|
| 发行状况 |
股票代码 |
002773 |
股票简称 |
康弘药业 |
| 申购代码 |
002773 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
13.62 |
发行市盈率 |
22.98 |
| 市盈率参考行业 |
医药制造业 |
参考行业市盈率(最新) |
67.35 |
| 发行面值（元） |
1 |
实际募集资金总额(亿元) |
6.21 |
| 网上发行日期 |
2015-06-17 (周三) |
网下配售日期 |
2015-6-17 |
| 网上发行数量(股) |
13,680,000 |
网下配售数量(股) |
31,920,000 |
| 老股转让数量(股) |
|
总发行数量（股） |
45,600,000 |
| 申购数量上限(股) |
13,500 |
申购资金上限(万元) |
18.387 |
| 顶格申购需配市值(万元) |
13.50 |
市值确认日 |
T-2日(T:网上申购日) |
| 申购状况 |
中签号公布日期 |
2015-06-23 (周二) |
上市日期 |
|
| 网上发行中签率(%) |
|
网下配售中签率(%) |
|
| 网上冻结资金返还日期 |
2015-6-23 周二 |
网下配售认购倍数 |
|
| 初步询价累计报价股数（万股） |
95830.00 |
初步询价累计报价倍数 |
30.02 |
| 网上每中一签约(万元) |
|
网下配售冻结资金(亿元) |
|
| 网上申购冻结资金(亿元) |
|
冻结资金总计(亿元) |
|
| 网上有效申购户数(户) |
|
网下有效申购户数(户) |
|
| 网上有效申购股数(万股) |
|
网下有效申购股数(万股) |
|
| 中签号 |
中签号公布日期 |
2015-06-23 (周二) |
| 承销商 |
主承销商 |
中银国际证券有限责任公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 发行前每股净资产（元） |
3.98 |
发行后每股净资产（元） |
4.87 |
| 股利分配政策 |
股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现
与打新收益 |
首日开盘价(元) |
- |
首日收盘价(元) |
- |
| 首日开盘溢价(%) |
- |
首日收盘涨幅(%) |
- |
| 首日换手率(%) |
- |
首日最高涨幅(%) |
- |
| 打新收益率(%) |
- |
打新年化收益率(%) |
- |
| 开板日期 |
|
最高涨幅(%) |
- |
| 连续一字板数 |
- |
开板日均价 |
- |
| 公司简介 |
生产研制片剂、硬胶囊剂(凭许可证经营‚有效期至2015年12月31日);社会经济信息咨询。(以上项目国家法律、行政法规、国务院规定禁止或限制的除外‚涉及资质证的凭资质证经营)。 |
| 主营业务 |
主要从事中成药、化学药(合成原料药和药物制剂)及生物制品(分子治疗药物)的研发、生产和销售‚传播专业创新的医药产品知识。 |
筹集资金将
用于的项目 |
序号 |
项目 |
投资金额(万元) |
| 1 |
康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目 |
29659.17 |
| 2 |
康弘药业营销服务网络建设项目 |
7584 |
| 3 |
济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目 |
12462.9 |
| 4 |
康弘药业研发中心异地改扩建项目 |
17586.85 |
| 投资金额总计 |
67292.92 |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) |
-5185.72 |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 |
108.35% |
| 发行日期 |
投资者
家数 |
配售对象
家数 |
报价中位数 |
加权平均报价 |
公募基金报价中位数 |
公募基金加权平均报价 |
发行价 |
发行市盈率 |
获配对象
家数 |
配售股数 |
| 全部 |
剔除最高 |
全部 |
剔除最高 |
全部 |
剔除最高 |
全部 |
剔除最高 |
| 2015-6-17 |
130 |
300 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
22.98 |
|
|
| 投资者名称 |
配售对象名称 |
配售对象类别 |
申报价格 |
拟申购股数 |
是否被剔除 |
实际申购股数 |
获配售股数 |
| CSI-CSIIM Client Asset AC 2 |
CSI-CSIIM Client Asset AC 2 |
其它 |
13.62 |
320.00 |
是 |
|
|
| CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 |
CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 |
其它 |
13.62 |
320.00 |
是 |
|
|
| 安华农业保险股份有限公司 |
安华农业保险股份有限公司-养殖保险 |
保险产品 |
13.62 |
320.00 |
否 |
|
|
| 安徽国元信托有限责任公司自营账户 |
安徽国元信托有限责任公司自营账户 |
其它 |
13.62 |
320.00 |
否 |
|
|
| 安信基金管理有限责任公司 |
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 |
开放式基金 |
13.62 |
320.00 |
否 |
|
|
| 财务指标/时间 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
| 总资产（亿元） |
19.4088 |
16.9499 |
14.8156 |
12.9598 |
| 净资产（亿元） |
16.1177 |
13.8930 |
11.0617 |
9.3639 |
| 少数股东权益（万元） |
2005.23 |
1706.85 |
1365.11 |
1061.88 |
| 营业收入（亿元） |
16.7452 |
14.7663 |
13.3137 |
10.1653 |
| 净利润（亿元） |
2.76 |
3.19 |
2.06 |
1.68 |
| 资本公积（万元） |
14293.11 |
18293.11 |
18293.11 |
18293.11 |
| 未分配利润（亿元） |
8.62 |
6.66 |
4.14 |
2.62 |
| 基本每股收益（元） |
0.68 |
0.79 |
0.51 |
0.43 |
| 稀释每股收益（元） |
|
|
|
0.43 |
| 每股现金流（元） |
0.73 |
0.93 |
0.78 |
0.49 |
| 净资产收益率（%） |
18.51 |
25.74 |
20.21 |
21.98 |
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例(%) |
| 1 |
成都康弘科技实业(集团)有限公司 |
149751231 |
37.44 |
| 2 |
柯尊洪 |
115538368 |
28.88 |
| 3 |
柯潇 |
36800000 |
9.2 |
| 4 |
龚静 |
18084582 |
4.52 |
| 5 |
北京鼎晖维鑫创业投资中心(有限合伙) |
14474622 |
3.62 |
| 6 |
北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙) |
10058633 |
2.51 |
| 7 |
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) |
8218633 |
2.05 |
| 8 |
赵兴平 |
6917350 |
1.73 |
| 9 |
钟建军 |
6013122 |
1.5 |
| 10 |
钟建荣 |
5425374 |
1.36 |
| 合计 |
371281915 |
92.81 |
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 4 |
2015/6/10 |
融资首次公告日 |
| 5 |
2015/6/11 |
询价推介日 |
| 6 |
2015/6/15 |
网上路演公告日 |
| 7 |
2015/6/16 |
网上路演日 |
| 8 |
2015/6/17 |
网上申购日 |
| 9 |
2015/6/19 |
网上中签率公告日 |
| 10 |
2015/6/23 |
网上中签率结果公告日 |
| 11 |
2015/6/23 |
网上申购款解冻日和退款日 |
|