三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐金科股份：融创入股成二股东，强强联合，销售将大超预期
公司22日公告，9月20日顺利定增45 亿元，定增价4.41 元，较拟定增价3.63元溢价21.5%，其中融创中国（HK01918）耗资40 亿元认购9.07 亿股，占比16.96%，成为第二大股东。
投资要点：
融创高比例高溢价认购，认可公司价值，长期合作可期。本次定增融资45 亿元，融创（HK01918）通过旗下全资子公司认购40 亿元，占定增额的89%，认购价4.41元，较拟定增价3.63 元溢价21.5%。融创高额高溢价认购充分表明对公司未来发展以及大本营重庆地区房市的看好。定增后融创占比16.96%，成为第二大股东，预期将在较长时期内持有，不排除未来进一步不公司全面合作，值得期待。? 不融创持股合计超42%，巩固大股东地位。融创认购公告中声明看好公司带来的投资回报，投资更具财务目的，不存在不大股东控制权的争夺。此次定增后总股本53.5亿股，黄红云夫妇实际持续占比25.21%，融创占比16.96%，合计持股超42%，恒大人寿、前海开源资管计划占比仅1.43%、1.87%，大股东地位得到充分巩固。
强强联合，房地产主业有望持续增长。融创持续区域聚焦和高端精品的策略不公司布局“核心十城”、“改善型、刚需型产品7:3”的战略调整不谋而合。此次合作，有利于公司在重庆以及其他“核心十城”的集中布局以及高端改善型住宅的着重开发，在控制成本的同时提升盈利能力，做到真正的强强联合。
受益“金九银十”重庆等二线楼市加速回暖，销售额已完成去年1.14 倍。进入“金九银十”成渝等二线楼市加速回暖，甚至火热，新盘摇号戒日光，一改过往的平淡，去化理想。公司前8 月销售252.6 亿元，是去年全年的1.14 倍，完成全年280 亿元（+27%）目标指日可待，全年销售将大超目标和预期。
深耕成渝城市群，为大重庆区域龙头，以收购、合作方式等低成本加速“核心十城”拓展。此前重庆去化较慢，房价平稳，公司价值未被充分发掘。在持续政策刺激下，去化加速好转，外加人口和经济集中度持续上升，楼市迎来加速回暖。此外，公司在郑州等二线城市楼盘销售良好，加速业绩释放。定增顺利引进融创高溢价入主，强强联合，第一二大股东合计持股超42%，控股权稳定；当前股价仅高出定增价9%，RNAV5.93元，预计16-18 年营收244、304、368 亿元，同比增26%、25%、21%，三年复合增速24%；16-18 年EPS0.35、0.45、0.50 元，三年复合增长29.5%，对应当前股价PE12.5、9.8、8.8 倍， 6 个月目标价6 元，对应PE17.1 倍。股价下有重估值和定增价保底，上有融创入股强强联合劣力发展、销售持续向好以及向“幼教产业及社综服务”转型支持，自8 月首次覆盖以来股价涨幅18%，再次“强烈推荐”。
风险提示：下半年销售低于预期；新业务开展尚待检验；外拓布局项目获取受阻。（中投）
一家机构推荐亚厦股份:参股子公司参建美国超级高铁
事件：9 月22 日，公司参股子公司“盈创建筑科技（上海）有限公司”与美国超级高铁公司 Hyperloop Transportation Technologies,Inc. (简称“HTT”)签署《独立合作协议》。“盈创”将以技术众包模式参与超级高铁建设。
3D 打印技术能够以较低成本解决“超级高铁”的管道密封问题，未来应用空间广阔。“美国超级高铁”是由特斯拉首席执行官“埃隆 马克思”于2013 年最初提出，其主要构想是将“列车胶囊”置于真空的管道中行使。理论上，“列车胶囊”真空行使可以达到声速。盈创的3D 打印技术能够以较低的成本解决管道的密封问题，从而被HTT 邀请参与到“美国超级高铁”建设当中。 目前“超级高铁”的主要技术难度集中在密封环部分，而密封环的制造有3 个选择：金属、混凝土、纤维树脂，从成本上来说混凝土最低，这也是HTT 主动寻找“盈创”作为合作伙伴的原因之一。
