传闻：大立科技：已承担多个军品研制项目

　　传闻：模塑科技：明慈力争明年三月正式营业

　　传闻：永贵电器：正申请武器装备生产许可证

　　传闻：鸿特精密：台山子公司今年产能1200吨

　　传闻：山东威达：下半年有少量军方机床订单

　　传闻：国药一致：美益天部分保健品暂时断货

　　传闻：康得新：与京东方合作机器人在沟通中

　　传闻：大东南：15C锂电池已达批量生产能力

　　传闻：中钢国际：在五十多个国家建业务往来

　　传闻：金刚玻璃：没有计划切入生产汽车玻璃

　　传闻：博云新材：料军品调价工作在年内完成

　　传闻：沃森生物：HPV疫苗3期临床试验已启动

　　传闻：上海新阳：硫酸铜电镀液销量同比显增

　　传闻：海能达：融资租赁公司正在设立过程中

　　传闻：丹邦科技：PI膜项目设备开始安装

　　传闻：京东方A：自建电商平台正按计划推进

　　传闻：泰和新材：暂无涉足高端塑胶粒业计划

　　传闻：常山药业：肝素原料药价格处上涨态势

　　传闻：双汇发展：对俄猪肉出口以美元结算

　　传闻：华闻传媒：新海岸壹号项目仍在销售中

　　传闻：甘肃电投(000791)电力体制改革叠加国企改革，将为电力企业的发展转型提供良好机遇。

　　传闻：冀东水泥(000401)全国工商联城市基础设施商会会长李占通近日表示，今后5年中国城镇化投融资资金需求量将达42万亿元，其中大部分资金将来源于社会资本。

　　传闻：2015年中央一号文件主题确定：进一步深化农村改革加快推进农业现代化。现代农业概念股：一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)、神州信息(000555)、江淮动力(000816)。

　　传闻：首个干细胞治疗药获欧盟获批，干细胞概念股：冠昊生物(300238)、兰生股份(600826)、中源协和(600645)、开元投资(000516)。

　　传闻：港澳特首同赴北京，深度调整后粤港澳机会再现；粤港澳自贸区：珠海港、盐田港、深赤湾A、华发股份、格力地产；前海板块：招商地产、中集集团、华联控股、世纪星源等；其他自贸区：天津海运、天津港、海泰发展、津滨发展、厦门国贸、平潭发展、厦门港务等。

　　传闻：12月22日，武汉东湖高新区发布《东湖国家自主创新示范区关于建设创业光谷的若干意见》，其中包括“支持企业设立孵化服务平台”、“鼓励高校应用科技类科研人员及青年教师开展科技创业所得收入归个人所有”等。相关个股：东湖高新(600133)、凯迪电力(000939)、华工科技(000988)、长江通信(600345)。

　　传闻：湖北省人民政府新闻办公室12月23日上午召开新闻发布会，发布“学习借鉴上海自贸区经验第二批先行先试创新事项”。据悉，湖北省正以武汉东湖高新区(含东湖综保区)为主体，积极向国务院申报内陆首家自由贸易试验区。相关个股：东湖高新(600133)、武汉中商(000785)。

　　传闻：从四川省发展和改革工作会议上获悉，明年将重点实施500个省重点项目和50个省重点推进项目建设。同时进一步简政放权，在生态环保、水利等领域推出一批示范项目吸引社会资本进入。一直备受关注的成都新机场项目也有了新动态。四川省发改委有关负责人透露，项目有望本月立项，最快明年可开工建设。相关个股：四川双马(000935)、四川金顶(600678)。

　　传闻：中共中央、国务院近日印发了《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》，《意见》指出，充分发挥政策性金融作用，加大银行、证券、保险对民族地区的支持力度，支持民族地区以建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路为契机，在口岸建设、基础设施互联互通等方面给予扶持。相关个股：新疆城建(600545)、北新路桥(002307)、西部建设(002302)、宁夏建材(600449)、北部湾港(000582)。

