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三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐优博讯(300531)：行业移动应用领跑者
行业移动应用领跑者，资本运作空间大：市场对于公司的印象偏向专注于PDA、POS的硬件厂商，但我们认为从大逻辑上来看，公司是整个行业移动信息化领域的领跑者，且未来战略思路清晰。作为业内领先的行业移动信息化软硬件一体解决方案提供商，公司内生业绩增长稳健，费用控制效果显着。本次IPO共募集资金2.24亿，主要用于智能移动终端产品扩产及技术改造、研发中心建设、营销服务网络等项目，从而进一步提升公司的核心竞争力并巩固行业领先地位。较高的股权集中度，为未来资本运作留下充分的空间。
下游需求强劲，行业移动信息化高速增长。公司下游领域需求强劲，包括：1）物流业，作为国民经济的重要组成部分，其涉及领域广、从业企业众多。通过信息化、移动化建设和升级来降低物流成本、提高效率及竞争力，将是企业发展的必然选择，亦是国民经济持续快速发展的必要保证。2）移动支付，正在深刻地改变着人们的生活方式，实现提高经济流动效率，降低商务和消费成本，极大的扩展了金融服务的覆盖范围，有效拉动消费并扩大内需，行业的高成长性可期。行业移动信息化具有技术、经验、市场、人才等深厚壁垒，背靠下游强劲需求实现高速发展的同时，且具有较强的客户黏性。
立足行业移动应用，打造“互联网+行业应用+物流+金融”生态：公司注重技术研发队伍培养，保证了研发能力在业内的领先性以及产品的持续创新，为业务拓展提供了可靠保障。营销服务网络覆盖全球，生产制造能力业内领先，可快速响应客户需求。公司下游涵盖物流、零售、电子商务、医疗等多个领域，面临行业数量扩充+行业规模扩大+信息化渗透率提升的多重机遇。公司在行业移动应用，尤其是物流等行业的市占率水平较高，品牌优势将助推未来市场开拓。公司正在尝试U-Store、物流企业云平台等全新商业模式，向SaaS服务提供商转型，并基于互联网POS+行业应用，占领场景入口，打造“互联网+行业应用+物流+金融”的大生态服务体系，战略宏图可期。
首次“审慎推荐-A”评级：预计2016~2017年EPS分别为0.94、1.19、1.44元，现价对应168/133/110倍PE，考虑到公司作为行业龙头，下游需求强烈且发展战略清晰，首次覆盖并给予“审慎推荐-A”投资评级。
风险提示：下游行业需求增速不达预期；战略执行低于预期。（招商）
一家机构推荐中电广通(600764)：中船重工入主，打造海洋信息长城
中船重工入主中电广通，资产置出和注入完成初步改造。中船重工集团以35.95 亿元现金从中国电子获得中电广通53.47%股权，成为实际控制人，同时，中船重工向中国电子以现金形式出售中电广通全部资产及负债，预估值7.31 亿元。更换股东后，中电广通向中船重工集团非公开发行股份收购其持有的长城电子100%股权（预估值10.6 亿元）、向军民融合基金非公开发行股份收购其持有的赛思科29.94%股权（预估值1.06 亿元）。中船重工集团承诺长城电子2017 年、2018 年及2019 年扣非净利润合计分别为6160 万、7488 万、8628 万元。
长城电子护城河极深，军民产品将双双爆发。本次注入的长城电子产品包括军用的水声信息传输设备和水下武器系统专项设备，以及民用的压载水特种电源。水下通讯属于多领域、高技术的集成，并且相关软硬件能否真正在实际的装备里应用，还要经过一系列相关的实验，具有较高技术门槛；同时，国家在信息传输的体制严格保密，进入资质门槛极高。长城电子作为集团水声信息传输装备领域的唯一业务单位，拥有得天独厚的资源整合优势。在海洋强国、智慧海洋等国家项目的推动下，公司军用产品有望迎来爆发。与此同时，公司民品压载水特种电源将全面受益于《国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约》的正式生效，压载水特种电源将迎来快速的市场扩张。
