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| 股票代码 |
300397 |
股票简称 |
天和防务 |
| 申购代码 |
300397 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-08-28 |
网上发行股数（万股） |
1,200 |
| 网下配售日期 |
2014-08-28 |
网下配售股数（万股） |
1,800 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
3,000 |
| 中签号公告日 |
2014-09-02 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
军民两用电子信息系统整机及配套设备、光电子产品、海洋电子信息系统及传感器、电子系统工程、计算机相关软件、硬件产品的开发、生产、销售、系统集成、信息化网络工程建设及技术服务业务;高新技术项目投资、技术贸易、技术转让;货物和技术的进出口经营(国家限制或禁止进出口的货物和技术除外);房屋租赁业务。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定) |
| 发行前每股净资产（元） |
6.20 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
中信证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
中信证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年08月20日 (周三) |
刊登《初步询价及推荐公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 |
| 2 |
T-4日 2014年08月22日 (周五) |
初步询价(通过深交所网下发行电子平台)、网下投资者向保荐人(主承销商)报备核查材料截止日(截止时间为15.00) |
| 3 |
T-3日 2014年08月25日 (周一) |
初步询价(通过深交所网下发行电子平台)、初步询价截止日(截止时间为15:00) |
| 4 |
T-2日 2014年08月26日 (周二) |
确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申购数量、刊登《网上路演公告》 |
| 5 |
T-1日 2014年08月27日 (周三) |
刊登发行价格、《投资风险特别公告》、网上路演 |
| 6 |
T日 2014年08月28日 (周四) |
网下申购缴款日(9:30-15:30,有效到账时间为15:00之前)、网上申购缴款日(9:15-11:30;,13:00-15:00)、网下申购资金验资、确定是否启动回拨机制,确定网下,网上最终发行量 |
| 7 |
T+1日 2014年08月29日 (周五) |
网上申购资金验资、网下配售 |
| 8 |
T+2日 2014年09月01日 (周一) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》、网下申购多余款项退款、网上发行摇号中签 |
| 9 |
T+3日 2014年09月02日 (周二) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充主营业务相关日常营运资金 |
11,000.000 |
| 2 |
军民两用防务技术研发中心建设项目 |
16,586.000 |
| 3 |
连续波雷达系统系列产品建设项目 |
36,797.000 |
| |
总计 |
64,383.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
4.15 |
5.79 |
4.09 |
| 速动比率（倍） |
3.40 |
5.16 |
3.38 |
| 资产负债率（%） |
22.19 |
20.04 |
23.74 |
| 应收账款周转率（次） |
1.27 |
3.44 |
10.13 |
| 存货周转率（次） |
0.71 |
1.72 |
1.09 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
2,003.97 |
-1,607.29 |
11,485.60 |
| 净资产收益率（%） |
26.42 |
36.12 |
44.30 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
25.12 |
30.06 |
43.39 |
| 每股收益（元） |
1.63 |
1.81 |
1.49 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.55 |
1.50 |
1.46 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 贺增林 |
4788.36 |
53.20 |
非流通个人股 |
| 聂新勇 |
1080.00 |
12.00 |
非流通个人股 |
| 刘丹英 |
582.12 |
6.47 |
非流通个人股 |
| 赵项题 |
432.00 |
4.80 |
非流通个人股 |
| 吴宏伟 |
432.00 |
4.80 |
非流通个人股 |
| 王坚 |
405.00 |
4.50 |
非流通个人股 |
| 郭旺 |
216.00 |
2.40 |
非流通个人股 |
| 周志军 |
216.00 |
2.40 |
非流通个人股 |
| 郭辉 |
216.00 |
2.40 |
非流通个人股 |
| 金石投资有限公司 |
180.00 |
2.00 |
非流通境内法人股 | |
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