　　传闻：近日，发改委再批复2项城市铁路规划，包括合肥市城市轨道交通和浙江省都市圈城际铁路规划，其中合肥市城市轨道交通规划总投资787.84亿元，浙江省都市圈城际铁路规划总投资近1305亿，共计2092.84亿元。这已经是10月以来，发改委批复的第九批基建项目。据统计，自10月1日至今，发改委批复43个项目，所批复的机场、铁路、公路、城市铁路项目投资额度共达到了13648.9722亿元。相关个股：晋亿实业(601002)、太原重工(600169)、马钢股份(600808)、杭萧钢构(600477)。

　　传闻：中国钢铁工业协会秘书张长富近日表示，2014年国内钢铁业的利润有望达到300亿元，出口预计9000万吨，均创近年来的新高。据中钢协统计，今年前10月国内重点钢铁企业实现利润227亿元，同比增61%。今年前11月，我国钢材累计出口8361万吨，同比增长近47%。相关个股：河北钢铁(000709)、方大特钢(600507)、八一钢铁(600581)、武钢股份(600005)。

　　传闻：日前，从常州西太湖科技产业园(武进经发区)获悉，根据《科技部关于认定2014年国家高新技术产业化基地和现代服务业产业化基地的通知》，常州国家石墨烯新材料高新技术产业化基地正式获批并落户西太湖，成为全国首个“国字头”的石墨烯产业化基地。石墨烯概念：方大炭素(600516)、金路集团(000510)、烯碳新材(000511)、华丽家 族(600503)、中国宝安(000009)。

　　传闻：12月24日下午，粤港澳金融论坛暨香江金融中心新闻发布会将在前海企业公馆举行，著名华人经济学家陈志武将参加此次论坛，届时众多金融行业、地产行业人士及深港澳主流媒体将齐聚一堂，共同探讨前海自贸区金融创新。据悉，作为前海金融改革的践行者，香江集团打造的总部创新金融服务中心——前海香江金融中心的国际展厅也将于当天亮相。相关个股：珠海港(000507)、盐田港(000088)、香江控股(600162)。

　　【消息传闻点评】

　　★前海和蛇口担纲广东自贸区建设

　　全国商务工作会议将于本周末召开。据悉，广东、天津、福建自贸区方案有望在会议中讨论。目前广东自贸区方案基本修订完成，其中，前海和蛇口在对港合作中的地位将更加突出。

　　点评：深港合作成为前海发展最鲜明的主题，令前海更具备了一个不可复制的优势。前海辐射效应使其周边地区直接受益。与前海毗邻的蛇口也将得到政策支持。据了解，招商局已投入600亿巨资，将在未来5-8年内，完成新蛇口的再造。

　　上市公司中，天健集团(000090)是深圳市国资系统唯一一家同时具有建设、开发、运营三大业务板块的城市综合运营平台。其下属的市政公司早已前海发展建设。随着前海建设进程加快的同时，公司未来仍有可能会继续拿单。中粮地产(000031)曾披露，其全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司与前海管理局签订了合作框架协议。根据合作协议，该子公司将前海合作区作为重点投资和发展地区。另外，招商局旗下招商地产(000024)也值得关注。

　　★交通部将发文加快现代航运服务业发展

　　12月22日，交通运输部部长杨传堂主持召开部务会议，审议通过2015年立法计划，研究加快现代航运服务业发展。会议审议通过《交通运输部关于加快现代航运服务业发展的意见(送审稿)》。

　　点评：今年以来，航运行业持续获得国家政策的关注。9月初，国务院印发《关于促进海运业健康发展的若干意见》。这是我国第一次国家层面发布海运发展战略，也意味着推动航运业发展上升为国家战略。交通部根据国务院的意见，再度制定相关文件，加快现代航运服务业的发展，也有望给行业带来更多政策利好。油运和集运运价大幅上涨，油价持续下跌，航运板块可继续看好。上市公司中，可关注中海发展(600026)、招商轮船(601872)等行业龙头。

　　★中央农村工作会议闭幕 会议主题锁定农业现代化

　　中央农村工作会议23日闭幕。这次会议依然延续高规格，李克强总理出席会议。会议主题是“农业现代化”。在此前召开的中央经济工作会议提到，要求加快转变农业发展方式，并将其列为明年五项经济工作的主要任务之一。

