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　　一．外盘综述

　　美东时间8月12日16:00（北京时间8月13日04:00），道琼斯工业平均指数下跌9.44点，收于16，560.54点，跌幅为0.06％；标准普尔500指数下跌3.17点，收于1，933.75点，跌幅为0.16％；纳斯达克综合指数下跌12.08点，收于4，389.25点，跌幅为0.27％。

　　大宗商品：纽约黄金期货价格周一收盘微幅上涨10美分，报每盎司1310.60美元。美国股市上涨，令黄金价格部分承压；但与此同时，投资者仍在注乌克兰的地缘政治危机。

　　二．重大财经要闻解读

　　1、【“沪港通”闭门会议前景看好】

　　点评：继8月8日邀请国内券商召开动员大会后，12日上交所高层密访香港券商召开小范围闭门座谈会，摸底香港券商的沪港通业务准备情况，显示上海香港市场联系日益紧密。部分参会香港券商公开表示，虽然总体上对沪港通持积极乐观态度，但对于参与沪港通业务的成本问题仍有所担忧，这与部分国内参与全天候测试券商的评估不谋而合。诸多问题仍有待最终版本的业务方案及配套政策厘清。新增利润点的即将出现，对券商板块形成了进一步刺激。

　　2、【中国正在逐步告别“唯GDP论”】

　　点评：福建日前取消34个县市GDP考核引发关注，值得注意的是，在中央屡次强调不简单以GDP论英雄的背景下，中国多个省份已对市、县（区）的考核进行了调整，据不完全统计，目前全国已有超过70个县市明确取消了GDP考核。分析指出，中国正在告别“唯GDP论”时代，“淡化GDP，重视民生”成为政绩考核的新导向。

　　3、【“新三板”数量将突破千家】

　　点评：自新三板扩容至全国以来，企业挂牌步伐势不可挡，规模急速壮大。8月12日，又有14家企业集中在新三板挂牌。业内人士预测，依照目前的登陆申请以及审批速度，本周内新三板企业数量将突破1000家大关。

　　4、【四大行罕见扎堆发债补血 银行今年发债超2000亿】

　　点评：继上周工商银行、中国银行相继发行二级资本债后，建设银行和农业银行12日公告称，将于本月15日招标发行一期二级资本债券。至此，今年已披露发行文件的商业银行二级资本债券总额超过2000亿元，密集发债凸显银行资本金补充需求日益迫切。

　　三．行业及概念聚焦

　　1、【新疆兵团发布牛羊肉生产发展倍增计划】

　　点评：疆生产建设兵团日前出台《兵团牛羊肉生产发展规划（2014-2020年）》。兵团近年来畜牧业发展可以用五年倍增来概括，最新提出的2020年的目标较2015年同样是倍增。随着兵团畜牧业发展，西部牧业（300106）、天润乳业（600419）、天康生物（002100）、新农开发（600359）等相关公司将持续受益。

　　2、【天然气价改令上游资源勘探显著受益】

　　点评：发改委12日公布天然气调价方案，决定将非居民用存量气的最高门站价格调高每立方米0.4元。同时，进一步落实放开LNG、页岩气、煤层气出厂价格政策。这将直接增厚“两桶油”的天然气业务业绩，也将有效推进天然气（包括页岩气等非常规气）的上游资源勘探。近日永泰能源页岩气勘探获突破，股价已翻倍，显示出油气资源正在日渐得到A股市场追捧。其他公司中，华星化工（002018）已经从化工股变身能源股，成为世界500强企业中国华信的天然气业务平台；宝莫股份（002476）成功控股了加拿大锐利能源，拥有785平方公里100％矿权的油气区块；广汇能源（600256）在哈萨克斯坦控股两块气田，通过中哈天然气管道每年向国内输气5亿方。

　　3、【铝合金电缆获支持以铝代铜成主流】

　　点评：国家电网在答复人大代表建议时表示，目前，国家电网所属单位已经应用过10kv、1kv等电压等级的铝合金电缆。国内已不少电线电缆类上市公司介入铝合金电缆市场，其中通光线缆（300265）使用超募资金建设年产5000公里铝合金电缆项目，鼎泰新材（002352）自主研发的稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线主要应用于电缆，2013年的稀土铝合金相关收入为5.07亿元，占比约70％。

