三、今日机构、游资最看好的股票

【机构游资动向】
　　云内动力（000903）：两家机构席位买入3556万
　　北化股份（002246）：浙商临安万马路及财通温岭中华路游资封板，两机构卖872万
　　飞凯材料（300398）：国君宁波君子街及中信中山中山四路游资封板，一机构卖2317万
　　瑞特股份（300600）：光大温州划龙桥路及华泰荣超商务中心游资封板，一机构卖882万
　　中成股份（000151）：东方上海银城中路及华鑫上海宛平南路游资封板
　　尤洛卡（300099）：华泰广州番禺东环路及东方太原南内环街游资封板
　　金银河（300619）：haute深圳竹子林四路及银河宜昌新世纪游资封板
　　柘中股份（002346）：华泰厦门厦禾路及海通广州珠江西路游资封板
　　利君股份（002265）：长江上海东明路及东方桂林中山中路游资封板
　　太阳电缆（002300）：国君上海天山路及中泰武汉宝丰路游资封板
　　连云港（601008）：天风杭州教工路及华泰重庆春晖路游资封板
　　南京港（002040）：中信淄博分公司及财通温岭中华路游资封板

【机构评级变动】
 序号 名称 日期 代码 机构评级 评级变动 评级机构
1 中成股份 3月27日 000151 买入 首次 中泰证券
2 美晨科技 3月27日 300237 买入 维持 东北证券
3 大华股份 3月27日 002236 买入 维持 招商证券
4 中鼎股份 3月27日 000887 买入 维持 招商证券
5 福星股份 3月27日 000926 增持 维持 中投证券
6 首商股份 3月27日 600723 增持 维持 华泰证券
7 太阳纸业 3月27日 002078 买入 维持 招商证券
8 申通地铁 3月27日 600834 买入 维持 光大证券
9 中国建筑 3月27日 601668 买入 维持 东北证券
10 中兴通讯 3月27日 000063 增持 维持 东吴证券

　　【中成股份(000151)】
　　海外经验丰富，国投集团下一带一路核心企业。公司 1999 年由中国成套设备进出口（集团）总公司（中成集团）发起设立，2000 年上市。主营业务为成套设备进出口（工程承包）、一般贸易、境外经营等，2015 年各项业务收入占比分别为 87%/8%/4%。公司大股东中成集团（持股 45.36%）成立于 1959 年，在 1993 年前作为我国对外援助成套项目唯一的专门执行机构，对内行使政府职能，统一组织管理我国对外援助项目的建设工作，对外作为我国援外项目的总实施单位，在亚非拉等国家地区实施了 1400 多个大、中型成套项目，海外项目经验极为丰富，2009 年划入国投集团成为其全资子公司。

　　新签订单趋势强劲，在手订单充裕，保障未来业绩持续增长。公司 2016 年公告新签订单约为 47.45 亿元，同比增长 118%。近期公告签署老挝 2.3 亿美元水电站项目，新签订单势头强劲。公司目前在手订单约 137 亿元人民币，是2015 年收入的 11 倍。随着一带一路战略推进，公司订单生效和执行有望保持良好趋势，推动订单加快向收入转化。

　　汇兑收益及税收优惠等有望促业绩加速。 公司 2016 年前三季度收入为 9 亿元，同比增长 51%，归母净利润 0.76 亿元，同比下滑 11.75%。业绩下滑主要因毛利率较去年同期减少 5.47 个 pct。公司去年三季度末预付账款 5.86 亿元，同比增长 416%，货币资金减少 58.48%，均为大量采购设备所致，显示项目加快执行，后续收入有望继续保持高增长。同时汇兑收益以及被列入高新技术企业（2016-2018 年按 15%优惠税率缴纳所得税）有望促业绩加速增长。

　　国投集团被列入投资平台试点，国改再添动力。国投集团对一带一路战略高度重视，并将国际化经营作为其转变发展方式的重要途径。公司作为国投集团国际业务的核心企业，将得到国投集团在投融资、基础产业板块运营管理经验等方面的大力支持。另外国投集团被列入国有资本投资平台试点，同时大股东中成集团承诺 2014 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 1 日提出股权激励预案。公司国改预期强烈，有望充分激发动力，在集团全力支持下开启新一轮高速增长。

　　投资建议：预计公司 2016-2018 年归母净利润分别为 1.5/2.1/2.8 亿元，EPS分别为 0.52/0.72/0.95 元，当前股价对应 PE 分别为 38/27/21 倍。考虑到公司未来的成长潜力，给予公司目标价 25.2 元（对应 2017 年 35 倍 PE），买入评级。

　　风险提示：项目进展不达预期风险，海外经营风险。

　　【美晨科技(300237)】
　　战略合作再拓新区，后续空间想象力十足
　　事件：近日，公司发布公告，子公司赛石园林与乌苏市人民政府就乌苏市城区、主干道生态景观提升以及乌苏佛山国家森林公园等重点旅游景区生态景观提升及特色小镇等内容展开合作，签订《战略合作框架协议书》，本次合作项目总投资估算约为 10 亿元。

　　战略合作再拓新区，框架协议规模庞大，后续空间想象力十足。此次与乌苏市人民政府签订协议，是公司首次与新疆地区地方政府签署战略合作协议框架，规模达 10 亿元。 根据公司此前所签署的框架协议和订单来看，后续公司或将继续开拓新疆地区业务，打开新疆地区市场空间。2015 年以来，公司与各地政府签订合作协议规模合计 超过 200 亿元， 目前各框架协议都在有序推进，框架协议后续有望相继落地，空间想象力十足。业绩显着增长，主要是因为市政园林绿化项目开拓和实施见效，汽车配件板块表现优异。根据业绩快报，公司 2016 年实现营收 29.98 亿元，同比增长 66.23%，归母净利润为 4.47 亿元，同比增长 113.87%。2016 年度公司业绩显着增长，一是因为园林绿化板块在保持原有业务优势的基础上，加大了大型市政园林绿化项目的开拓和实施力度，二是因为汽车配件板块通过客户结构优化、产品升级换代等措施，同时受汽车行业市场回暖的影响，使公司的营业收入大幅提升，从而带动公司利润有所增长。积极推进“互联网 + 汽车后市场”的布局，拓展汽车零部件业务。2016年 11 月，公司增资 1000 万持有云中歌 20%股权，以借助其经营团队和产品扩展互联网+汽车后市场； 12 月，公司拟投资 4 亿元，投入年产 8500万件/ 套高分子材料制品项目，进一步优化公司现有的汽车零部件产业结构；2017 年 2 月，子公司先进高分子拟以自有资金 1222.3 万元增资东风美晨，增资后持有 51%股权成为控股股东，有助于先进高分子汽车零部件业务的进一步拓展。

　　预计公司 2017、 2018 年 EPS 分别为 0.71 元、 0. 91 元。 当前股价对应 2017年的 PE 为 25 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：PPP 项目推进不及预期、汽车后市场业务推进不及预期等