　　点评：农业机械化和农业信息化是农业发展长期趋势，农业现代化是农业农村全面深化改革的最终目标。长期看好育种、养殖饲料、农资、农机及农业互联网等机会。可关注受益土改的亚盛集团(600108)、种子领域的登海种业(002041)、养殖领域的大北农(002385)、化肥领域的金正大(002470)、农机领域的一拖股份(601038)、以及农业信息化领域的神州信息(000555)。

　　★中央要求推进农业现代化 农业电商明年或爆发

　　中央农村工作会议22日至23日在北京举行。会议讨论了关于进一步深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见。会议强调，要创新机制、完善政策，努力做好各项工作。一是大力发展农业产业化。二是积极发展多种形式适度规模经营。三是建设资源节约、环境友好农业。四是加大农业政策和资金投入力度。五是用好两个市场两种资源。

　　点评：研究机构指出，农业电商将成为农业现代化的重要推手。农业电商将有效减少中间环节，农民可以享受到更多利益。面对万亿元以上的农资市场以及六七亿的农村用户人口，农业电商的市场空间广阔，大爆发时代已经到来。A股公司中，大北农(002385)近日公告向旗下农博数码增资1.7亿元，随着“智慧大北农战略”稳步推进，未来两三年公司将逐步向提供产品、服务、融资等现代农业综合服务平台转变；雏鹰农牧(002477)子公司拟收购休闲食品电商苏州淘豆，有利于公司下游肉制品新型渠道扩展；诺普信(002215)中国农药制剂行业的领军者，公司拟定向增发募资7.3亿元投向O2O农资大平台等项目。

　　★水十条出台在即 2万亿“治水”投资涉及四领域

　　据悉，《水污染防治行动计划》(“水十条”)已完成最后定稿并上报，有望于近期出台。

　　点评：据测算，“水十条”各项措施落实到位的投资需求将达2万亿元。专家表示，未来2万元的“治水”投资将涉及新建污水处理设施、既有污水处理厂提标改造、管网建设及村镇污水处理等四大块，这也是当前国内污水处理的重点领域。

　　★财政部支持加快水利重点领域改革 水权制度建立提速

　　财政部部长楼继伟表示，支持加快水利重点领域改革。一是加快完善农田水利建设和管护机制；二是加快推进农业水价改革；三是加快建立生态补偿机制；四是支持推动建立水权制度。进一步推动金融资本对水利建设的投入。研究制定吸引社会资本投入的政策措施。

　　点评：此前由水利部牵头，已筹备两年的国家级水权交易所目前业务框架基本确定，方案或于近期上报国务院。7月水利部已发文推进7省市水权交易试点工作。随着“水权交易”和“水十条”的落地，将给节水设备、水务处理、再生水等行业带来诸多正面影响。可关注大湖股份(600257)、东方海洋(002086)、首创股份(600008)等。

　　★保险资金“任性” 举牌概念股“钱”景无量

　　保险股23日表现出色，中国人寿盘中一度涨停，中国太保、中国平安涨幅亦超过5%，与此同时，被险资举牌的相关个股亦呈现强势之态，金地集团、金融街盘中一度冲击涨停，民生银行涨幅超过5%。安邦保险近日陆续举牌金地集团、民生银行、招商银行。

　　点评：险资的一举一动都牵引着资本市场的神经，尤其是近来因“大手笔”投资引发业内关注的安邦保险。保险资金入市为我国资本市场引入了相当一部分资金，而作为被保险资金举牌的个股多涉及整合转型预期并蕴藏升值潜力的个股，可长期关注，如农产品(000061)、中煤能源(601898)。

　　★一带一路或成两会热门主题 多地已有明显动作

　　新疆近日成立推进丝绸之路经济带核心区建设工作领导小组。从当地政府工作人员了解到，今年冬季的外出调研特别多，目的是在明年两会前后推出清晰的地方路径。另悉，明年的山东省两会将把日照确定为一带一路主要节点城市，江苏省两会将聚焦港口功能提升、沿海产业升级、临海城镇培育。

　　点评：一带一路彻底改变了以往点状、块状的发展格局，贯穿中国东、中、西部，并不断向中亚、东盟市场延伸，商机潜力持续久远。去年新疆GDP在国内排名第25位，与“丝绸之路经济带核心区”的定位不符。日照、连云港在其省内也处于倒数水平，沿海优势未能充分发挥。新疆城建(600545)、八一钢铁(600581)、日照港(600017)、连云港(601008)等当地公司有望在发展中受益。