海洋信息长城后续注入空间巨大，资产整合将加速。中船重工以中电广通作为电子信息类资产平台打造海洋信息长城，集团电子信息类资产主要在研究所和非上市企业，如专注于舰船作战指挥系统的武汉数字工程研究所（709 所），汉光重工、海声科技等，考虑10%的信息化占比，我们估计中船重工集团电子信息类业务2015 年的收入在200 亿左右，后续注入空间巨大。本轮注入体量不大并且没有配套融资，将大幅缩短重组流程所需时间，这意味着开启下一轮资产注入时间节点会加快。。
“买入”评级。不考虑新注入，预计公司16-18 年摊薄后的备考EPS 分别为0.11/0.16/0.20 元，现价对应251/171/137 倍PE。作为集团电子信息类业务主要整合平台，市值相对久之洋应享有溢价，首次覆盖给予“买入”评级，目标价44.51 元。
风险提示：资产注入进展不及预期；业绩承诺不达标。（东吴）
一家机构推荐云南旅游(002059)：华侨城战略入滇，云旅成资源整合平台
公司实际控制人变更为华侨城集团，由直属云南省国资委变为国务院国资委，股东实力大增，资源整合未来可期： 华侨城全资子公司云南公司拟通过增资扩股方式取得世博集团 51%的股权。完成后，华侨城云南公司将通过世博集团控制云南旅游，实际控制人由地方性云南省国资委变更为国务院国资委。加上此前华侨城集团通过全资子公司华侨城资本投资管理有限公司对公司的定增，华侨城集团间接持有公司 58.28%的股份。
全面履行要约收购义务，不以终止上市公司上市为目的：要约收购价 9.07元/股，要约收购数 317,634,602 股，占云南旅游已发行股份的 43.46%，所需最高资金总额为 28.81 亿元，华侨城云南公司的收购资金来源为自有资金。 目前股价为 8.56 元/股，股价安全边际高。
定增引入华侨城，外延扩张演艺、婚庆、地产等产业链，央企资金、资源和旅游文化地产运作能力为公司背书： 募集资金 13.48 亿元，充分利用现有旅游资源，用于 1）建设昆明故事旅游文化演艺综合体、 2）设立婚庆产业公司、 3）世博生态城鸣凤邻里等项目，其中世博新区范围经过规划调整后已经大幅扩容，规划范围 105.55 平方公里 。
华侨城战略入滇，云旅成为旅游资源整合平台，加快国企改革步伐： 1）地方政府牵头五大央企，通过全域旅游带动城镇化发展； 2）华侨城谋求战略转型，五大举措开发云南旅游； 3）世博集团盘活旗下土地和旅游资产，引入文旅运营巨鳄。
投资建议
云南省国资委、世博集团、云南旅游上市公司、华侨城及五大央企（国开行、中建、中铁、中铁建、中冶）在云南省全域旅游和城镇化开发中战略联盟，利益捆绑共享。华侨城重组并控股世博集团，并成为云南旅游实际控制人，定增完成后华侨城集团将合计控制公司 58.28%的股份。云南旅游的股东实力大增，且持有世博新区等土地和旅游资源，将成为央企华侨城集团在昆明乃至云南大布局的核心平台。停牌前公司市值 63 亿，要约收购交易价格为 9.07 元/股，停牌股价为 8.56 元/股，预期差较大，建议重点关注。
盈利预测和估值
在 不 考 虑 定 增 项 目 以 及 此 次 实 际 控 制 人 变 更 的 情 况 下 ， 目 前 测 算2016E/2017E/2018E 的 业 绩 为 1.57/2.09/2.48 亿 元 ， 增 长 幅 度 为88.32%/32.84%/18.61%。目前股价对应 PE 为 40/30/25 倍， EPS 为0.22/0.29/0.34 元，首次覆盖给予买入评级。（国金）
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