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| 股票代码 |
002745 |
股票简称 |
木林森 |
| 申购代码 |
002745 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2015-02-10 |
网上发行股数（万股） |
1,250 |
| 网下配售日期 |
2015-02-10 |
网下配售股数（万股） |
3,200 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
4,450 |
| 中签号公告日 |
2015-02-13 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营);生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道路照明工程专业承包、施工;铝合金、不锈钢制作;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工。 |
| 发行前每股净资产（元） |
3.42 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
平安证券有限责任公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
平安证券有限责任公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2015年02月02日 (周一) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 |
T-4日 2015年02月04日 (周三) |
初步询价开始日(通过网下发行电子平台,9:30-15:00)、网下投资者核查材料提交截止日(中午12:00截止) |
| 3 |
T-3日 2015年02月05日 (周四) |
初步询价截止日(通过网下发行电子平台,9:30-15:00,15:00截止) |
| 4 |
T-2日 2015年02月06日 (周五) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格、确定有效报价投资者名单及有效拟申购数量 |
| 5 |
T-1日 2015年02月09日 (周一) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演 |
| 6 |
T日 2015年02月10日 (周二) |
网下申购缴款日(9:30-15:00,有效到账时间为15:00之前)、网上申购缴款日(9:15-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资、确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量 |
| 7 |
T+1日 2015年02月11日 (周三) |
网上申购资金验资、向网下投资者配售股份 |
| 8 |
T+2日 2015年02月12日 (周四) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》、网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签 |
| 9 |
T+3日 2015年02月13日 (周五) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充运营资金 |
45,000.000 |
| 2 |
LED产品研发中心技术改造项目 |
2,964.590 |
| 3 |
LED应用(显示屏、室内外照明灯和灯饰)产品技术改造项目 |
4,188.280 |
| 4 |
SMD LED产品技术改造项目 |
13,249.280 |
| 5 |
Lamp LED产品技术改造项目 |
22,229.670 |
| |
总计 |
87,631.820 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
0.74 |
0.61 |
0.73 |
| 速动比率（倍） |
0.59 |
0.47 |
0.51 |
| 资产负债率（%） |
69.28 |
70.09 |
69.10 |
| 应收账款周转率（次） |
17.64 |
9.35 |
7.62 |
| 存货周转率（次） |
6.78 |
5.82 |
4.92 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
85,508.97 |
51,049.34 |
9,415.61 |
| 净资产收益率（%） |
50.55 |
27.09 |
23.18 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
48.91 |
21.96 |
22.36 |
| 每股收益（元） |
1.08 |
0.40 |
0.27 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.05 |
0.33 |
0.26 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 孙清焕 |
35566.07 |
88.92 |
非流通个人股 |
| 中山市小榄镇城建资产经营有限公司 |
1499.99 |
3.75 |
非流通境内法人股 |
| 天津安兴股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
799.98 |
2.00 |
非流通境内法人股 |
| 中山市榄芯实业投资有限公司 |
732.00 |
1.83 |
非流通境内法人股 |
| 平安财智投资管理有限公司 |
400.01 |
1.00 |
非流通境内法人股 |
| 深圳市宝和林光电股份有限公司 |
366.67 |
0.92 |
非流通境内法人股 |
| 深圳诠晶光电有限公司 |
333.33 |
0.83 |
非流通境内法人股 |
| 易亚男 |
109.80 |
0.27 |
非流通个人股 |
| 赖爱梅 |
109.80 |
0.27 |
非流通个人股 |
| 林文彩 |
82.35 |
0.21 |
非流通个人股 | |
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