　　★发改委连批基建项目 工程机械迎来新机遇

　　23日，发改委批复6条公路项目，再加上22日批复的合肥市轨道交通规划和浙江省城际铁路规划，总投资额度接近2600亿元。发改委人士在回答资金来源问题时表示，国家已提出创新投融资机制，铁路、能源等多个领域都在积极鼓励社会资本通过PPP等模式进入。

　　点评：密集批复的基建项目将为明年稳增长提供重要支撑，提升工程机械需求。一带一路互联互通建设也将给工程机械出口带来良机。公司方面，徐工机械(000425)近日公告拟收购股东资产，国资整合进程加快；柳工(000528)的多款产品参与了泰国基建项目；三一重工(600031)今年上半年出口比例达到27%。

　　★家电巨头纷纷向智能化转型 智能家居搭上发展快车

　　23日，志高空调在北京宣布调整其在互联网时代的发展战略，由传统空调转向智能高端空调制造，并把智能化、互动化、健康化、艺术化定为发展方向。另一家电巨头美的也在不久前宣布引入互联网企业小米，将联手在智能家居、移动互联网电商等领域展开合作。

　　点评：工信部刚在22日把“智能制造”定为明年工业化、信息化两化深度融合的突破口。对于家电行业来说，持续的价格战使其长期处于微利时代，急需通过智能化提升品牌价值。生产智能控制器等相关配件的公司有望受益，如A股的和而泰(002402)、和晶科技(300279)、拓邦股份(002139)等。

　　★尼加拉瓜大运河正式动工 运河产业链迎机遇

　　由中国企业承建的尼加拉瓜大运河当地时间22日正式动工。耗资500亿美元的尼加拉瓜大运河建成后将比巴拿马运河更长，更深也更宽，预计将成为巴拿马运河强有力的竞争者。按照计划，尼加拉瓜大运河将在5年内建成，并在2020年左右开始运营。中国富商拥100年运营权。

　　点评：这一条大运河的开启，将有助于周边附近的国家经济的发展。该项目投资额大、市场前景广阔，“运河产业链”商机凸显。为国内机械设备、水泥钢材等大型企业走出去提供了新的商业机会。可关注徐工机械(000425)、葛洲坝(600068)。

　　★银监会要求全面深化银行业改革开放 扩大民营银行试点范围

　　近日，银监会召开2015年全国银行业监督管理工作电视电话会议，银监会主席尚福林指出，全面深化银行业改革开放。支持民间资本多渠道进入各类银行机构。扩大民营银行试点范围，加快出台民营银行发展指导意见，完善民营银行持续监管框架。

　　点评：今年可谓民营银行的破冰之年，5家民营银行陆续获准筹建。其中由腾讯作为主发起人的深圳前海微众银行已获准年底开业。此前存款保险制度的落地打开了利率市场化的空间，徘徊在“玻璃门”外的民间资本终于迎来了久违的春天。可关注健康元(600380)、大东方(600327)、美邦服饰(002269)等。

　　★山东积极推进垃圾焚烧处理 概念股有望爆发

　　从2015年起山东将深入实施城乡垃圾处理工程，全面提高城乡生活垃圾处理水平。全省17城市在确保现有生活垃圾卫生填埋的基础上，将积极推进焚烧处理，邻近市县可以区域共享共同建设垃圾焚烧项目，到2015年底焚烧比例要达到45%以上。

　　点评：垃圾焚烧是现阶段和未来一段时期我国最有效的垃圾处理手段。当前我国垃圾焚烧比例在15%-20%之间，焚烧处理能力是2005年的近3倍，达到9.4万吨/日，但与“十二五”规划的全国35%以上水平相比仍存在较大发展空间。可关注泰达股份(000652)、盛运股份(300090)、龙力生物(002604)等。

