三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐凌云股份：兵工国改先锋，北斗注入新动力
公司简介：
公司为北方凌云工业集团有限公司控股的唯一上市公司，公司产品涵盖汽车零部件和市政工程塑料管道系统。旗下54 家子公司分布全国各地，主要客户覆盖一汽大众、上海通用、东风日产、宝马奥迪等国内外知名整车企业。市政工程塑料管道系统占据国内燃气市场50%以上份额，居龙头地位。
股权激励，引领兵工集团混合所有制改革
公司董事、高级管理人员、核心技术骨干及管理骨干等共计83 人，获授予450 万股（占总股本0.9979%），授予价格为10.58 元/股，有效期5年，锁定期2 年，分年度解锁。股权激励将激发管理层动力，看好公司未来管理效率的提升而带来的业绩持续增长。
外延收购注入新动力
公司拟收购太行机械、东方联星，其中东方联星承诺扣非净利润不低于5,681.91 万元、7,202.26 万元、8,812.84 万元。太行机械15 年净利润3092 万元。若收购完成后将极大提升公司估值，增厚公司业绩。公司华丽转型为汽车零部件与军工双主业发展。
估值与评级
不考虑收购的情况下，公司16/17/18 年营收分别为86.27 亿、93.45亿，99.78 亿，净利润分别为2.27 亿、2.36 亿、2.30 亿，对应16/17/18年EPS 分别为0.50 元、0.52 元、0.51 元，对应16/17/18 年PE 分别为36倍、35 倍、36 倍。
公司考虑收购增发后的对应17 年合理市值应为122.92 亿元，总股本增加至57982.41 万股，对应的合理股价为21.20 元/股。首次覆盖，给予增持评级。6 个月目标价为21.20 元/股。(光大)
一家机构推荐天沃科技：主业回暖，“能源+军工”战略持续推进
事件：
公司 1 月 12 日、13 日及 15 日公布多项石化及电力工程订单。其中：（1）与恒力石化（大连）炼化有限公司签署 2000 万吨/年炼化一体化项目合同，合同金额8917 万元；（2）收到多封中国航空技术北京公司的合约意向书，为中航技西亚地区大炼化项目提供换热器、加氢反应器等核心设备，合同金额 13625 万元；（3）控股子公司中机电力中标盘兴能源盘南煤电气化一体化生态工业基地煤电铝热电联产动力车间（ 2×350MW 机组）项目 EPC 总承包，合同金额 16.94 亿元；（4）控股子公司中机电力与江苏德龙镍业签订印尼二期项 12×135MW 自备电厂新建工程 EPC 总承包合同，合同总额 50 亿元。我们近期调研公司，沟通了公司近期动态与发展战略。
评论：
1、领先炼化装备制造商，煤化工下游回暖，主业有望扭亏为盈国内领先的高端非标压力容器制造商。张化机上市之初，公司主业为石油化工、煤化工、冶金等行业设计和制造各类非标压力容器设备。主要产品包括各类型号的换热器、分离器、反应釜、过滤器、蒸发器等。公司在石化装备领域布局完善，在重型非标压力设备制造技术行业领先。根据 2015 年年报，公司石化设备、煤化工设备、新能源设备营业收入分别为 6.59 亿、5.99 亿、4.98 亿元，分别占营业收入的 33.50%、30.48%、25.33%。
近年来，受宏观经济形势影响，下游需求减少，公司利润大幅下降。公司2010-2014 年营业收入复合增长率 21.99%，2014 年营业收入达到 23.30 亿元。公司 2015 年营业收入 19.67 亿元，同比下降 15.56%，净利润 1539 万元，同比下滑 78.06%，公司 2016 年前三季度营业收入 9.87 亿元，同比下降 40.69%，净利润亏损 5580 万元，同比下降 195.59%。
煤化工行业回暖， 行业订单 2017 年有望回暖。 2016 年 8 月，国务院办公厅发布《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》。《指导意见》提出， 在中西部符合资源环境条件的地区，结合大型煤炭基地开发，按照环境准入条件要求，有序发展现代煤化工产业。2016 年 12 月，国家主席习近平对神华宁煤煤制油示范项目建成投产作出重要指示，要求不断扩大我国在煤炭加工转化领域的技术和产业优势，加快推进能源生产和消费革命。随着油价上升，煤化工项目的经济性逐步体现，我们判断 2017 年开始煤化工项目将温和回暖。 (招商)
一家机构推荐博威合金：双主业齐头并进，业绩有望超预期
公司收购康奈特后，主营将由“新材料”进阶为“新材料+新能源”，以有色合金材料为核心，以新能源为新的増长点，形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。
康奈特目前已具备年产约280MW太阳能电池及组件的生产能力，2016 年下半年越南二期生产线建成后将达到年产约660MW。
康奈特从中国大陆采购原材料，采购成本低。我国是硅片制造大国，并由于 “双反”政策，光伏产品出口受限，产能过剩，供应价格也相对较低。
越南水电成本和人工成本分别为国内成本的1/2 和1/3 左右，越南光伏产品未受到欧美国家“双反”政策的影响，且越南于2015 年签订TPP协定。越南生产成本更低，相对国内贸易环境更优越。
GTM Research 预估美国2016 年新增装机达到了14.1GW，同比增幅88%；ITC 政策延期将为2016-2020 年美国光伏市场带来高达25GW 的额外增量和400 亿美元的额外光伏产业投资额。美国市场是康奈特最重要的目标市场，美国光伏市场在政府政策扶持下快速增长。
公司有色新材料主业：专注高端有色合金材料，研发能力强。公司的主要产品分为合金棒线和合金板带， 2016 年拥有铜合金产能12 万吨，2018年拟建成1.8 万吨高强高导特殊合金板带生产线，产能将达13.8 万吨。
公司盈利预测及投资评级。收购康奈特后，公司的主营业务由“新材料”转为“新材料+新能源”双主业，以有色合金材料为核心，以新能源为新的増长点，形成双轮驱动的产业格局和多元化的业务平台。我们看好康奈特2016 年产能的扩大，承诺业绩有望超预期。
我们预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.37/0.43/0.52 元，对应PE 分别为36/31/26 倍，给予公司“推荐”评级。
风险提示：铜合金销售不及预期，越南政治风险。(东兴)