盈创3D 技术有望获得顶尖科技公司认可，采用“众包模式”以技术作价换取“HTT”入股期权。根据已签署的独立协议，“HTT”将会根据盈创工作小时数给予“盈创”相应的股票购买权利，每个工作小时对应150 股“HTT”公司股权的购买权，行权价格为0.0001 美元。《独立合作协协议》签署后，2016 年内拟落地一段真实尺寸的实验轨道原型，实验测试成功后会进行商业应用阶段。第一条实验轨道将会在美国加州建设，盈创主要提供管道、支架以及车站建筑。盈创已经将3D打印混凝土构件的材料参数汇总给HTT 公司，实验轨道原型建设有望在年内开工。
浙江“全装修”政策红利释放，亚厦股份作为杭州本地企业大幅受益。近期装饰装修板块催化剂密集：“9.10 国常会议推进一体化装修”、“9.14 浙江省发布《绿色建筑发展意见》，强制要求省内住宅全装修全覆盖”。自今年10 月1 日期，浙江省所辖市县中心城区新开工项目，必须实行全装修。受益上游地产数据持续回暖，后地产产业链整体业绩爆发可期。 截止 7 月底，房屋竣工面积同比增长 21.3%，新开工面积同比增长 13.70%，地产产业链前端的回暖迹象正在逐步传导至装修端。
投资建议：公司 2016/17/18 年盈利分别为 4.02/4.94/5.99 亿元，EPS 分别为 0.30/0.37/0.45 元，综合考虑公司所持有“盈创科技”26%的股权价值，以及地产产业链回暖为公司带来的估值回升影响给予公司 13.5元目标价。（中泰）
一家机构推荐方大化工:重组进程正常进行，审慎审核不影响上会进度
财务顾问评级为 C 类，列入审慎审核正常
本次重组财务顾问为东兴证券，其在 2015 年证券业协会发布的“并购重组财务顾问执业能力”评价中评级为 C 类。并购重组分道制将并购重组项目分为豁免/快速审核、正常审核、审慎审核三类通道，自该办法 2013 年 10 月实施以来，评级为 C 类的券商所承担项目一般都被列入审慎审核类。审慎审核对重组过会进程无实质影响审慎审核与正常审核流程、经历时间没有本质区别，与是否过会没有必然联系。相关流程包括接收、补正、受理、反馈、反馈回复、并购重组委会议和审结 7 个主要环节。
从年初截止到 9 月 9日，已有星美联合（有条件通过， 98 天）、金卡股份（无条件通过， 70 天）等列入审慎审核的公司获得重组委会议通过，从接收到上会的平均工作日时间为 84 天，与正常审核项目基本一致。且时间快慢主要取决于项目本身的合规性和成长性，与审核类型关系不大。若公司及注入资产没有任何不良情况，审慎审核对公司重组无实质影响。重组仍存风险，但通过概率较大与所有重组类标的一致，公司仍面临重组不能过会的风险，但我们认为重组过会概率较大，预计公司将在年底前上会。 在证监会最新公布的《上市公司并购重组行政许可申请基本信息及审核进度表》中，公司排名 131位（共 145 家公司），排序规则是按照方案接收时间排序，与上会时间亦没有必然联系。
A 股军工电子龙头，维持”买入“评级再次重申观点：我们认为公司具备成长为 A 股军工电子龙头潜力，预计公司 2016 年、 2017 年、 2018 年备考合并后净利润分别为 2.77 亿元、 3.39 亿元、 4.23 亿元， EPS 分别是 0.25、 0.30、 0.38 元；综合考虑公司稀缺性、业绩存在超预期可能、未来外延拓展等因素，未来发展空间广阔，维持“买入”评级。(中信建投)