　　★互联网产业指导文件望明年出台 信息消费获提振

　　明年工信部将推动出台互联网行业管理和产业发展方面指导性文件，这将是明年互联网行业发展的一个重大政策。另外，工信部还将推出宽带中国2015专项行动，以作为今年宽带中国行动的延续。在全国范围内，推进三网融合，做好双向进入业务许可的受理审批。

　　点评：宽带中国行动的继续实施，有望给通信设备行业带来利好；而互联网产业发展指导文件的出台，则将令信息消费概念带来提振。可关注富春通信(300299)、中兴通讯(000063)、易华录(300212)等。

　　★制度与技术障碍破除 农业长线看好

　　12月22-23日，全国农业工作会议在北京召开。会议重点研究了转方式、调结构，加快推进农业现代化问题。会议强调，推动农村土地承包经营权流转，健全公开完善的流转市场，是农业经济发展方式转变的制度基础。机械化、信息化是农业发展方式转变的技术保障。

　　点评：农业现代化是农业农村全面深化改革的最终目标。长期看好土改、育种、养殖饲料、农机等领域投资机会。相关个股建议关注受益土改的亚盛集团(600108)、种子领域的登海种业(002041)丰乐种业(000713)、养殖领域的大北农(002385)、农机领域的一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)等。

　　★整合叠加收储 稀土价格有望大涨

　　由于2014年稀土收储预期强烈，近期稀土供应商惜售情绪增强，主要稀土产品价格小幅反弹。此外，WTO败诉使得稀土出口关税、配额面临取消，而日前出台的关税方案中稀土出口关税并未取消，机构认为，出台收储方案将是政策过渡中的一个重要手段，而且预计收储力度或大超预期。此外，稀土行业还有多重利好，如稀土大集团的整合、稀土打黑进入攻坚阶段等，将进一步收缩供给。

　　点评：目前稀土价格处于历史低位，成本支撑较强，一旦收储落实，有望刺激稀土价格大涨。2013年收储计划中重稀土金额占比约为80%，中重稀土价格具有较大弹性。可关注大稀土集团平台的五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)等中重稀土公司。

　　★政府拟取消MOCVD补贴 LED芯片龙头将受益

　　据台湾科技媒体Digitimes报道，大陆政府将要求停止向与LED晶圆和芯片制造商提供补贴或税收优惠，主要此类补贴政策破坏了市场机制，同时可能违反世贸组织规则。受国家产业政策影响，过去几年各地LED龙头企业购置的MOCVD设备，均能获得较大幅度的地方政府补贴。由于近年来LED芯片价格持续走低，政府补贴成为大部分LED企业的重要利润源泉，但这也间接导致行业陷入供过于求的困境。

　　点评：取消补贴将有助于LED产业趋于健康，持续三年的LED芯片恶性竞争有望结束，芯片供应也将逐渐进入供需平衡的阶段。未来缺乏成本优势的小企业将面临亏损，“后起之秀”及中小企业的竞争力将被削弱，而龙头企业的竞争优势则更明显。从目前照明市场的LED芯片消耗量来说，国内只能容纳1~2家大的芯片厂，三安光电(600703)、德豪润达(002005)有望形成寡头竞争格局。此外，从权威渠道了解到，三安光电等公司已上产能的政府补贴已基本到位，因此当期利润不会受到太大影响。

　　★金科股份(000656)将加大新能源投资力度

　　金科股份公告，全资子公司金科新能源公司斥资7亿元收购主营风力发电的新疆华冉东方新能源公司100%股权，这也是公司10月份宣布实施新能源战略以来的首个投资项目。

　　点评：华冉东方风电项目核心运行指标位居行业前列，收购性价比高。公司将加大新能源项目的投资力度，未来五年投资规模达500亿元左右。

　　★银座股份(600858)获茂业系举牌

　　银座股份遭茂业系旗下中兆投资举牌，后者于11月26日至12月23日买入公司5%股票，称未来12个月内不排除继续增持。

　　点评：中兆投资实控人黄茂如，近年热衷基地式扩张战略，目前掌控了茂业物流、*ST商城、成商集团等三家A股公司，另持有大商股份5%股份。银座股份也是一家商业公司，扩张步伐稳健，根据鲁商集团战略，为消除同业竞争，巩固山东本地龙头地位，未来将适机注入资产，届时公司将成集团唯一零售业务平台。