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| 股票代码 |
601969 |
股票简称 |
海南矿业 |
| 申购代码 |
780969 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-11-25 |
网上发行股数（万股） |
5,600 |
| 网下配售日期 |
2014-11-24 |
网下配售股数（万股） |
13,067 |
| 每户申购数量上限（万股） |
5.6 |
总发行股数（万股） |
18,667 |
| 中签号公告日 |
2014-11-28 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
黑色、有色及非金属矿石采选,钢铁产品,橡胶制品,旅馆业,机械设备、配件制造、加工、维修,有色金属冶炼,汽车运输、汽车维修、机动车检测,房产出租,技术咨询服务,建筑材料、化工产品(危险品除外)、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售,电力生产销售,进出口业务,劳保用品,五金交电,电力,压力管道,通讯设施工程安装及维修,电气试验等(以上项目涉及专项许可的行业凭证经营) |
| 发行前每股净资产（元） |
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发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
国泰君安证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国泰君安证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2014年11月14日 (周五) |
刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 |
T-5日 2014年11月18日 (周二) |
网下投资者提交核查材料截止日(中午12:00截止) |
| 3 |
T-4日 2014年11月19日 (周三) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2014年11月20日 (周四) |
初步询价截止日(15:00截止)(通过网下发行电子平台) |
| 5 |
T-2日 2014年11月21日 (周五) |
刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2014年11月24日 (周一) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》;网上路演、网下申购缴款起始日(9:30-15:00) |
| 7 |
T日 2014年11月25日 (周二) |
网下申购缴款截止日(9:30-15:00)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 8 |
T+1日 2014年11月26日 (周三) |
网上申购资金验资;网下申购资金验资;确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量;通过网下发行电子平台提交网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2014年11月27日 (周四) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购多余款项退还、网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T+3日 2014年11月28日 (周五) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充流动资金 |
40,000.000 |
| 2 |
铁、钴、铜工程技术研究中心 |
10,000.000 |
| 3 |
石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目 |
30,000.000 |
| 4 |
新建选矿厂二期扩建项目 |
47,000.000 |
| 5 |
新建选矿厂项目 |
49,000.000 |
| |
总计 |
176,000.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
2.08 |
2.40 |
4.18 |
| 速动比率（倍） |
1.63 |
1.83 |
3.87 |
| 资产负债率（%） |
30.06 |
35.97 |
28.93 |
| 应收账款周转率（次） |
11.82 |
13.19 |
14.48 |
| 存货周转率（次） |
2.07 |
2.07 |
3.57 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
94,151.54 |
115,432.85 |
102,197.79 |
| 净资产收益率（%） |
31.45 |
24.23 |
42.53 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
30.12 |
23.70 |
39.71 |
| 每股收益（元） |
0.60 |
0.46 |
0.74 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.57 |
0.45 |
0.69 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 上海复星产业投资有限公司 |
67200.00 |
40.00 |
非流通境内法人股 |
| 海南海钢集团有限公司 |
67200.00 |
40.00 |
国有法人股 |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 |
33600.00 |
20.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海复星产业投资有限公司 |
67200.00 |
40.00 |
非流通境内法人股 |
| 海南海钢集团有限公司 |
67200.00 |
40.00 |
国家股 |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 |
33600.00 |
20.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海复星产业投资有限公司 |
67200.00 |
40.00 |
非流通境内法人股 |
| 海南海钢集团有限公司 |
67200.00 |
40.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 |
33600.00 |
20.00 |
非流通境内法人股 | |
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