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| 股票代码 |
603126 |
股票简称 |
中材节能 |
| 申购代码 |
732126 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
3.46 |
发行市盈率 |
21.63 |
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-07-23 |
网上发行股数（万股） |
1,600 |
| 网下配售日期 |
2014-07-22 |
网下配售股数（万股） |
6,400 |
| 每户申购数量上限（万股） |
1.6 |
总发行股数（万股） |
8,000 |
| 中签号公告日 |
2014-07-28 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
专业从事余热、余压综合利用的专业化节能服务公司,主要核心技术是低温余热发电,公司拥有余热发电领域及相关业务领域的设计、对外贸易经营以及对外工程总承包等各类资质,主要从事余热发电项目的投资、技术开发、工程设计与咨询、系统集成与设备成套、项目建设管理及工程总承包,开展合同能源管理,提供清洁发展机制(CDM 项目)的开发方案及技术咨询。 |
| 发行前每股净资产（元） |
|
发行后每股净资产（元） |
3.14 |
| 保荐人 |
光大证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
光大证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年07月15日 (周二) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》、16:00前网下投资者报送核查材料电子版本 |
| 2 |
T-5日 2014年07月16日 (周三) |
12:00网下投资者截止备案(协会) |
| 3 |
T-4日 2014年07月17日 (周四) |
初步询价起始日(9:30开始)、初步询价(通过申购平台) |
| 4 |
T-3日 2014年07月18日 (周五) |
初步询价(通过申购平台,截止时间为15:00) |
| 5 |
T-2日 2014年07月21日 (周一) |
确定发行价格、刊登《网上路演公告》、12:00前网下投资者报送核查材料原件 |
| 6 |
T-1日 2014年07月22日 (周二) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演、网下申购缴款起始日 |
| 7 |
T日 2014年07月23日 (周三) |
网下申购缴款日、网上资金申购日、网上网下申购于15:00截止 |
| 8 |
T+1日 2014年07月24日 (周四) |
网上、网下申购资金验资、网下配售、网上申购配号 |
| 9 |
T+2日 2014年07月25日 (周五) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 |
T+3日 2014年07月28日 (周一) |
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
云南永昌硅业股份有限公司合同能源管理(EMC)项目 |
6,670.000 |
| 2 |
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司合同能源管理(EMC)项目 |
5,550.000 |
| 3 |
曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司BOOT项目 |
3,500.000 |
| 4 |
乌海市西水水泥有限责任公司BOOT项目 |
5,300.000 |
| 5 |
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司设备制造与研发基地建设项目 |
4,100.000 |
| |
总计 |
25,120.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.22 |
1.53 |
1.34 |
| 速动比率（倍） |
0.67 |
1.09 |
1.01 |
| 资产负债率（%） |
49.05 |
50.22 |
50.65 |
| 应收账款周转率（次） |
3.69 |
3.80 |
5.94 |
| 存货周转率（次） |
2.15 |
3.37 |
5.37 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
7,930.33 |
-4,420.07 |
-8,863.47 |
| 净资产收益率（%） |
9.21 |
15.45 |
30.12 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
6.53 |
13.02 |
25.65 |
| 每股收益（元） |
0.28 |
0.42 |
0.69 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.20 |
0.35 |
0.58 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 中国中材集团有限公司 |
25450.00 |
77.83 |
国有法人股 |
| 青海宁达创业投资有限责任公司 |
678.40 |
2.08 |
非流通境内法人股 |
| 北京国建易创投资有限公司 |
600.00 |
1.83 |
国有法人股 |
| 南通高胜成长创业投资有限公司 |
400.00 |
1.22 |
国有法人股 |
| 中材(天津)重型机械有限公司 |
114.00 |
0.35 |
非流通境内法人股 |
| 刘益谦 |
1597.60 |
4.89 |
非流通个人股 |
| 冯桂忠 |
1500.00 |
4.59 |
非流通个人股 |
| 国全庆 |
1400.00 |
4.28 |
非流通个人股 |
| 裴仁年 |
600.00 |
1.83 |
非流通个人股 |
| 曾晓世 |
360.00 |
1.10 |
非流通个人股 | |
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