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| 股票代码 |
601226 |
股票简称 |
华电重工 |
| 申购代码 |
780226 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-11-27 |
网上发行股数（万股） |
4,500 |
| 网下配售日期 |
2014-11-26 |
网下配售股数（万股） |
10,500 |
| 每户申购数量上限（万股） |
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总发行股数（万股） |
15,000 |
| 中签号公告日 |
2014-12-02 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
主要包括物料输送系统工程、热能工程及高端钢结构工程三大业务板块。 |
| 发行前每股净资产（元） |
3.25 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
招商证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
招商证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-9日 2014年11月14日 (周五) |
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告 |
| 2 |
T-8日至T-5日 2014年11月17日 (周一) |
接受网下投资者提交的承诺函及资质证明文件(2014-11-20中午12:00截止) |
| 3 |
T-4日 2014年11月21日 (周五) |
初步询价(通过申购平台)、初步询价期间为9:30-15:00 |
| 4 |
T-3日 2014年11月24日 (周一) |
初步询价(通过申购平台)、初步询价期间为9:30-15:00、初步询价截止日 |
| 5 |
T-2日 2014年11月25日 (周二) |
确定发行价格及最终发行数量、确定有效报价投资者名单、刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2014年11月26日 (周三) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演、网下申购缴款起始日 |
| 7 |
T日 2014年11月27日 (周四) |
网下申购缴款截止日(当日15:00截止)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 8 |
T+1日 2014年11月28日 (周五) |
网下申购资金验资、网上申购资金验资、确定是否启动回拨机制、向网下投资者配售股份 |
| 9 |
T+2日 2014年12月01日 (周一) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 |
T+3日 2014年12月02日 (周二) |
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻、多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充工程项目运营资金项目 |
37,111.000 |
| 2 |
华电重工研发中心建设项目 |
16,522.000 |
| 3 |
华电重工高端钢结构产品扩大产能项目 |
23,936.620 |
| 4 |
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目 |
30,752.000 |
| 5 |
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目 |
54,760.000 |
| |
总计 |
163,081.620 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.36 |
1.40 |
1.37 |
| 速动比率（倍） |
0.74 |
0.85 |
0.97 |
| 资产负债率（%） |
67.68 |
67.53 |
69.59 |
| 应收账款周转率（次） |
4.74 |
5.44 |
4.35 |
| 存货周转率（次） |
2.36 |
3.43 |
3.59 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
11,425.12 |
13,448.01 |
2,426.95 |
| 净资产收益率（%） |
23.07 |
24.59 |
21.26 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
22.57 |
23.96 |
19.89 |
| 每股收益（元） |
0.58 |
0.48 |
0.37 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.56 |
0.47 |
0.34 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 |
50000.00 |
80.65 |
国家股 |
| 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) |
5000.00 |
8.06 |
非流通境内法人股 |
| 深圳市汇鑫股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
1800.00 |
2.90 |
非流通境内法人股 |
| 天津邦泰股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
1600.00 |
2.58 |
非流通境内法人股 |
| 安信乾宏投资有限公司 |
1300.00 |
2.10 |
国家股 |
| 深圳市泰昌瑞投资发展有限公司 |
1000.00 |
1.61 |
非流通境内法人股 |
| 北京舍尔投资有限公司 |
500.00 |
0.81 |
非流通境内法人股 |
| 茂名市鑫兴顺贸易有限公司 |
500.00 |
0.81 |
非流通境内法人股 |
| 上海泽玛克敏达机械设备有限公司 |
300.00 |
0.48 |
非流通境内法人股 |
| 中国华电工程(集团)有限公司 |
50000.00 |
80.65 |
国家股 | |
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