　　4、【PCB厂商产能满载产品涨价可期】

　　点评：台湾PCB（印刷电路板）厂商相继公布7月营收数据，受益于三季度的消费电子新品拉货效应，各PCB厂商的营收均实现环比增长。随着旺季的到来，相关企业的盈利也将大幅增长。公司方面，兴森科技（002436）主营PCB，将受益行业高景气；超声电子（000823）已成功切入苹果供应链，将为iWatch提供主板PCB产品；金安国纪（002636）主营覆铜板，将受益于下游PCB需求的量价齐升。

　　5、【俄政府封杀政策使中国车企机会增加】

　　点评：俄罗斯《消息报》援引俄国家杜马宪法立法和国家建设委员会副主席的话称，目前正在起草一份修改法案，其中建议国家政府机构禁止采购制裁国所有品牌汽车。这意味着中国车企机会增加。今年前7个月中国品牌汽车在俄累计销量达到4.62万辆，力帆股份（601777）累计售出12011辆排名第一，长城汽车（601633）销量9403辆排名第四。此外，福耀玻璃（600660）俄罗斯100万套汽车玻璃生产线已投产。

　　四．上市公司追踪

　　1、【光正集团资产收购拓展天然气产业链】

　　点评：光正集团（002524）公告称，为进一步拓展公司在天然气领域的开发和建设，形成及覆盖天然气全产业链，公司与自然人刘玉娥、苏志杰签署了《股权转让协议》，暂定以自有资金1.5亿元的价格收购其持有的巴州伟博公路养护公司51％的股权。此次资产收购有利于光正集团拓展燃气业务的区域范围，增强公司燃气业务整体盈利能力。

　　2、【新湖中宝受益于大智慧并购湘财证券】

　　点评：新湖中宝（600208）作为湘财证券目前的第三大股东，持有其3.44％的股权，将受益于大智慧吸并湘财证券。据悉，大智慧拟通过发行股价及支付现金的方式收购湘财证券100％股权，后者整体作价不超过90亿元。除新湖中宝外，在湘财证券股东中还有多家上市公司的身影，如华升股份、电广传媒分别持有其2.29％、1.13％的股权。

　　3、【华邦颖泰拟全控百盛药业】

　　点评：华邦颖泰（002004）拟以每股18.94元发行7650万股，作价14.49亿元购买百盛药业71.5％的股权，交易完成后，公司将持有百盛药业100％股权。百盛药业药品涵盖了呼吸科、心内科、心外科、外科、急诊科、儿科、神经内科等领域。

　　4、【三安光电推员工持股计划】

　　点评：三安光电（600703）包括11名高管在内的979名员工拟出资3.08亿元设立员工持股计划，上述资金将全额认购鑫众1号集合计划中的次级份额，并通过该集合计划购买、持有三安光电股票。鑫众1号总体资金额度上限为9.3亿元，相当于上述员工在本次持股计划中启用了1:2的杠杆，这将成为公司管理层未来做多股价的核心动力。

　　5、【青松股份等四公司半年报拟高送转】

　　点评：青松股份（300132）上半年净利润同比增长50％，基本每股收益0.19元；半年度拟每10股转增10股。潮宏基（002345）、红旗连锁（002697）半年报拟10转10股。

　　辉煌科技（002296）上半年净利同比增长132％，拟每10股转增7股。预计前三季净利同比增长80％至110％，主因是铁路投资建设提速，工程完工进度将加快，国铁路阳100％并入合并报表。

　　6、【福成五丰购灵山宝塔陵园 变身A股公墓第一股坐享暴利】

　　昨日（8月12日），正筹划重组的福成五丰（600965，前收盘价7.18元）发布公告称，将收购灵山宝塔陵园100％股权，A股公墓第一股就此诞生。尽管在国内市场，殡葬行业内情不为大众所熟知，但通过查阅4家港股相关上市公司资料发现，该行业的确“钱”景广阔。

　　五、新股申购

　　长白山 沪:732099

　　六、今日停复牌

　　【沪市】

　　停牌：中海转股、长江投资、万业企业、辽宁成大

　　复牌：新湖中宝、山水文化、三安光电

　　【深市】

　　停牌：东旭光电、东旭B、北部湾港、芭田股份、鱼跃医疗、国星光电、红宇新材、瑞福进取

　　复牌： 攀钢钒钛、华邦颖泰、光正集团

　　七、今日市场策略

　　为沪指低开整理，市场处于蓄势之中，题材股借机活跃，加紧制造出货空间。总体而言，消息面进入真空期，当前市场的兴奋点还在于沪港通，企盼新资金的进入，不过A股大部分股票事实上处于高估状态，指望外来资金接盘是天方夜谭，当前市场其实还是场内资金的博弈，投资者对后市行情不宜过分乐观。