688388,股吧)股份有限公司	2019/6/28	9.69亿元	东兴证券
32	恒安嘉新（北京）科技股份公司	2019/7/11	8.00亿元	中信建投证券
33	北京安博通(688168,股吧)科技股份有限公司	2019/7/11	2.98亿元	天风证券
34	上海昊海生物科技股份有限公司	2019/7/15	14.84亿元	瑞银证券
35	江苏天奈科技(688116,股吧)股份有限公司	2019/7/15	8.7亿元	民生证券
36	深圳传音控股股份有限公司	2019/7/23	30.11亿元	中信证券
37	北京热景生物(688068,股吧)技术股份有限公司	2019/7/30	2.88亿元	中德证券
38	山石网科通信技术股份有限公司	2019/7/30	8.94亿元	中金公司
39	青岛海尔生物医疗股份有限公司	2019/7/30	10亿元	国泰君安证券
40	申联生物医药（上海）股份有限公司	2019/7/31	4.50亿元	国信证券
41	赛诺医疗科学技术股份有限公司	2019/7/31	2.67亿元	中信证券
42	北京佰仁医疗科技股份有限公司	2019/8/26	4.52亿元	国信证券
43	上海晶丰明源半导体股份有限公司	2019/8/26	7.1亿元	广发证券
44	华熙生物科技股份有限公司	2019/8/27	31.54亿元	华泰联合证券
45	博瑞生物医药（苏州）股份有限公司	2019/8/27	3.6亿元	民生证券
46	深圳市杰普特光电股份(600184,股吧)有限公司	2019/9/5	9.73亿元	中金公司
47	杭州鸿泉物联网技术股份有限公司	2019/9/9	5.82亿元	东方花旗证券
48	山东奥福环保科技股份有限公司	2019/9/9	5.77亿元	安信证券
49	迈得医疗工业设备股份有限公司	2019/9/11	3.39亿元	广发证券
50	北京致远互联软件股份有限公司	2019/9/11	3.49亿元	中德证券
51	上海美迪西生物医药股份有限公司	2019/9/20	3.47亿元	广发证券
52	北京宝兰德软件股份有限公司	2019/9/20	2.84亿元	东兴证券
53	宁波长阳科技股份有限公司	2019/9/26	5.29亿元	华安证券
54	天津久日新材料股份有限公司	2019/9/26	15.95亿元	招商证券
55	龙岩卓越新能源股份有限公司	2019/9/26	7.36亿元	英大证券
56	江苏卓易信息科技股份有限公司	2019/9/27	3.5亿元	中信建投证券
57	优刻得科技股份有限公司	2019/9/27	47.48亿元	中金公司
58	北京金山办公软件股份有限公司	2019/9/27	20.5亿元	中金公司
59	无锡祥生医疗科技股份有限公司	2019/9/30	9.53亿元	国金证券
60	中国电器科学研究院股份有限公司	2019/9/30	9.09亿元	中信建投证券
61	深圳普门科技股份有限公司	2019/10/10	6.32亿元	国信证券
62	三达膜环境技术股份有限公司	2019/10/10	14.10亿元	长江证券
63	江苏联瑞新材料股份有限公司	2019/10/10	2.85亿元	东莞证券
64	深圳清溢光电股份有限公司	2019/10/11	4.03亿元	广发证券
65	杭州当虹科技股份有限公司	2019/10/11	6亿元	中信证券
66	威胜信息技术股份有限公司	2019/10/14	6.05亿元	中金公司
67	普元信息技术股份有限公司	2019/10/14	3.34亿元	民生证券
68	深圳市有方科技股份有限公司	2019/10/16	5.56亿元	华创证券
69	江苏北人机器人(300024,股吧)系统股份有限公司	2019/10/16	3.62亿元	东吴证券
70	江苏硕世生物科技股份有限公司	2019/10/16	4.03亿元	招商证券
71	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	2019/10/16	3.64亿元	中天国富证券
72	浙江东方基因生物制品股份有限公司	2019/10/18	5.62亿元	光大证券
73	武汉科前生物股份(600201,股吧)有限公司	2019/10/21	17.47亿元	招商证券
74	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	2019/10/21	3.78亿元	国信证券
75	广东紫晶信息存储技术股份有限公司	2019/10/23	12.10亿元	中信建投证券
76	广东华特气体股份有限公司	2019/10/23	4.50亿元	中信建投证券
77	北京龙软科技股份有限公司	2019/10/23	2.55亿元	中国民族证券
78	南京万德斯环保科技股份有限公司	2019/10/23	5.36亿元	广发证券
79	武汉兴图新科电子股份有限公司	2019/10/25	4.06亿元	中泰证券
80	华润微电子有限公司	2019/10/25	30亿元	中金公司
81	博众精工科技股份有限公司	2019/10/30	11.03亿元	华泰联合证券
82	聚辰半导体股份有限公司	2019/10/30	7.27亿元	中金公司
83	北京八亿时空液晶科技股份有限公司	2019/10/30	3.10亿元	首创证券
84	苏州泽璟生物制药股份有限公司	2019/10/30	23.84亿元	中金公司、东吴证券
85	嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司	2019/10/31	5.45亿元	国泰君安证券
86	厦门特宝生物工程股份有限公司	2019/10/31	6.08亿元	国金证券
87	罗克佳华科技集团股份有限公司	2019/10/31	5亿元	光大证券
88	苏州工业园区凌志软件股份有限公司	2019/11/6	2.65亿元	天风证券
89	锦州神工半导体股份有限公司	2019/11/6	11.02亿元	国泰君安证券
90	北京映翰通网络技术股份有限公司	2019/11/6	2.63亿元	光大证券
91	张家港广大特材股份有限公司	2019/11/6	6.90亿元	中信建投证券
92	福建赛特新材股份有限公司	2019/11/12	4.03亿元	兴业证券
93	广州洁特生物过滤股份有限公司	2019/11/12	3.10亿元	民生证券
94	上海硅产业集团股份有限公司	2019/11/13	25亿元	海通证券

注：拟募集资金为上会稿数据，非最新数据。

过会后主动申请终止注册科创板企业一览：

序号	公司名称	终止注册日期	拟募集资金	保荐机构
1	广东利元亨智能装备股份有限公司	2019/10/15	7.45亿元	民生证券
2	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	2019/10/23	7.99亿元	中信建投证券

证监会不予同意注册科创板企业一览：

序号	公司名称	不予同意日期	拟募集资金	保荐机构
1	恒安嘉新（北京）科技股份公司	2019/8/26	8亿元	中信建投证券

暂缓审议科创板企业一览：

序号	公司名称	暂缓审议日期	拟募集资金	保荐机构
1	上海复旦张江生物医药股份有限公司	2019/10/18	6.5亿元	海通证券

科创板被否企业一览：

序号	公司名称	上会日期	拟募集资金	保荐机构
1	北京国科环宇科技股份有限公司	2019/9/5	3.32亿元	中泰证券
2	上海泰坦科技股份有限公司	2019/9/26	4.15亿元	光大证券