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| 股票代码 |
300407 |
股票简称 |
凯发电气 |
| 申购代码 |
300407 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-11-24 |
网上发行股数（万股） |
680 |
| 网下配售日期 |
2014-11-24 |
网下配售股数（万股） |
1,020 |
| 每户申购数量上限（万股） |
0.65 |
总发行股数（万股） |
1,700 |
| 中签号公告日 |
2014-11-27 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司自创立以来一直专注于轨道交通自动化领域,主营业务为铁路供电及城市轨道交通自动化设备和系统的研发、生产、销售与技术服务。 |
| 发行前每股净资产（元） |
6.87 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
广发证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
广发证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年11月14日 (周五) |
刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》、网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料 |
| 2 |
T-5日 2014年11月17日 (周一) |
网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料(17:00截止) |
| 3 |
T-4日 2014年11月18日 (周二) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2014年11月19日 (周三) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、初步询价截止日(15:00截止)、送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2014年11月20日 (周四) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 6 |
T-1日 2014年11月21日 (周五) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》(如有)、网上路演 |
| 7 |
T日 2014年11月24日 (周一) |
网下申购缴款日(申购9:30-15:00;缴款8:30-15:00,有效到账时间15:00之前)、网上发行申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资 |
| 8 |
T+1日 2014年11月25日 (周二) |
网上申购资金验资、确定是否启动回拨机制、网上申购配号、确定网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2014年11月26日 (周三) |
刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 |
T+3日 2014年11月27日 (周四) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
向子公司增资 |
5,000.000 |
| 2 |
偿还银行借款 |
7,300.000 |
| 3 |
研发中心建设项目 |
4,043.000 |
| 4 |
城市轨道交通综合安防系统产业化项目 |
4,518.000 |
| 5 |
城市轨道交通综合监控系统产业化项目 |
7,472.000 |
| 6 |
铁路供电综合自动化系统升级产业化项目 |
6,020.000 |
| |
总计 |
34,353.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.68 |
1.93 |
1.89 |
| 速动比率（倍） |
1.27 |
1.46 |
1.19 |
| 资产负债率（%） |
53.48 |
38.64 |
44.65 |
| 应收账款周转率（次） |
2.06 |
3.15 |
1.88 |
| 存货周转率（次） |
1.49 |
1.47 |
1.09 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
4,114.29 |
3,556.27 |
4,007.61 |
| 净资产收益率（%） |
22.81 |
26.80 |
28.13 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
22.28 |
24.73 |
26.62 |
| 每股收益（元） |
1.33 |
1.29 |
1.19 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.30 |
1.19 |
1.13 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 孔祥洲 |
1748.18 |
34.28 |
非流通个人股 |
| 王伟 |
572.42 |
11.22 |
非流通个人股 |
| 王勇 |
311.82 |
6.11 |
非流通个人股 |
| 广发信德投资管理有限公司 |
270.00 |
5.29 |
非流通境内法人股 |
| 褚飞 |
228.60 |
4.48 |
非流通个人股 |
| 张忠杰 |
192.02 |
3.77 |
非流通个人股 |
| 程亮 |
137.16 |
2.69 |
非流通个人股 |
| 蔡登明 |
137.16 |
2.69 |
非流通个人股 |
| 赵勤 |
137.16 |
2.69 |
非流通个人股 |
| 左钧超 |
137.16 |
2.69 |
非流通个人股 | |
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