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| 股票代码 |
603799 |
股票简称 |
华友钴业 |
| 申购代码 |
732799 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2015-01-16 |
网上发行股数（万股） |
2,730 |
| 网下配售日期 |
2015-01-15 |
网下配售股数（万股） |
6,370 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
9,100 |
| 中签号公告日 |
2015-01-21 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司主要从事钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。 |
| 发行前每股净资产（元） |
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发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
中信证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
中信证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2015年01月07日 (周三) |
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》、网下投资者向主承销商提交资格核查材料 |
| 2 |
T-6日 2015年01月08日 (周四) |
网下投资者向主承销商提交资格核查材料 |
| 3 |
T-5日 2015年01月09日 (周五) |
网下投资者向主承销商提交资格核查材料截止日(截止时间为12:00) |
| 4 |
T-4日 2015年01月12日 (周一) |
初步询价(通过上交所网下发行电子平台) |
| 5 |
T-3日 2015年01月13日 (周二) |
初步询价(通过上交所网下发行电子平台)、初步询价截止日(截止时间为15:00) |
| 6 |
T-2日 2015年01月14日 (周三) |
确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申购数量刊登《网上路演公告》 |
| 7 |
T-1日 2015年01月15日 (周四) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有)、网下申购缴款起始日(当日9:30-15:00)、网上路演 |
| 8 |
T日 2015年01月16日 (周五) |
网下申购缴款截止日(当日9:30-15:00,申购资金到账时间截止时点16:00)网上申购缴款日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 9 |
T+1日 2015年01月19日 (周一) |
网上、网下申购资金验资网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 |
| 10 |
T+2日 2015年01月20日 (周二) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购多余款项退款、网上发行摇号抽签 |
| 11 |
T+3日 2015年01月21日 (周三) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
年产一万吨(钴金属量)新材料项目 |
37,014.650 |
| |
总计 |
37,014.650 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
0.94 |
1.10 |
1.43 |
| 速动比率（倍） |
0.45 |
0.66 |
0.96 |
| 资产负债率（%） |
61.38 |
48.40 |
47.30 |
| 应收账款周转率（次） |
23.50 |
25.83 |
29.26 |
| 存货周转率（次） |
2.78 |
4.19 |
4.11 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
-59,334.56 |
40,635.48 |
15,336.69 |
| 净资产收益率（%） |
6.08 |
8.66 |
12.96 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
5.52 |
8.12 |
11.98 |
| 每股收益（元） |
0.28 |
0.37 |
0.40 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.25 |
0.35 |
0.37 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE.LTD |
15503.40 |
34.90 |
非流通外资股 |
| 桐乡市华友投资有限公司 |
10888.40 |
24.51 |
非流通境内法人股 |
| 中非发展基金有限公司 |
4442.00 |
10.00 |
国家股 |
| 中国-比利时直接股权投资基金 |
3440.00 |
7.74 |
国家股 |
| 桐乡华信投资有限公司 |
2085.40 |
4.69 |
非流通境内法人股 |
| 湖南湘投高科技创业投资有限公司 |
2000.00 |
4.50 |
国家股 |
| 浙江金桥创业投资有限公司 |
1593.20 |
3.59 |
非流通境内法人股 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 |
919.30 |
2.07 |
非流通境内法人股 |
| 浙江省科技风险投资有限公司 |
758.30 |
1.71 |
国家股 |
| 金石投资有限公司 |
735.00 |
1.65 |
非流通境内法人股 | |
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